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DGAP-Adhoc: Aareal Bank AG: Abschluss einer Investorenvereinbarung zur Vorbereitung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots einer Bietergesellschaft unter Beteiligung von Advent und Centerbridge (deutsch)


Aareal Bank AG: Abschluss einer Investorenvereinbarung zur Vorbereitung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots einer Bietergesellschaft unter Beteiligung von Advent und Centerbridge

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DGAP-Ad-hoc: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Aareal Bank AG: Abschluss einer Investorenvereinbarung zur Vorbereitung
eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots einer Bietergesellschaft
unter Beteiligung von Advent und Centerbridge

23.11.2021 / 07:15 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Abschluss einer Investorenvereinbarung zur Vorbereitung eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots einer Bietergesellschaft unter Beteiligung
von Advent und Centerbridge

Die Aareal Bank hat heute mit der zukünftig unter Atlantic BidCo GmbH
firmierenden, indirekt von den Finanzinvestoren Advent International
Corporation und Centerbridge Partners, L.P. und anderen Investoren
gehaltenen Gesellschaft (Bieterin), eine Investorenvereinbarung
abgeschlossen. Die Investorenvereinbarung regelt die Voraussetzungen und
Bedingungen für ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Bieterin
an die Aktionäre der Aareal Bank AG zum Erwerb aller Aktien zu einem Preis
von 29,00 EUR je Aktie in bar (Übernahmeangebot). Der Preis enthält eine
Prämie von rund 35 Prozent auf den volumengewichteten
XETRA-Durchschnittskurs der Aareal-Bank-Aktie der vergangenen drei Monate
vor Bekanntwerden der Gespräche mit Finanzinvestoren über eine mögliche
Mehrheitsbeteiligung am 7. Oktober 2021. Die Investorenvereinbarung basiert
auf der Bedingung, dass bis zum Closing kein Wertabfluss aus der Aareal Bank
durch Auskehrung von Sach- oder Barvermögen erfolgt. Das Übernahmeangebot
sieht, neben weiteren üblichen Bedingungen, eine Mindestannahmeschwelle von
70 Prozent vor und steht unter dem Vorbehalt der Erteilung
fusionskontrollrechtlicher Freigaben und sonstiger regulatorischer
Voraussetzungen. Die Angebotsunterlage soll von der Bieterin nach Gestattung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
voraussichtlich Mitte Dezember veröffentlicht werden.

Mit der Investorenvereinbarung sagt die Bieterin zu, die strategischen
Ambitionen der Aareal Bank AG zur Stärkung ihrer Position als führender
internationaler Anbieter von Immobilienfinanzierungen sowie von Software,
digitalen Lösungen und Zahlungsdiensten auf der Grundlage ihrer Strategie
"Aareal Next Level" und der entsprechenden öffentlich gesetzten Ziele zu
unterstützen und das Wachstum in allen Segmenten des Aareal-Konzerns zu
forcieren, wobei das verstärkte Wachstum ab sofort durch thesaurierte
Gewinne finanziert werden soll. Die Bieterin hat ferner zugesagt, die Aareal
Bank Gruppe in der bestehenden Zusammensetzung fortzuführen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank AG unterstützen das
Übernahmeangebot, vorbehaltlich der nach Veröffentlichung der
Angebotsunterlage erfolgenden Prüfung und der Abgabe ihrer gesetzlich
verpflichtenden begründeten Stellungnahme.

Vor dem Hintergrund des beabsichtigten Übernahmeangebots und gemäß der
geschlossenen Investorenvereinbarung hat der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats für die auf den 9. Dezember 2021 einberufene außerordentliche
Hauptversammlung entschieden, den Tagesordnungspunkt 1 zur Beschlussfassung
über eine weitere Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von
1,10 EUR je Aktie abzusetzen.

Kontakt:
Jürgen Junginger, Leiter Investor Relations

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aareal Bank AG
Paulinenstr. 15
65189 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 348 - 0
Fax: +49 (0)611 348 - 2332
E-Mail: aareal@aareal-bank.com
Internet: www.aareal-bank.com
ISIN: DE0005408116
WKN: 540811
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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