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14.01. 11:55

DGAP-News: HORNBACH Holding kündigt den Beginn der Annahmefrist für das öffentliche Delisting-Angebot für HORNBACH Baumarkt an (deutsch)


HORNBACH Holding kündigt den Beginn der Annahmefrist für das öffentliche Delisting-Angebot für HORNBACH Baumarkt an

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DGAP-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
HORNBACH Holding kündigt den Beginn der Annahmefrist für das öffentliche
Delisting-Angebot für HORNBACH Baumarkt an

14.01.2022 / 11:55
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR (VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN) VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS EINEM ANDEREN LAND, IN DEM DIES GEGEN DIE
GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES VERSTOSSEN WÜRDE

Eine Gruppe - Eine Börsennotierung

HORNBACH Holding kündigt den Beginn der Annahmefrist für das öffentliche
Delisting-Angebot für HORNBACH Baumarkt an

* Veröffentlichung der Angebotsunterlage nach Gestattung durch die BaFin.

* Annahmefrist beginnt heute und endet am 22. Februar 2022; keine weitere
Annahmefrist vorgesehen.

* Möglichkeit für alle HORNBACH Baumarkt-Aktionäre, ihre Aktien zu einer
attraktiven Barabfindung von 47,50 EUR je Aktie anzudienen. Dies
entspricht einer Prämie von 29,4% auf den volumengewichteten
Durchschnittskurs der letzten 6 Monate.

* Delisting-Angebot unterliegt keinen Vollzugsbedingungen.

Bornheim (Pfalz), Deutschland, 14. Januar 2022. Die HORNBACH Holding AG &
Co. KGaA ("HORNBACH Holding") macht nach erfolgter Gestattung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") die
Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das öffentliche Delisting-Angebot
an alle Aktionäre der HORNBACH Baumarkt AG ("HORNBACH Baumarkt") zum Erwerb
für die ausstehenden Aktien, die nicht bereits im Besitz der HORNBACH
Holding sind, bekannt. Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA ist die
Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. HORNBACH Baumarkt ist der größte
operative Teilkonzern (DIY-Einzelhandel) der HORNBACH-Gruppe, der zum 30.
November 2021 insgesamt 167 Filialen und Onlineshops in neun europäischen
Ländern betreibt.

Die Annahmefrist beginnt heute und endet am 22. Februar 2022 um Mitternacht
(MEZ). HORNBACH Baumarkt-Aktionäre können das Delisting-Angebot annehmen,
indem sie ihre Aktien zu einem Angebotspreis von 47,50 EUR in bar je HORNBACH
Baumarkt-Aktie andienen. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 29,4%
auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 6 Monate und einer
Prämie von 13,8% auf den letzten Schlusskurs vom 17. Dezember 2021, d.h. auf
den letzten Schlusskurs vor der Ad-hoc-Mitteilung der HORNBACH Holding, mit
der ihre Absicht bekanntgemacht wurde, HORNBACH Baumarkt von der Börse zu
nehmen.

HORNBACH Baumarkt-Aktionäre, die das Delisting-Angebot annehmen wollen,
sollten sich an ihre jeweilige Depotbank oder ein anderes
Wertpapierdienstleistungsunternehmen wenden, bei dem sie ihre HORNBACH
Baumarkt-Aktien verwahren.

Wie am 20. Dezember 2021 angekündigt wurde, ist das Delisting der HORNBACH
Baumarkt ein logischer Schritt in der Entwicklung des Unternehmens. In
Zukunft kann die HORNBACH Holding ihre Sichtbarkeit am Kapitalmarkt
verbessern, indem sie eine von zwei Börsennotierungen beendet, Ineffizienzen
der alten Struktur beseitigt und eine klare Equity Story als ein
börsennotiertes Unternehmen kommuniziert.

Albrecht Hornbach, CEO der HORNBACH Holding, sagt: "Wir ermutigen alle
HORNBACH Baumarkt-Aktionäre unser attraktives Angebot anzunehmen, bevor
HORNBACH Baumarkt nicht mehr am regulierten Markt notiert ist. HORNBACH
Baumarkt-Aktionäre können zudem vom künftigen Wertschöpfungspotenzial der
Gruppe profitieren, indem sie ihre Erlöse in Aktien der HORNBACH Holding
reinvestieren. Nach dem Delisting werden wir als eine börsennotierte
HORNBACH Holding-Gesellschaft flexibler bei der Umsetzung unserer
erfolgreichen Strategie sein und unsere Position als eines der attraktivsten
Unternehmen für Bau-, Garten- und DIY-Bedarf in Europa stärken."

Unter anderem vorbehaltlich ihrer Prüfung der Angebotsunterlage unterstützen
der Vorstand und der Aufsichtsrat von HORNBACH Baumarkt das
Delisting-Angebot und beabsichtigen, den Aktionären von HORNBACH Baumarkt zu
empfehlen, es anzunehmen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von HORNBACH
Baumarkt werden zu gegebener Zeit eine gemeinsame begründete Stellungnahme
dazu veröffentlichen.

Das Delisting-Angebot wird nicht verlängert und ist an keinerlei Bedingungen
geknüpft. Die Beendigung der Notierung der HORNBACH Baumarkt am regulierten
Markt wird voraussichtlich nach Ablauf der Annahmefrist des
Delisting-Angebots spätestens Anfang März 2022 wirksam werden. Mit der
Beendigung der Börsennotierung wird der Handel mit HORNBACH Baumarkt-Aktien
am regulierten Markt eingestellt, was zu einer sehr eingeschränkten
Liquidität und Preisverfügbarkeit von HORNBACH Baumarkt-Aktien führen kann.
Die Angebotsunterlage und eine unverbindliche englische Übersetzung sind
zusammen mit weiteren Informationen zum Delisting-Angebot unter
www.pluto-offer.com verfügbar.

Gedruckte Exemplare der deutschen Angebotsunterlage [und einer
unverbindlichen englischen Übersetzung] sind kostenlos über die
Abwicklungsstelle für das Delisting-Angebot, Deutsche Bank
Aktiengesellschaft, TAS, Post-IPO Services, Taunusanlage 12, 60325
Frankfurt, Deutschland, erhältlich (Anfragen per E-Mail an
dct.tender-offers@db.com oder per Telefax an +49 (0)69 910 38794).

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Kontakte für Medien und Investor
Relations
Antje Kelbert Leiterin Communications und Anne Spies Managerin
Investor Relations Tel.: +49 (0) 6348 / Investor Relations Tel.:
60 2444 E-Mail: +49 (0) 6348 / 60 4558
[1]antje.kelbert@hornbach.com Florian E-Mail:
Preuß Leiter Public Relations, [1]anne.spies@hornbach.com
Pressesprecher Tel.: +49 (0) 6348 / 60 1.
2571 E-Mail: mailto:anne.spies@horn
[2]florian.preuss@hornbach.com 1. bach.com
mailto:antje.kelbert@hornbach.com 2.
mailto:florian.preuss@hornbach.com

Über die HORNBACH-Gruppe
HORNBACH ist ein unabhängiges, familiengeführtes und börsennotiertes
Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2020/21 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2021)
steigerte es seinen (Netto-)Umsatz um 15,4% auf 5,5 Mrd. EUR. HORNBACH wurde
1877 gegründet und ist das einzige Unternehmen der DIY-Branche, dessen
Geschichte sechs Generationen zurückreicht. HORNBACH betreibt 167 Bau- und
Gartenmärkte (inklusiv Fachmärkte), Onlineshops in 9 europäischen Ländern
und 36 Baustoffhandlungen (unter dem Dach der HORNBACH Baustoff Union).
HORNBACH ist mit seinem Vertriebskonzept und seinen Sortimenten ganz auf die
Bedürfnisse von Projekt- und Gewerbekunden ausgerichtet. Das Unternehmen
garantiert seinen Kunden dauerhaft niedrige Preise und ist damit Preisführer
in seiner Branche. Die hohe Beratungsqualität und der exzellente Service für
die Kunden wurden in zahlreichen unabhängigen Tests und Studien
dokumentiert. Mit Pionierleistungen wie dem ersten kombinierten Bau- und
Gartenmarkt (1968), dem ersten Megastore (1980) und dem ersten Baumarkt mit
Drive-In (2003) hat HORNBACH seine Innovationskraft immer wieder unter
Beweis gestellt. Seit Jahrzehnten ist das Unternehmen auch ein Jobmotor, an
dessen Erfolg heute mehr als 24.000 Beschäftigte mitwirken.

Den neuen LinkedIn-Kanal der HORNBACH Holding finden Sie hier.

Wichtige Hinweise
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf, eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der HORNBACH Baumarkt AG, noch
ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf von Aktien der HORNBACH Holding AG
& Co. KGaA. Die endgültigen Bestimmungen des Delisting-Erwerbsangebots sowie
weitere das Delisting-Erwerbsangebot betreffende Regelungen sind in der
Angebotsunterlage, deren Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet wurde, aufgeführt.
Investoren und Inhabern von Aktien der HORNBACH Baumarkt AG wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Delisting-Erwerbsangebot stehenden Unterlagen zu lesen, da sie wichtige
Informationen enthalten.

Das Delisting-Erwerbsangebot wurde unter alleiniger Geltung des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nach Maßgabe des Wertpapiererwerbs-
und Übernahmegesetzes und des Börsengesetzes, sowie bestimmter anwendbarer
wertpapierrechtlicher Bestimmungen des U.S. Securities Exchange Act
veröffentlicht und erfolgt in Kanada gemäß anwendbarer Ausnahmebestimmungen
von den formalen Anforderungen für Übernahmeangebote gemäß dem National
Instrument 62-104 - Take-over Bids and Issuer Bids. Die Angebotsunterlage
sowie weitere Dokumente hinsichtlich des Delisting-Erwerbsangebots sind oder
werden auf www.pluto-offer.com verfügbar sein. Jeder Vertrag, der auf
Grundlage des Delisting-Erwerbsangebots geschlossen wird, unterliegt
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in
Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Soweit nach anwendbarem Recht zulässig und in Übereinstimmung mit deutscher
Marktpraxis können die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, mit ihr verbundene
Unternehmen oder für sie tätige Broker vor Ablauf der Annahmefrist des
Angebots Aktien der HORNBACH Baumarkt AG erworben bzw. entsprechende
Vereinbarungen abgeschlossen haben oder außerhalb des
Delisting-Erwerbsangebots während oder nach Ablauf der Annahmefrist
unmittelbar oder mittelbar Aktien der HORNBACH Baumarkt AG erwerben bzw.
entsprechende Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für
andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in
bzw. ein Optionsrecht auf Aktien der HORNBACH Baumarkt AG gewähren. Diese
Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu
ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe
werden auf www.pluto-offer.com veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
Rechtsordnung erforderlich ist.

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14.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim
Deutschland
ISIN: DE0006083405
WKN: 608340
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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