Was die 10 beliebtesten Aktien von Anlageprofis laut TraderFox-Härtetest taugen
Universal Investment hat gerade wie alle 3 Monate die Liste jener 10 Aktien veröffentlicht, die bei Publikumsfonds am beliebtesten sind. Regional betrachtet stammt die eine Hälfte davon aus Europa und die andere Hälfte aus den USA. Das zum Ende des ersten Quartals in diese Top-10 investierte Kapital belief sich auf 4,4 Mrd. EUR. Anlageprofis haben somit eine Menge Geld in diese Titel gesteckt. Wir analysieren, inwieweit diese Werte auch basierend auf dem Traderfox-Altien-Härtetest als Investment taugen.
„Keine Experimente bei den Anlageprofis – fünf der beliebtesten zehn Aktien sind europäisch“. So lautet die Überschrift zur neuesten Publikumsfonds-Analyse von Universal-Investment, welche die Investmentgesellschaft und Service- Kapitalverwaltungsgesellschaft regelmäßig alle 3 Monate veröffentlicht.
Wie es in einer Mitteilung weiter heißt, ergibt die aktuelle Auswertung folgendes: Microsoft ist weiterhin die Nummer eins bei den Anlageprofis – aktuell vor Alphabet und Amazon. Im Falle des Spitzenreiters Microsoft hat sich zum Quartalsende 2021 allerdings das investierte Volumen im Vergleich zum Ende 2020 von etwa 730 Mio. EUR auf knapp 680 Mio. EUR verringert.
Auf der Plattform von Universal-Investment, der größten unabhängigen Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum, finden sich unter den Top-10-Aktien ansonsten nun immerhin 5 europäische Player; darunter mit Allianz, SAP und Münchener Rück weiterhin drei deutsche Unternehmen.
Katja Müller, Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Customer Officer bei Universal-Investment, kommentiert das so: „Das Bewährte der letzten Monate und Jahre bleibt im Depot: Interessant ist, dass unsere Kunden wieder einen stärkeren Blick auf Europa richten. Während in der Vergangenheit US-Werte stärker im Fokus standen, stammen inzwischen 50 % der beliebtesten Unternehmen aus dem europäischen Raum. Das Vertrauen in die europäische Wirtschaft steigt.“
Die Investoren haben im Vergleich zum Jahresende eine Aktie unter ihren zehn beliebtesten Titeln ausgetauscht. Statt der israelischen Online-Plattform Wix.com findet sich nun der Nahrungsmittelkonzern Nestlé im Depot.
Etwa 4,4 Mrd. EUR oder 7 % der Anlagen haben die Investoren in die Top-10-Unternehmen angelegt. Das Volumen der Aktienanlagen insgesamt auf der Plattform von Universal-Investment lag Ende März bei mehr als 51 Mrd. EUR.
Die Favoriten der Anlageprofis im Überblick
Das Ergebnis des TraderFox-Härtetests zu den bei Aktienprofis 10 beliebtesten Aktien
Wenn die ermittelten 10 Favoriten bei Anlageprofis so beliebt sind, dann drängt sich natürlich die Frage auf, was diese Werte wirklich taugen. Eine Methode, um darauf eine Antwort zu finden, ist die, diese Titel mit Hilfe unserer Datenbank einem TraderFox-Härtetest zu unterziehen. Und zwar wurden jeweils Checks zur Qualität, den Dividenden und zum Wachstum, ergänzt um den Piotroski F-Score (einer Zahl zwischen 0 bis 9 zur Bestimmung der finanziellen Stärke eines Unternehmens) durchgeführt.
Dazu muss man wissen, dass der TraderFox Qualitäts-Check jeder Aktie bis zu 15 Punkte zuweist. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Der TraderFox Dividenden-Check wiederum weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kursschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
Dem Endresultat zufolge schneidet Microsoft beim Härtetest am besten ab, gefolgt von ASML. Den dritten Platz teilen sich Apple und Allianz. Am Tabellenende kann die Münchener Rück mit der erreichten Gesamtpunkzahl nicht wirklich überzeugen. Im Einzelnen sieht das Ranking basierend auf der so ermittelten Gesamtpunktzahl wie folgt aus:
Platz 10: Münchener Rück
(ISIN: DE0008430026, Gesamtpunktzahl: 31
von maximal möglichen 54 Punkten)
QUALITÄTS-CHECK 08/15
DIVIDENDEN-CHECK 12/15
WACHSTUMS-CHECK 07/15
PIOTROSKI F-SCORE 04/09
Quelle: Dividenden-Check TraderFox
Platz 09: Berkshire Hathaway
(ISIN: US0846707026, Gesamtpunktzahl: 35)
QUALITÄTS-CHECK 12/15
DIVIDENDEN-CHECK 05/15
WACHSTUMS-CHECK 14/15
PIOTROSKI F-SCORE 04/09
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Platz 08: Nestlé
(ISIN: CH0038863350, Gesamtpunktzahl: 35)
QUALITÄTS-CHECK 12/15
DIVIDENDEN-CHECK 12/15
WACHSTUMS-CHECK 04/15
PIOTROSKI F-SCORE 07/09
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Platz 07: Amazon
(ISIN: US0231351067, Gesamtpunktzahl: 36)
QUALITÄTS-CHECK 14/15
DIVIDENDEN-CHECK 05/15
WACHSTUMS-CHECK 11/15
PIOTROSKI F-SCORE 06/09
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Platz 06: SAP
(ISIN: DE0007164600, Gesamtpunktzahl: 39)
QUALITÄTS-CHECK 15/15
DIVIDENDEN-CHECK 10/15
WACHSTUMS-CHECK 06/15
PIOTROSKI F-SCORE 08/09
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Platz 05: Alphabet
(ISIN: US02079K3059, Gesamtpunktzahl: 41)
QUALITÄTS-CHECK 15/15
DIVIDENDEN-CHECK 06/15
WACHSTUMS-CHECK 15/15
PIOTROSKI F-SCORE 05/09
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Platz 04: Apple
(ISIN: US0378331005, Gesamtpunktzahl: 42)
QUALITÄTS-CHECK 13/15
DIVIDENDEN-CHECK 13/15
WACHSTUMS-CHECK 10/15
PIOTROSKI F-SCORE 06/09
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Platz 03: Allianz
(ISIN: DE0008404005, Gesamtpunktzahl: 42)
QUALITÄTS-CHECK 12/15
DIVIDENDEN-CHECK 14/15
WACHSTUMS-CHECK 12/15
PIOTROSKI F-SCORE 04/09
Quelle: Dividenden-Check TraderFox
Platz 02:
ASML (ISIN: NL0010273215, Gesamtpunktzahl: 44)
QUALITÄTS-CHECK 14/15
DIVIDENDEN-CHECK 10/15
WACHSTUMS-CHECK 14/15
PIOTROSKI F-SCORE 06/09
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Platz 01:
Microsoft (ISIN: US5949181045, Gesamtpunktzahl: 48)
QUALITÄTS-CHECK 15/15
DIVIDENDEN-CHECK 14/15
WACHSTUMS-CHECK 12/15
PIOTROSKI F-SCORE 07/09
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
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