Aktien aus dem Öl- und Gassektor mit neuen 52 Wochenhochs, während der Ölpreis abrutscht
Als ich gestern im Traderfox Screening die 1000 US-Aktien mit dem höchsten Handelsvolumen, die am und nahe ihrer 52-Wochenhochs stehen, durchgegangen bin, war ich überrascht. Denn etliche Öl- und Gaswerte stehen am oder nahe ihres jeweiligen 52 Wochenhochs, während der Ölpreis letzte Woche im roten Bereich schloss und auch gestern sahen wir einen negativen Tagesschlusskurs. Die folgende Abbildung ist ein Ausschnitt von Aktien am und nahe ihrer jeweiligen 52 Wochenhochs. Sie zeigt u. a. einige Öl- und Gasunternehmen wie Kinder Morgan, Western Midstream Partners, Magnolia Oil & Gas und Diamondback Energy.
Quelle: https://desk.traderfox.com/
Diese Divergenz zwischen dem bullischen Chartverhalten von Unternehmen aus dem Öl- und Gassektor und dem zugrundeliegenden Rohstoff verdient Aufmerksamkeit. Denn sie zeigt uns relative Stärke seitens der Unternehmen verglichen mit dem Rohstoff.
Der erste Grund für diese relative Stärke könnte sein, dass die Wahrscheinlichkeit eines Sieges von Donald Trump bei den US-Wahlen im November in den letzten Tagen deutlich gestiegen ist, vor allem infolge der diversen Patzer von Joe Biden und des Vorfalls vom vergangenen Samstag. Bekanntlich ist Trump tendenziell eher ein Freund des Öls, als ein Freund von erneuerbaren Energien. Somit sollten Unternehmen aus dem Öl- und Gassektor davon profitieren. Konkret könnten etwa neue Zulassungen für Bohrungen vergeben, Umweltauflagen gelockert und Steuererleichterungen eingeführt werden.
Ein zweiter Grund könnte der sich fortsetzende Konsolidierungstrend im Ölgeschäft rund um das Permian-Becken in West-Texas und New Mexico sein. Hierbei handelt es sich um eines der produktivsten Öl- und Gasregionen der Welt. Im vergangenen Herbst gab Exxon Mobil bekannt, dass es Pioneer Natural für 64,5 Mrd. USD kaufen werde. Außerdem übernahm Chevron das Unternehmen Hess Corporation für 53 Mrd. USD. Im Februar kündigte Diamondback Energy an, den Wettbewerber Endeavour Energy Resources für 26 Mrd. USD zu schlucken (mehr dazu siehe unten).
Ein dritter möglicher Grund ist, dass Ölproduzenten mit hohen Cashbeständen Ausschau halten nach nachgewiesenen Öl-Reserven, mit denen sich zusätzliche Einnahmen generieren, Schulden tilgen und höhere Dividenden an die Aktionäre auszuschütten lassen.
Diamondback Energy – Aktie steht am Allzeithoch dank eines strategischen Zukaufs im Permian-Becken
Bei Diamondback Energy (FANG) handelt sich um ein Öl- und Erdgasunternehmen mit Sitz in Texas, das sich auf die Akquisition, Entwicklung, Exploration und Ausbeutung von unkonventionellen, landgestützten Öl- und Erdgasreserven im Permian Becken in West-Texas konzentriert.
Das Unternehmen wurde 2007 von Travis Stice, CEO, und Kyle R. Davies, CFO, gegründet. Es begann als kleines Explorations- und Produktionsunternehmen und konzentrierte sich zunächst auf die Akquisition und Entwicklung von Öl- und Gasressourcen in Texas. Im Laufe der Jahre expandierte Diamondback Energy durch strategische Übernahmen und organische Wachstumsinitiativen kontinuierlich und baute seine Präsenz im Permian Becken aus.
Zu den Hauptprodukten von Diamondback gehören Rohöl, Erdgas und Flüssiggas. Diese werden entweder direkt an Endverbraucher oder an Raffinerien und andere Verarbeitungseinrichtungen verkauft. Überdies bietet das Unternehmen verschiedene Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas an, einschließlich der Bereitstellung von Fachwissen in der Geologie, Bohr- und Produktionsplanung sowie Umwelt- und Sicherheitsmaßnahmen.
Der Markt scheint Diamondback Energy als eines der führenden Unternehmen im Öl- und Gassektor zu spielen. Denn die Aktie steht am Allzeithoch. Die Rallye zum Allzeithoch wurde durch den Pivotal News Point am 12. Februar ausgelöst. An diesem Tag wurde bekannt gegeben, dass Diamondback Energy das Unternehmen Endeavour Energy Resources für 26 Mrd. USD übernehmen werde. Die Aktie schoss im Hoch um 10 % nach oben. Wir sahen das höchste Handelsvolumen seit Dezember 2022! Das steht für großes Interesse seitens der institutionellen Anleger. Das Management von Diamondback Energy betonte den umfangreichen und qualitativ hochwertigen Lagerbestand des zusammengeschlossenen Unternehmens, der einen beachtlichen Cashflow bei der wettbewerbsfähigsten Kostenstruktur der Branche generieren wird. Durch
Die Aktie befindet sich nun die fünfte Woche hintereinander im Plus. Das verdient Aufmerksamkeit. Gestern wies sie ein Pocket Pivot nach Chris Kacher und Gil Morales auf und brach unter erhöhtem Volumen auf ein neues Allzeithoch aus. Das war das Long-Signal. Es bietet sich an, auf einen Pullback zu warten, um eine Position zu eröffnen.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Kinder Morgan - Schwergewicht in der Energieinfrastruktur und Profiteur der KI-Revolution steht am 52-Wochenhoch
Kinder Morgan (KMI) ist eines der größten Energieinfrastrukturunternehmen in Nordamerika und ein bedeutender Akteur im Bereich Öl und Gas. Das Unternehmen wurde 1997 von Richard Kinder und William Morgan gegründet, zwei ehemalige Führungskräfte von Enron.
In den ersten Jahren konzentrierte sich Kinder Morgan auf den Erwerb und den Betrieb von Pipelines und Terminals. Eines der ersten großen Projekte war im Jahr 1999 der Kauf von KN Energy, einem führenden Unternehmen im Bereich Erdgastransport und -verteilung. Dieser strategische Schritt ermöglichte es Kinder Morgan, seine Präsenz im Erdgasgeschäft erheblich zu erweitern und eine solide Basis für zukünftiges Wachstum zu schaffen.
In den Folgejahre setzte Kinder Morgan eine aggressive Wachstumsstrategie um, die stark auf Akquisitionen basierte. So wurde im Jahr 2012 El Paso Corporation für ca. 38 Mrd. USD gekauft. Es war eine der größten Übernahmen in der Geschichte der Energieinfrastruktur. Diese Akquisition verdoppelte die Größe von Kinder Morgan und machte es zu einem der größten Pipeline-Betreiber in den USA. Nur ein Jahr später wurde Trans Mountain Pipeline erworben. Dieses Unternehmen aus Kanada erweiterte Kinder Morgans geografische Reichweite und stärkte seine Position im Bereich des Rohöltransports.
Im Bereich der Dienstleistungen bietet Kinder Morgan eine breite Palette an. Erstens betreibt das Unternehmen das größte Erdgas-Transportsystem in Nordamerika, das ca. 120.000 Kilometern an Pipelines umfasst. Diese Pipelines transportieren etwa 40 % des in den USA verbrauchten Erdgases. Zusätzlich betreibt das Unternehmen zahlreiche Verarbeitungsanlagen, die Erdgas reinigen und für den Verbrauch vorbereiten.
Zweitens besitzt und betreibt Kinder Morgan ein umfangreiches Netzwerk von Pipelines für Rohöl und raffinierte Produkte. Diese Infrastruktur erstreckt sich über Tausende von Kilometern und ermöglicht den Transport von Rohöl von Produktionsstätten zu Raffinerien sowie den Weitertransport der raffinierten Produkte zu den Verbrauchermärkten.
Drittens ist der Transport von Kohlendioxid (CO2) für die Nutzung in der verbesserten Ölrückgewinnung (auch „Enhanced Oil Recovery“ bzw. EOR genannt) ein weiterer wichtiger Geschäftsbereich. EOR ist ein Prozess, der verwendet wird, um den Ertrag aus bestehenden Ölreserven zu maximieren. Während primäre und sekundäre Methoden zur Ölförderung (wie natürlicher Druck und Wasserinjektion) etwa 20-40 % des im Reservoir befindlichen Öls gewinnen können, zielt EOR darauf ab, zusätzliche 30-60 % des verbleibenden Öls zu extrahieren. Durch die Einspeisung von CO2 in erschöpfte Ölreservoirs kann die Ölproduktion gesteigert werden. Kinder Morgan ist einer der führenden Anbieter von CO2 für EOR-Projekte in Nordamerika.
Viertens betreibt Kinder Morgan eine Vielzahl von Terminals, die für die Lagerung und den Umschlag von Erdöl, raffinierten Produkten, Chemikalien und anderen Massenwaren genutzt werden. Diese Terminals befinden sich in strategischen Lagen, um den effizienten Transport und die Verteilung von Energieprodukten zu unterstützen.
Ein Katalysator für potenzielles Wachstum ist der CO2-Bereich im Rahmen von Carbon-Capture-and-Storage (CCS) Projekten. Konkret geht es hierbei um Reduktion von Emissionen. Kinder Morgan könnte seine Expertise im CO2-Transport nutzen, um in diesem aufstrebenden Marktsegment Fuß zu fassen und zur Reduktion von Treibhausgasemissionen beizutragen.
Ein weiterer Katalysator sind künstlicher Intelligenz, das Mining von Kryptowährungen und Rechenzentren. So sagt der CEO Dang im letzten Earnings Call: „Wir rechnen mit einem erheblichen neuen Bedarf an Erdgas für die Stromerzeugung im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, dem Mining von Kryptowährungen und Rechenzentren.“
Charttechnisch macht die Aktie einen bullischen Eindruck. Im März ist sie aus einer knapp zwei Jahre anhaltenden Seitwärtsphase nach oben ausgebrochen. Nun ist sie vier Wochen hintereinander im Plus und steht am 52-Wochenhoch.
Die nächsten Quartalszahlen sind für morgen (17. Juli) angesetzt.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
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