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MongoDB verzeichnet mit Cloud-Datenbankdienst Atlas ein Umsatzplus von 61 % - Profitabilität dürfte ein Jahr früher als gedacht erreicht werden!

Chart-Tweets AndreasZ

MongoDB unterstützt Entwickler bei der modernen Anwendungsentwicklung. Den großen Unterschied zu herkömmlichen Modellen liefert MongoDB mit seinen NoSQL-Datenbanken. Weit verbreitete SQL-Varianten sind stark strukturiert und stoßen in puncto Skalierbarkeit schnell an ihre Grenzen. Statt Daten stur in unflexible und unübersichtliche Tabellen einzugeben, können Entwickler beim dokumentenorientierten Datenbankmanagementsystem auf eine natürlichere und produktivere Alternative zurückgreifen. Allein in den letzten 12 Monaten wurde die Plattform 115 Mio. Mal heruntergeladen, was dem höchsten Wert der Firmengeschichte bis Anfang 2020 entspricht. Das Management spricht auch von einem großen Neukundenandrang, wodurch die Anzahl der Kunden bereits auf 39.100 in über 100 Ländern angestiegen ist. Allein im letzten Vierteljahr sind 2,100 neue Abnehmer, darunter Startups bis hin zu Fortune 500-Unternehmen, hinzugekommen.

Die Analysten von JMP Securites heben das Kursziel am 07.12. nach überzeugenden Ergebnissen für das dritte Quartal auf 215 USD (Market Perform -> Outperform) an. Hervorgehoben wird die starke Erholung bei der Cloudlösung Atlas, die heute bereits fast zwei Drittel der Verkäufe ausmacht und ein Umsatzplus von 61 % verzeichnet. Da Kunden in großem Umfang in die Cloud wechseln, entscheiden sie sich auch zunehmend für MongoDB als zugrunde liegende Datenplattform, um ihr Anwendungsportfolio zu modernisieren. Dabei rückt auch Atlas immer mehr in den Fokus, um hohe Infrastruktur- und Wartungskosten zu vermeiden und Anwendungen auch je nach Belieben in jeder Cloud betreiben zu können. Kooperiert wird für die Bereitstellung bereits mit den drei größten Hyperscalern. Das Potenzial im derzeit 85 Mrd. USD großen Markt scheint noch lange nicht ausgeschöpft.

Im dritten Quartal werden die Umsatzerwartungen mit einem Anstieg von 47 % um 30 Mio. USD übertroffen. Statt einem Verlust von – 0,17 USD je Aktie konnte ein Gewinn von 0,23 USD je Aktie ebenfalls für eine positive Überraschung sorgen. Ein großes Problem war bisher die ausbleibende Profitabilität. Diese könnte laut der angehobenen Gewinnprognose nun ein Jahr früher als bisher angenommen erreicht werden. Das Management rechnet mit einem Gewinn von 0,29 bis 0,31 USD je Aktie statt einem Verlust von - 0,19 bis - 0,16 USD je Aktie. Auch der Umsatz soll im Optimalfall um 44 % zulegen und sich bis 2026 auf 2,58 Mrd. USD mehr als verdoppeln können. Mit einem KUV von etwa 10 ist die Aktie aufgrund der Bewertung nur für Trading-Manöver interessant.
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