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DGAP-News: Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank empfehlen Annahme des Übernahmeangebots von Atlantic BidCo GmbH (deutsch)


Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank empfehlen Annahme des Übernahmeangebots von Atlantic BidCo GmbH

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DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank empfehlen Annahme des
Übernahmeangebots von Atlantic BidCo GmbH

27.12.2021 / 11:13
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank empfehlen Annahme des
Übernahmeangebots von Atlantic BidCo GmbH

- Begründete Stellungnahme zum Angebot veröffentlicht

- Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank halten Angebot für strategisch
vorteilhaft und Angebotspreis von 29,00 EUR in bar je Aktie für angemessen

Wiesbaden, 27. Dezember 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank AG
haben heute eine gesetzlich vorgesehene gemeinsame begründete Stellungnahme
zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH
veröffentlicht. Die Atlantic BidCo GmbH ist eine Bietergesellschaft, die
indirekt von den Finanzinvestoren Advent International Corporation,
Centerbridge Partners, L.P. sowie weiteren Co-Investoren gehalten wird,
darunter Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) mit einer
signifikanten Minderheitsbeteiligung.

Ihre grundsätzliche Unterstützung des Angebots hatten Vorstand und
Aufsichtsrat bereits bei dessen Ankündigung am 23. November 2021 zum
Ausdruck gebracht. Grundlage dieser Unterstützung ist eine mit der Atlantic
BidCo GmbH geschlossene Investmentvereinbarung. Diese zielt im Kern darauf,
das Wachstum der Aareal Bank Gruppe in allen ihren drei Segmenten auf der
Basis der Strategie "Aareal Next Level" in den kommenden Jahren weiter zu
forcieren. Alle wesentlichen Punkte der Investmentvereinbarung sind in der
Angebotsunterlage reflektiert. Vor diesem Hintergrund liegt das Angebot nach
Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat aus strategischer Sicht im besten
Interesse der Gesellschaft und ihrer Stakeholder.

Daneben halten Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank nach sorgfältiger
Prüfung der am 17. Dezember 2021 von der Bieterin veröffentlichten
Angebotsunterlage die Höhe des Angebotspreises von 29,00 EUR in bar je
Aareal-Bank-Aktie für angemessen im Sinne von § 31 Abs. 1 WpÜG. Die Prüfung
haben die jeweiligen Gremien eigenständig und unabhängig voneinander
vorgenommen. Sie empfehlen den Aktionären, das Angebot anzunehmen.
Unabhängig von dieser Empfehlung weisen Vorstand und Aufsichtsrat darauf
hin, dass alle Aktionäre der Aareal Bank AG unter Berücksichtigung der
Gesamtumstände sowie ihrer persönlichen Situation und Einschätzung bezüglich
der möglichen künftigen Entwicklung in jedem Einzelfall selbst entscheiden
müssen, ob sie das Angebot annehmen oder nicht.

Bei der Prüfung der finanziellen Angemessenheit des Angebotspreises wurde
der Vorstand von Perella Weinberg Partners beraten, der Aufsichtsrat von der
Deutschen Bank. Von beiden Häusern liegt jeweils eine Fairness Opinion vor,
die die Angemessenheit bestätigt. Der Angebotspreis enthält eine Prämie von
rund 35 Prozent auf den volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der
Aareal-Bank-Aktie der vergangenen drei Monate vor dem 7. Oktober 2021, als
per Ad-hoc-Mitteilung Gespräche mit den Finanzinvestoren über eine mögliche
Mehrheitsbeteiligung bestätigt wurden. Die Aareal Bank Gruppe wird auf Basis
des Angebotspreises mit 1,736 Mrd. EUR bewertet.

Die Frist für die Annahme des Angebots hat mit der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage am 17. Dezember 2021 begonnen und endet voraussichtlich am
19. Januar 2022, 24:00 Uhr (MEZ). Das Übernahmeangebot sieht, neben weiteren
üblichen Bedingungen, eine Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent vor. Ein
Vollzug des Übernahmeangebotes steht unter dem Vorbehalt der Erteilung
fusionskontrollrechtlicher und sonstiger regulatorischer Freigaben. Die
Details des Angebots können der Angebotsunterlage der Bieterin entnommen
werden, die auf der Internetseite zu finden ist: www.atlantic-offer.com.

Die gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats
der Aareal Bank AG kann auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.aareal-bank.com/investorenportal/aktieninvestoren/investorenvereinbarung-und-uebernahmeangebot
in deutscher Sprache und als unverbindliche englische Übersetzung abgerufen
werden. Exemplare der Stellungnahme werden zudem bei Aareal Bank AG,
Investor Relations, Paulinenstraße 15, 65189 Wiesbaden, Telefon: +49 (0)611
348 3009, Fax: +49 (0) 611 348 2637, E-Mail: IR@Aareal-Bank.com (unter
Angabe einer vollständigen Postadresse) zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten.

Ansprechpartner
Christian Feldbrügge
Telefon: +49 611 348 2280
Mobil: +49 171 866 7919
christian.feldbruegge@aareal-bank.com

Über die Aareal Bank Gruppe
Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender
internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen,
Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und
angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika
und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die
im SDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der
Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen,
Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte
Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und
Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden
bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es
sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und
Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking
& Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als
Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an
und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft.
Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von ERP-Software und
digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre
Partner, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert die
Immobilienwirtschaft mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese
vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und
energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aareal Bank AG
Paulinenstr. 15
65189 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 348 - 0
Fax: +49 (0)611 348 - 2332
E-Mail: aareal@aareal-bank.com
Internet: www.aareal-bank.com
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WKN: 540811
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm
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