In den USA sollte die Aktie von Dycom (DY) am unteren Rand der über halbjährigen Seitwärtsrange wieder nach oben drehen können. Heute veröffentlichte das Unternehmen seine Zahlen zum ersten Quartal, toppte damit die Erwartungen und gab auch einen guten Ausblick auf das aktuelle Viertel. Dycom widmet sich der Errichtung von Funkmasten bis hin zur Verlegung von Glasfaserkabeln. Die Netze müssen ausgebaut werden, weil die Verwendung von Echtzeit-Datenkommunikation wichtiger wird und die Datenvolumina wachsen. Der monatliche Durchschnittsdatenverbrauch stieg seit Ende 2020 bis Ende 2021 von 482,6 GB auf 536,3 GB. Da dieser Trend weitergeht, upgraden die Netzbetreiber ihre Infrastruktur und Dycom sorgt dafür. Dabei spielt Dycom auch in die Hände, dass bis 2025 schätzungsweise 60% der Haushalte und Unternehmen in den USA über einen direkten Glasfaseranschluss verfügen dürften, vs. den 32% Ende 2020. In städtischen und vorstädtischen Gegenden gibt es rund 50 Mio. Haushalte und 10 Mio. Geschäftsstandorte, die für einen Glasfaseranschluss infrage kommen aber bisher nicht abgedeckt sind. AT&T sieht darin ein Wachstumspotenzial und Dycom wäre ein Profiteur, wenn es gehoben wird. Aktuell ist das Wachstum überzeugend. Im ersten Quartal kletterten die Erlöse um 21,1% auf 876,3 Mio. USD und der Nettogewinn kam auf 0,65 USD/Aktie voran. Der Auftragsbestand beträgt aktuell 5,593 Mrd. USD. Und auch im aktuellen Quartal sollte man im mittleren 10%-Bereich bis 20% wachsen. Das KGV22e von 26 reduziert sich bereits in 2023 auf nur noch 15,8.

Im gestern vorgelegten Bericht zum ersten Quartal konnte der Konzern einen Anstieg der Kaltmieten von 83,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 84,3 Millionen Euro verkünden. Die Funds From Operations (FFO) verbesserten sich derweil von 45,6 Millionen Euro auf 47,8 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr zeigt sich der Konzern ebenfalls zuversichtlich, weshalb auch eine Dividendenausschüttung in Höhe von 0,98 Euro je Aktie für 2022 geplant werde. Neben der Expansion in Deutschland wird auch Polen für den Konzern immer interessanter. Experten wie Warburg Research und Berenberg haben infolgedessen ihre Einstufungen auf "Buy" mit Kurszielen von 28,40€ respektive 30,00€ bestätigt. Der Sell Out wird heute sehr gut angenommen!

In dem schwierigen Marktumfeld halten sich die US-Versicherer gut und bilden teilweises schöne Basen aus, wobei die Branche eine hohe relative Stärke aufweist. Ein Beispiel hierfür ist W.R. Berkley. Dabei handelt es sich um einen Schadens- und Unfallversicherer mit einer Marktkapitalisierung von 18 Mrd. USD. Das Unternehmen bietet spezielle gewerbliche Versicherungspolicen über verschiedene Branchen an und generierte im letzten Jahr einen Umsatz von 9,48 Mrd. USD, wobei Schätzungen mit einem anziehenden Wachstum auf durchschnittlich 11 % auf Sicht der nächsten drei Jahre ausgehen. Grund hierfür könnten die Nettoprämien sein, die im letzten Quartal um 18 % anstiegen und weiter deutlich wachsen sollen. Die höheren Zinssätze dürften den Kapitalerträgen auf die Sprünge helfen. Die Aktie befindet sich in einem langjährigen Aufwärtstrend und markierte im April ein neues Hoch bei 71,50 USD. Seither korrigiert die Aktie in einer flachen Base, die nun bald verlassen werden könnte. Ich habe mir einen Alarm im Bereich von 69,60 USD ins System gelegt. WKN 870493 | ISIN US0844231029 #WRB

Gogo (GOGO) ist ein führender Anbieter von Breitband-Konnektivitätsdiensten für Flugzeuge, der sich vor allem auch die Geschäftsluftfahrt fokussiert. Eine Erholung des Flugverkehrs und der Einsatz von immer datenintensiveren Anwendungen wie Videokonferenzen, Streaming und Gaming erhöhen die Nachfrage nach den Produkten. Noch im zweiten Halbjahr soll das erste 5G-Netzwerk in Betrieb gehen und mit neuen Antennensystemen, die am Sonntag vorgestellt wurden, rüstet sich Gogo für die Internationalisierung. Gemeinsam mit EchoStar wurden gerade die ersten elektronisch gesteuerten Antennen vorgestellt, die in Verbindung mit einem LEO-Sattelitennetzwerk (Low Earth Orbit) eine globale Abdeckung mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz ermöglichen. Gesetzt wird dabei auf OneWeb, ein aus 648 Stelliten bestehendes Netzwerk. Die bereits 2.699 Kunden, die hierfür benötigte AVANCE-Systeme installiert haben, können die Antennen ohne großen Aufwand kostengünstig nachrüsten. Die Analysten von William Bair gehen davon aus, dass Gogo den adressierbaren Markt damit fast verdoppeln kann. Bis 2024 soll der Kurs die niedrige 30 USD-Marke erreichen. Im ersten Quartal gab es mit einem Wachstum von 26 % einen neuen Umsatzrekord. Der Gewinn je Aktie konnte um 357 % auf 0,18 USD (Konsens: 0,13 USD) zulegen. Die Lieferkettenprobleme scheinen gut im Griff. So rechnet das Management in diesem Jahr mit 1.300 ATG-Ausrüstungen, mit denen eine Internetverbindung hergestellt werden kann. Damit soll der Anstieg statt bisher bei 25 % nun bei 50 % ggü. dem Vorjahr liegen. Die Umsatzspanne wurde von 380 bis 395 Mio. USD auf 390 bis 400 Mio. USD angehoben und auch das bereinigte EBITDA soll am oberen Ende der bereits bekanntgegebenen Prognose zw. 150 bis 160 Mio. USD liegen. Die langfristig will Gogo bis 2026 um 15 % p. a. wachsen können. Erst 30 % der 24.000 Geschäftsflugzeuge in Nordamerika sind mit Internetdienten ausgerüstet, bis 2025 soll der Anteil auf 50 % ansteigen. Die Aktie könnte nach einem 30 %igem Rücksetzer vom 52-Wochenhoch nun wieder gespielt werden.

Vielmehr versucht die Aktie des Game-Publishers Take-Two Interactive (TTWO) sogar die Erholungsbewegung fortzusetzen. Sehr starkes Verhalten! Der primäre Impuls kam hier ja mit besser als erwarteten Zahlen. Das Unternehmen fungiert derzeit eher als Profiteur der andauernden Content-Krise in der Gaming-industrie. Explizit ist es sein gut funktionierenden Game-Portfolio (Goldesel), was TTWO sehr schöne Umsätze beschert. Denn solange es keine neuen brauchbaren Games am Markt geben wird, werden die Spieler weiterhin in ohnehin sehr populären RDR2 Online und v.a. in GTA Online verbleiben und ihr Geld für In-Game-Content ausgeben. Positive Impulse erwartet man ja auch von der angeschlossenen Zynga-Übernahme. Und damit wird der Trend rund um Browser- und Mobile-Games gespielt!

Albemarle Corp. (ALB) ist einer der weltweit führenden Lithium-Produzenten, der die begehrten Metalle in eigenen Minen fördert und verschiedene Lithiumverbindungen für Märkte wie Energie, Industrie, Kommunikation, Transport und Elektronik bereitstellt. Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid sind wichtige Komponenten für Lithium-Ionen-Batterien, die in Smartphones, Tablets, Notebooks, Elektrofahrzeugen oder netzgebundenen Energiespeicheranlagen eingesetzt werden. Auch bei Brom und Raffinationskatalysatoren hat sich Albemarle gut positioniert, um etwa auch Brandschutzprodukte anbieten zu können. Durch den vermehrten Umstieg hin zu Verträgen mit variablen Lithiumpreisen, profitiert Albemarle mit steigenden Margen umso mehr von der hohen Nachfrage im Zuge der Elektrifizierung und Digitalisierung. 60 % des Lithium-Einnahmen stammen bereits aus Energiespeicheranwendungen. Bis 2026 sollen die darüber generierten Erlöse auf über 85 % angsteigen. Insbesondere Elektrofahrzeuge sind hier ein wichtiger Treiber. Laut der International Energy Agency (IEA) waren Ende 2020 erst 10 Mio. Elektrofahrzeuge auf den Straßen unterwegs, was weltweit einem Anteil von 1 % aller Autos entspricht. Bis 2030 soll es einen Anstieg auf 300 Mio. E-Fahrzeuge geben, wobei dann auch 60 % aller Neuzulassungen darauf zurückfallen. Die Produktionskapazitäten möchte Albemarle in den nächsten drei bis fünf Jahren verdoppeln und bereits heuer soll das Volumen um 20 bis 30 % steigen. Heute könnte es dank einer Prognoseanhebung zur Trendfortsetzung kommen. Beim Gewinn je Aktie werden für das laufende Geschäftsjahr statt 9,25 bis 12,25 USD nun 12,30 bis 15,00 USD je Aktie erwartet. Das KGV nimmt dadurch von 20 auf etwa 16,5 ab. Auch der Umsatz soll im selben Zeitraum nicht mehr bei 5,2 bis 5,6 Mrd. USD, sondern bei 5,8 bis 6,2 Mrd. USD (Konsens: 5,44 Mrd. USD) liegen. Die positive Marktdynamik wird dafür sorgen, dass das bereinigte EBITDA 160 % (zuvor: 100 bis 140 %) über dem Vorjahresniveau bei 2,2 bis 2,5 Mrd. USD liegt. Vor allem beim Lithium-EBITDA soll der Zuwachs mit rund 300 % besonders hoch sein. Zuversichtlich zeigten sich bereits die Analysten nach den überzeugenden Q1-Ergebnissen Anfang Mai. Oppenheimer rief nach den Earnings bereits ein Kursziel von 368 USD „Outperform“ (zuvor: 307 USD) aus und sieht damit vom aktuellen Niveau immer noch ein Aufwärtspotenzial von 50 %. Die Peer Group, insbesondere auch Livent (LTHM), sollte heute genau im Blick behalten werden.

Die Aktie von Take-Two wurde mit dem epochalen Brand bei den Technologie-Aktien wieder auf das Kurslevel von 2017 zurückgeführt. Schon damals notierte die Aktie bei 120 USD. Doch mittlerweile hat sich viel getan, das Unternehmen hat die Umsatzbasis verdoppelt und ist deutlich profitabler geworden. Zudem ist die Perspektive besser, als es der Aktienkurs impliziert: 1.) Die Bedeutung von Gaming als Unterhaltungsprodukte ist durch die Pandemie gewachsen. Zudem wird Gaming im Rahmen des Metaverse eine große Rolle einnehmen, um die User zu binden. Dazu bedarf es viel Know How und Franchise, welche die Nutzer anlocken. Exakt über diese Franchise verfügen die großen Gaming-Anbieter. Bei Take-Two sind es u.a. GTA und Red Dead Redemption. 2.) In den nächsten Jahren sollte Take-Two eine mehrjährige Wachstumsphase bis deutlich über 2025 hinaus verzeichnen. Das Unternehmen beziffert seine Pipeline auf 69 Spiele bis Mitte der Dekade. Des Weiteren hat man durch den Kauf von Zynga, der abgeschlossen wurde, die Positionierung bei Mobile Games massiv erweitert. 3.) Mit einem KGV24e von 15 und einer Kapitalisierung von nur 14 Mrd. USD ist die Bewertung günstig. EA stellt sich ins Schaufenster und die Konsolidierung unter den Gaming-Anbietern könnte damit auch Take-Two erfassen, die für jeden größeren Konzern, wie Apple, Disney, Amazon usw. akquirierbar wäre.

Im Bereich von Onshore-Ölbohrungen kommt für einen Trade jetzt Patterson-UTI Energy in Frage. Das Unternehmen besitzt über 275 Bohrtürme für die Förderung von Erdgas und Öl u. a. in Texas. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,44 Mrd. USD. Viele Ölfeld-Dienstleister sind in den letzten Jahren pleite gegangen. Aus diesem Grund ist letztlich jedes Unternehmen aus dem Bereich, das die Krise überstanden hat, einen Blick wert. Dazu zählt auch Patterson-UTI, da das Unternehmen durchaus gestärkt aus der Krise hervorging. So hat es den Konkurrenten Pioneer Energy Services übernommen und einen Großteil seiner Ausrüstung auf produzentenbezogene Tier-1-Superspezialanlagen umgerüstet, was enorme Wettbewerbsvorteile bringt. Interessant zu beobachten ist, dass die Tagessätze bei Bohranlagen aktuell immer höher werden. Bereits Ende des Jahres hieß es von Unternehmensseite, dass die Preise beinahe täglich steigen. Aktuell liegen die Tagessätze bei etwa 25.000 USD. Die Gesamteinnahmen pro Tag oftmals aber schon über 30.000USD pro Tag. Vor diesem Hintergrund rechnet der CEO damit, dass das Unternehmen im Jahr 2022 ein bereinigtes EBITDA von mehr als 450 Mio. USD erzielen wird, nach 171 Mio. USD im letzten Jahr, was also mehr als einer Verdoppelung gleichkommt. Die Aktie befindet sich seit Anfang 2021 in einem stabilen Aufwärtstrend und konsolidierte zuletzt. Gestern kam wieder Stärke in die Aktie. Die Trend Continuation Line konnte überwunden werden. Bei einem Trade würde ich das Risiko im Bereich des GD 50 begrenzen. WKN 905153 | ISIN US7034811015 #PTEN

TransDigm Group Inc. ist ein weltweit führender Hersteller, Designer und Lieferant von hochtechnologischen Luft- und Raumfahrtkomponenten, -systemen und -subsystemen für den Einsatz in fast allen heute im Einsatz befindlichen Verkehrs- und Militärflugzeugen. Zuletzt konnte der Konzern am 10. Mai mit den vorgelegten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal bei den Investoren punkte. Neben dem Umsatzanstieg um +11 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum konnten die EPS um knapp 50 % verbessert werden. Der Aufsichtsrat Robert J. Small hat die starke fundamentale Entwicklung genutzt, um am 19. Mai und 23. Mai insgesamt 47.851 Aktien zu erwerben. Insgesamt hat er dadurch rund 26,6 Millionen USD investiert. Sollte sich die Nachfrageentwicklung in der Luft- und Raumfahrt auch in den kommenden Quartalen weiterhin positiv entwickeln, könnte die Aktie in den kommenden Monaten wieder in Richtung des bisherigen Allzeithochs tendieren.

Broadcom (AVGO) und VMware (VMW) Aktien sorgen heute für Aufmerksamkeit. Grund dafür ist die Meldung, dass Broadcom sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf von VMware befindet. Das berichtet das WSJ unter Berufung auf die, mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Und dies könnte der größte Deal des Jahreswerden, denn VMW hat aktuell eine Kapitalisierung von mehr als 45 Mrd. USD. Damit geht die Konsolidierung im Chip- und Halbleitersegment weiter. Für Broadcom macht die Übernahme auf jeden Fall Sinn, denn damit wird man das Produktportfolio vervollständigen und die Reichweite Richtung Datacenter-Kunden signifikant erhöhen. Gleichzeitig hat Broadcom weltweit erstes 50G Automotive Ethernet Switch vorgestellt. Dieser ist entwickelt worden, um den wachsenden Bandbreitenbedarf für fahrzeuginterne Netzwerkanwendungen zu decken und die Einführung von Software Defined Vehicles (SDV) zu erleichtern. Damit wird die Produktpalette weiter qualitativ verbessert. https://www.globenewswire.com/news-release/2022/05/23/2448473/19933/en/Broadcom-Delivers-World-s-First-50G-Automotive-Ethernet-Switch.html

Ein weiterer LNG-Profiteur, den man im Blick behalten sollte, ist Golar LNG. Das ist ein Betreiber von Schiffen, die verflüssigtes Erdgas (LNG) verarbeiten, lagern und transportieren. Die Marktkapitalisierung beträgt 2,55 Mrd. USD. Golar LNG betreibt zwei Trägerschiffe, die verflüssigtes Erdgas transportieren. Das Unternehmen hat außerdem damit begonnen, Schiffe zu schwimmenden LNG-Terminals (FLNG) umzubauen. Diese Offshore-Anlagen verarbeiten das aus dem Meeresgrund geförderte Erdgas zu LNG in der Nähe der Förderquellen. Golar verfügt über ein betriebsbereites FLNG-Schiff und ein weiteres, das sich im Umbau befindet. Zu beachten ist, dass das Unternehmen am Donnerstag die Zahlen für das erste Quartal präsentiert. Der Konsens geht davon aus, dass das Unternehmen im ersten Quartal 23 Cents pro Aktie verdient haben wird, ein enormer Sprung gegenüber den zwei Cents, die es vor einem Jahr verdient hat. Beim Umsatz wird mit einem Rückgang um 16 % auf 105,6 Mio. USD gerechnet, wobei die Nachfrage aus Europa, das Geschäft begünstigt haben dürfte. Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend und fand am Freitag Unterstützung am GD 50. Ich würde mir die Aktie für Donnerstag auf die Watchlist setzen oder im Vorfeld mit einer Options-Strategie arbeiten. WKN 677102 | ISIN BMG9456A1009 #GLNG

Emergent Biosolutions (EBS) befasst sich mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Impfstoffen und weiteren Therapeutika und konzentriert sich dabei auf die Eindämmung von Seuchen, Pandemien oder großen vorsätzlich herbeigeführten Gefahren. Die Schwerpunkte liegen auf Anthrax, Ebola, Pocken, Botulismus und die Opioidabhängigkeit. Das globale Marktpotenzial zur Bekämpfung der Gefahren für die öffentliche Gesundheit beziffert das Unternehmen auf über 50 Mrd. USD. Im letzten Quartal lief es bei den Produktverkäufen gut, die um 74 % zugenommen haben. Gefragt waren Anthrax-Impfstoffe und NARCAN, ein Nasenspray gegen Opioid-Überdosen. Nun bietet der Ausbruch der Affenpocken neue Wachstumschancen. In acht europäischen Ländern gibt es bereits bestätigte Fälle und auch in den USA ist seit Mittwoch eine erste Infektion bekannt. Mit ACAM2000 gibt es bereits seit 2017 einen Pocken-Impfstoff, der laut der CDC für die Eindämmung geeignet ist. Letzte Woche sicherte sich Emergent Biosolutions auch die globalen Exklusivrechte für TEMBEXA von Chimerix, dem ersten von der FDA zugelassenen oralen Antivirenmittel gegen Pocken für alle Altersgruppen. Barclays sieht das Unternehmen mit einem Kursziel von 55 USD (Buy) mit dem umfassendsten Produktportfolio als einen der Top-Profiteure an. Auch bei Covid-19-Impfstoffen werden Johnson & Johnson und Astra Zeneca unterstützt. Bei der Fertigung in der Baymore-Anlage in Baltimore kam es im letzten Jahr allerdings zu einer Kreuzkontamination, wodurch nicht wie bisher angenommen 75 Mio. Dosen, sondern wohl 400 Mio. Dosen entsorgt werden müssen. Die Anlagen werden nun gewartet und umgebaut, was sich negativ auf das Umsatzwachstum auswirkt. Die bei Johnson & Johnson ausbleibende Prognose sorgt auch dafür, dass Emergent Biosolutions diesbezüglich keine Prognose abgibt. Die Sparte dürfte allerdings langsam auf die Pre-Covid-Levels zurückkehren. Die Aktie erreicht beim Qualitäts-Check am Aktien-Terminal derzeit 14 von 15 möglichen Punkten. Der Umsatz soll bis 2024 auf 2 Mrd. USD ansteigen und das KGV dürfte aufgrund der aktuellen Factset-Schätzungen bis dahin von derzeit 20 auf 9,5 abnehmen. Nun deutet sich mit einem Aufwärts-Gap der Breakout aus dem Abwärtstrend an.

In der deutschen Bankenbranche war seit der Finanzkrise kaum bis kein Geld zu verdienen. Dieser Trend hat sich in den letzten beiden Jahren allerdings gewandelt. Effizienzmaßnahmen und ein gezielter Fokus des Geschäftsmodells hat dazu beigetragen, dass die Deutsche Bank wieder Gewinne ausweisen kann. Im ersten Quartal wurde beispielsweise ein Vorsteuergewinn in Höhe von 1,7 Milliarden Euro erzielt. Künftig dürfte auch der Zinsanstieg sich positiv auswirken und Margensteigerungen begünstigen. Als ein Wachstumstreiber könnte sich künftig auch Banking as a Service erweisen. Es gilt unter den deutschen Finanzinstituten als Geschäftsmodell mit Potential. Die Experten von Keefe, Bruyette und Woods haben die Deutsche Bank heute von "Market Perform" auf "Outperform" hochgestuft, wodurch die Erholungsbewegung der Aktie heute ausgeweitet werden könnte.

Positiv im Sinne des Geschäfts, der Konzerngröße und des charttechnischen Verhaltens sieht weiterhin die Aktie des chilenischen Chemiekonzerns Sociedad Quimica y Minera (SQM) aus. Das chilenische Unternehmen ist mit einem rund 14%igen Global-Markt-Anteil neben Albermarle (rund 18 %) einer der größten Lithiumproduzenten der Welt. Hinzu kommt, dass Chile nach Bolivien die größten Lithiumreserven der Welt in seinen Böden aufweist, wobei die abbaubaren Vorkommen des Landes auf rund 7,5 Mio. Tonnen geschätzt werden. Gleichzeitig versucht der Konzern schon jetzt geographisch zu expandieren und investiert in verschiedene Projekte u.a. in Australien, wo ebenfalls sehr große Lithium-Vorkommen existieren. Umsatztechnisch macht das Lithium-Geschäft rund 26 % der Gesamtumsätze aus. Eine positive Überraschung kommt nun wie erwartet von Quartalszahlen. Der aktuelle Wachstumstreiber ist der höhere Lithiumpreis. Und so lag der SQM-Q1-Umsatz von 2,02 Mrd. USD deutlich über den erwarteten 1,28 Mrd. USD. Das EPS von 2,79 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten 1,28 USD aus. Die Analysten haben das erreichte Resultat honoriert und die Kursziele auf bis zu 122 USD (Deutsche) angehoben. Damit wäre die Trendfortsetzung bei SQM nicht ausgeschlossen.

Bei Valaris handelt es sich um eine Ölbohrgesellschaft, mit einer Marktkapitalisierung von 4,3 Mrd. USD, die letztes Jahr nach einem Insolvenzverfahren einen Neustart hingelegt hat. Das in Großbritannien ansässige Unternehmen verfügt über eine Flotte moderner Bohrschiffe und Ölplattformen, die in vielen der größten Offshore-Fördergebiete eingesetzt werden. Darüber hinaus hält Valaris eine 50-prozentige Beteiligung an ARO Drilling, der Offshore-Bohreinheit des Ölriesen Saudi Aramco. Valaris und Saudi Aramco, der größte Ölproduzent der Welt, arbeiten seit 2006 auf dem saudi-arabischen Markt zusammen. Nach Angaben von Valaris will ARO Drilling in den nächsten zehn Jahren 20 neue Bohranlagen bauen, die durch langfristige Verträge mit Saudi Aramco unterstützt werden. Die Expansion Saudi-Arabiens auf dem Offshore-Markt wird laut ARO eine große Nachfrage nach Bohrdienstleistungen schaffen. Der Großteil der derzeitigen Öl- und Gasproduktion des Landes stammt aus Onshore-Bohrungen. Die Zusammenarbeit mit Saudi Aramco und der aktuell hohe Ölpreis, dürften dafür sorgen, dass das Geschäft, zumindest die nächsten Quartale, weiter auf Hochtouren läuft. Die Aktie konnte in den letzten 12 Monaten mehr als 150 % zulegen und befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend. Ein kurzfristiger antizyklischer Einstieg bietet sich beim Zurücklaufen an den Aufwärtstrend an WKN A3CNQC | ISIN BMG9460G1015 #VAL

Wenn man sich die Aktien am 52-Wochenhoch betrachtet, dann stechen nur wenige Bull Stocks heraus. Einer ist Wacker Chemie und das ist wegen der schlechten Stimmung für Zykliker eine Überraschung. Was könnte der Grund sein? 1.) Die EU hat die Ausgaben für die Reduktion der Energieunabhängigkeit von Russland auf 300 Mrd. Euro taxiert. Mit der Solar-Strategie sollen a.) eine Solardachpflicht eingeführt und b.) 600 GW bis 2030 an Kapazitäten installiert werden. Wacker Chemie ist ein potenzieller Profiteur, weil damit der Bedarf an Solarsilizium steigt. 2.) Die UBS hob heute das Ziel von 190 Euro auf 205 Euro an und bestätigte mit "Kaufen". Laut der UBS ist die 2022er Prognose von Wacker Chemie viel zu konservativ, da man u.a. von erhöhten Polysiliziumpreisen profitiert. Wacker Chemie strebt ein EBITDA von 1,2-1,5 Mrd. Euro an. Damit könnten mehr Akteure auf eine erneute Anpassung der Prognose wetten. Charttechnisch gehört die Aktie zu den besten Zyklikern und könnte zum Ausbruch auf über 180 Euro ansetzen. Da die Leader Stocks gerade gespielt werden, wie Aixtron und AT&S, hat auch Wacker Chemie eine gute Chance auf weitere Zuwächse.

Palo Alto Networks liefert mit Prisma Cloud, Cortex und Strata verschiedene Produkte, um Anwendungen über sämtliche Clouds hinweg zu schützen, die Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen zu automatisieren und mit einer umfassenden Netzwerksicherheitssuite auch Zero Trust-Architekturen zu implementieren. Bei sogenannten Next-Generation-Firewalls gewinnt Palo Alto weitere Marktanteile. Die Digitalisierung, Nutzung der Cloud und steigende Risiken von Hacker-Attacken sind wichtige Wachstumstreiber. Nachbörslich legt die Aktie nach den präsentierten Q3-Zahlen um 10 % zu. Verkündet wurde ein Umsatzwachstum von 29 %, die Buchungen konnten sogar um 40 % auf 1,8 Mrd. USD zulegen. Die jährlich wiederkehrenden Einnahmen rund um Next-Gen Security steigen um etwa 36 % auf 1,607 Mrd. USD an und sollen im Fiskaljahr 2022 sogar um 50 bis 55 % zulegen. Für 2024 werden bereits 3,25 Mrd. USD angepeilt, was vom aktuellen Niveau einer Verdoppelung entspricht. Gut läuft es vor allem bei großen Aufträgen mit einem Volumen von über 5 Mio. USD, wo im Jahresvergleich ein Anstieg von 73 % verzeichnet werden konnte. Über 286 siebenstellige Deals wird berichtet. Einen hohen Kundenzuwachs von 64 % gab es bei den Cortex-Produkten, wo KI und maschinelles Lernen bei der Erkennung und Reaktion helfen. Mit XSIAM soll in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres auch eine neue autonome und selbstlernende KI-Plattform die Sicherheitsfunktionen optimieren, indem sich größere Datenmengen bewältigen lassen und umfassende Telemetriedaten bei der Bedrohungsabwehr genutzt werden können. Die Zahl der Prisma SASE-Kunden konnte ebenfalls um 52 % von 1.414 auf 2.144 Nutzer gesteigert werden. Diese Sicherheitsstruktur vereinheitlicht die Sicherheits- und Netzwerkverwaltung und wird immer wichtiger, um Mitarbeiter, deren Geräte und Daten standortunabhängig schützen zu können. Laut Gartner werden 2024 mindestens 40 % aller Unternehmen SASE-Architekturen nutzen, während es 2018 noch 1 % waren. Palo Alto findet hier schon eine entsprechend höhere Nachfrage vor. Für das laufende Geschäftsjahr werden die Umsatzerwartungen von 5,425 bis 5,475 Mrd. USD auf 5,481 bis 5,501 Mrd. USD (Konsens: 5,46 Mrd. USD) angehoben. Der Gewinn soll statt 7,23 bis 7,30 USD je Aktie nun bei 7,43 bis 7,46 USD je Aktie (Konsens: 7,29 USD) liegen. Die Buchungen sollen um 30 bis 31 % auf 7,106 bis 7,136 Mrd. USD zulegen. Angesichts der positiven Kursreaktion sollte die Peer Group heute im Blick behalten werden. Die Aktie bietet sich nach einem 30 %igen Rücksetzer vom Allzeithoch in nur einem Monat für neue Trading-Manöver an.

Die Sto SE & Co. KGaA ist ein Hersteller von Farben und Verputzmaterialien sowie von gedämmten Fassadensystemen. Zum Kerngeschäft gehören insbesondere Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), bei denen das Unternehmen eine weltweit führende Position einnimmt. Am 28. April konnte der Konzern mit den vorgelegten Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 die Sorgen der Investoren abmildern. Trotz größerer Probleme auf den Beschaffungsmärkten erreichte der Konzern demnach seine Ziele. Der Umsatz konnte um elf Prozent auf 1,59 Milliarden Euro gesteigert werden. Das operative Ergebnis verbesserte sich um drei Prozent auf 124,5 Millionen Euro. Prognostiziert hatte das Unternehmen 113 bis 128 Millionen Euro. Nach einem temporären Abverkauf konnte die Aktie gestern einen Hammer formen. Dieser könnte wiederum die Ausgangsbasis für eine neue Aufwärtswelle legen. Stützend dürfte dabei auch der weiterhin wachsende Immobilienmarkt fungieren, wenngleich erste Experten bereits mit einer Stagnation des Wachstums rechnen.

Tenaris ist ein Stahlproduzent mit Sitz in Luxembourg. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 17 Mrd. Euro. Produziert werden u. a. Stahlrohre und Konstruktionsrohre, die hauptsächlich in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Bauindustrie und zur Öl- und Gasgewinnung hergestellt werden. Das Unternehmen kann aktuell enorm davon profitieren, dass in der EU die Energieverbindungen zu Russland in Frage gestellt werden. Doch da das Unternehmen international gut aufgestellt ist, spürt man auch international deutlichen Rückenwind. „Die Bohraktivitäten nehmen weltweit zu, allen voran in Nordamerika und im Nahen Osten", so das Management. Auch die Offshore-Bohraktivitäten nehmen zu, allen voran in Lateinamerika, im Mittelmeer und im Schwarzen Meer.“ Tenaris steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal QoQ um 15 %, während sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr verdoppelte, was auf die höheren Preise und die gestiegenen Lieferungen zurückzuführen ist. Gleichzeitig stieg der Gewinn pro Aktie YoY um 373 %. Der Ausblick des Unternehmens sieht für das zweite Quartal und die zweite Jahreshälfte 2022 einen weiteren Anstieg des Umsatzes vor, wobei die Margen stabil bleiben dürften, da die höheren Preise die gestiegenen Rohstoffkosten ausgleichen. Die Aktie befindet sich ein einem stabilen Aufwärtstrend und gibt heute knapp 5 % ab. Hier bietet sich meines Erachtens ein antizyklischer Einstieg an, wenn die untere Kanalbegrenzung im Bereich von 14,20 USD erreicht wird. Das Risiko kann dann dementsprechend gering gehalten werden mit einer Toleranz bis etwa 13,60 USD. WKN 164557 | ISIN LU0156801721 #TW11

Synopsys (SNPS) liefert Hardware- und Softwareprodukte, um das Design von Halbleitern und Elektronikprodukten zu beschleunigen. Kosten und Markteinführungszeiten sollen so gesenkt werden. Auch das Softwareprogrammierer werden mit diversen Tools unterstützt, um die Geräte zuverlässiger und sicherer zu machen. Erst Ende April verstärkte sich Synopsys durch die Übernahme von WhiteHat Security, einem führenden Anbieter von SaaS-basierten dynamischen Anwendungssicherheitstest. Synopsys deckt mit seinen Produkten den Beginn der gesamten Wertschöpfungskette beim 1,85 Bio. USD großen Markt für Elektronikprodukte ab. Trends wie 5G, IoT, Cloud, autonomes Fahren, VR/AR, etc. sorgen dafür, dass die Chip-Entwicklungen auf Hochtouren laufen. Der CEO betont erneut, dass immer mehr Kunden aus verschiedenen Branchen wie Automobil oder Kommunikation die Entwicklungsprozesse selbst in die Hand nehmen. Speziell zugeschnittene Chips sollen bereitstehen und die Abhängigkeit von angeschlagenen Lieferketten soll reduziert werden. Sowohl bei kleinen Startups als auch bei großen Hyperscalern gibt es laut dem CEO einen großen Andrang. Geräte werden im Zuge der Smart Everything-Ära zunehmend intelligent und nutzen anspruchsvolle KI-Funktionen. Auch um Chips leistungsfähiger, kleiner und energieeffizienter zu machen, bietet Synopsys mit DSO.ai die branchenweit erste autonome Designplattform an, die selbstständig Layoutentwürfe erstellt und Konstruktionsoptionen überprüft. Kunden sind Big-Player wie Samsung, Intel, MediaTek und Sony. Diese sprechen berichten von Produktionssteigerungen um den Faktor 20 und einen 7 bis 25 % geringeren Stromverbrauch. Bisher mussten für die Entwicklung von vier Konstruktionsblöcken auch vier Ingenieure eingesetzt werden. Nun kann dieselbe Aufgabe von einem einigen Mitarbeiter in der Hälfte der Zeit übernommen werden. Mit einem Umsatzplus von 24,9 % und einem Gewinnanstieg von 47,1 % wurden die Q2-Erwartungen nun übertroffen. Für den nachbörslichen Anstieg dürfte aber vor allem die überzeugende Prognose verantwortlich sein. Das Management rechnet für das dritte Quartal mit Erlösen zwischen 1,21 bis 1,24 Mrd. USD (Konsens: 1,14 Mrd. USD) und einem EPS i.H.v. 2,01 bis 2,06 USD je Aktie (Konsens: 1,61 USD). Auf Jahresbasis sollen die Erlöse etwa 20 % zulegen. Das EPS dürfte um mindestens 25 % wachsen. Damit liegt das KUV angesichts der neu abgegebenen Prognose bei 8,5 und das KGV bei etwa 32. Günstig ist die Aktie damit nicht, allerdings können die Erwartungen erneut mit hohen Wachstumsraten übertroffen werden und der Qualitäts-Check beim Aktien-Terminal zeigt auf, dass Synopsys derzeit 15 von 15 möglichen Punkten erzielen kann.

Die EU strebt mit dem RepowerEU-Plan und dem Fit for 55-Programm die Energiewende an. Zudem soll die Abhängigkeit von Russland komplett abgebaut werden. Wie man gestern kommunizierte, dürften die notwendigen Investitionen bei 300 Mrd. Euro bis 2030 liegen. Ein wesentlicher Baustein der Energiewende ist der Ausbau der Solarenergie. Ende 2020 lag die installierte Kapazität bei 136 GW. Bis 2025 sollen PV-Anlagen mit 320 GW und bis 2030 mit 600 GW installiert sein. „Solar wird damit zu einer tragenden Säule der Stromversorgung.“ Eine Maßnahme ist die Einführung einer Solardachpflicht. Denn nach Schätzungen könnten damit 25 % des Stromverbrauchs gedeckt werden. Die Pläne sehen vor bis 2026 alle neuen gewerbliche und öffentliche Gebäude mit über 250 Quadratmeter Nutzfläche mit PV-Anlagen zu versehen, bis 2027 auch die bestehenden und bis 2029 wird die Solardachpflicht für alle Wohnungsneubauten angestrebt. Der langfristige Profiteur der EU-Strategie wird Solaredge. Das ist der Marktführer bei Wechselrichtern, der sich zuletzt auch mehr auf kommerzielle Projekte fokussierte. Der Vorteil für den Konzern ist, dass man in den letzten Jahren das Produktportfolio um E-Autoladelösungen, Energiemanagement-Systeme und Energiespeicher ausweitete. Wenn jetzt eine PV-Anlage verpflichtend wird, kann man das gesamte Portfolio offerieren, weil ohnehin auch Ladestationen und Speicher benötigt werden. Die Aktie verweigerte sich gestern dem Ausverkauf und könnte kurzfristig den Ausbruch aus der Konsolidierung anstreben.

Ceconomy hat gestern verkündet, dass die Vorzugsaktien bis Ende Mai 2022 in Stammaktien umgewandelt werden sollen. Dieser Schritt solle die Gesellschafterstruktur vereinfachen und zugleich die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft legen. Mit der Transaktion wird Ceconomy alleiniger Gesellschafter der größten deutschen Elektronikmarktkette MediaMarktSaturn. Im Gegenzug wird der bisherige MediaMarktSaturn-Minderheitsaktionär Convergenta ein Ankeraktionär von Ceconomy. Die Familienholding Convergenta hat bereits in den letzten Jahren bei Ceconomy immer wieder für Aufsehen gesorgt. Nach den jüngsten Zahlen von Walmart und Target Corp. herrscht bei den Einzelhändlern momentan eine angespannte Stimmung, da die Kosten durch die Inflation steigen und die Verbraucher ihre Konsumausgaben tendenziell zurückfahren. Wenn es bei Ceconomy zu einem finalen Shake Out in Richtung 2,69 Euro kommen sollte, könnte ein antizyklischer Long-Einstieg im überverkauften Bereich unterhalb des Bollinger Bandes für ein Trading-Szenario interessant werden.

Im Blick behalten wir heute Aktie von DLocal (DLO), die wegen guten Zahlen anspringen könnte. Das Unternehmen ist ein FinTech. DLO hat eine Plattform entwickelt, um Zahlungen in Schwellenländern zu bedienen und abzuwickeln und ist derzeit in 29 Ländern mit mehr als 600 Zahlungsmethoden vor Ort tätig. Damit peilt man eine potenziell starke Wachstumsnische des Emerging-Market-Paymenttrends an, was sich auszahlen könnte. Das Unternehmen bedient Kunden im Einzelhandel, Streaming-Dienste, Finanzinstitute, Taxis, Werbung, SaaS-Unternehmen, Unternehmen aus dem Tourismussektor und anderen Sektoren. Zu den Kunden von DLocal gehören Uber, Sony, GoDaddy, Constant Contact, Avast, Amazon, Didi, Microsoft, Spotify, Mailchimp, Wix, Wikimedia und Kuaishou. Das Unternehmen wurde 2016 in Uruguay gegründet. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Kunden, Zahlungen zu akzeptieren und Zahlungen an ihre Auftragnehmer, Agenten und Verkäufer in aufstrebenden Märkten auf der ganzen Welt zu leisten. Zum Beispiel nutzt Microsoft die Plattform des Unternehmens, um Händlern in Nigeria zu ermöglichen, Zahlungen für die Produkte des Softwareriesen zu akzeptieren, ähnlich wie Chinas Didi DLocal-Systeme verwendet, um seinen Fahrern zu helfen, Zahlungen für Fahrten in Argentinien zu erhalten. Zahlentechnisch stieg der Q1-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 117 % auf 87,5 Mio. USD (Konsens: 82,79 Mio. USD). Das EPS von 0,08 USD lag genau auf dem Niveau der Konsensschätzung. Das TotalPaymentVolumen erhöhte sich um 127 %, was auf die vollintakte Wachstumsstory hindeutet.

Alpha Metallurgical Resources ist ein Kohleproduzent und besitzt sieben aktive Minen in den Appalachen und zwei Aufbereitungsanlagen in Virginia sowie sechzehn aktive Minen und fünf Aufbereitungsanlagen in West Virginia. Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei der hergestellten Kohle um metallurgische Kohle, also Kokskohle, die insbesondere in der Stahlherstellung vorkommt. Das Unternehmen glänzt aktuell mit einem starken Gewinnwachstum, wobei das EPS in den letzten zwei Jahren durchschnittlich um 71 % zulegen konnte. Das letzte Quartal brachte beachtliche Zahlen mit einem EPS von 13,45 USD, wobei der Konsens um 20 % übertroffen wurde. Da sich die Branche weiter erholt, ist davon auszugehen, dass Alpha Resources, zumindest kurzfristig, weiter positive Renditen erzielen wird und seine Ertragslage verbessern kann. Die Lieferungen für das gesamte Jahr sind längst ausgebucht. Für einen kurzfristigen Trade finde ich die Aktie jetzt interessant, da sie sich in einem intakten Aufwärtstrend befindet und gestern vom GD 50 nach oben abgeprallt ist. Hier kann man mit einer Risikotoleranz im Bereich von 139 USD arbeiten. WKN A2QNUN | ISIN US0207641061 #AMR

Agilysys (AGYS) ist ein Softwareanbieter, der Hotels, Restaurants und Cafés, Casinos bis hin zu ganzen Kreuzfahrtschiffen verschiedene Cloud-Lösungen für einen optimierten Betrieb bereitstellt. Ermöglicht wird nicht nur eine umfassende Immobilien- und Gästeverwaltung, sondern auch digitale Zahlungslösungen, Point-of-Sale-Systeme und Technologien für das Inventar- und Beschaffungsmanagement werden angeboten. Die Erholung des Reiseverkehrs bietet Erholungschancen, wobei jetzt bereits die Glückspielindustrie für Rückenwind sorgt. Mit Übernahmen und einer erweiterten Produktpalette vergrößert sich das Marktpotenzial. Anfang Jänner wurde der kanadische Branchenkollege ReportSuite aufgekauft und gemeinsam mit Zaplox können bereits über 40 Hotels, Resorts und Casinos in Nordamerika kontaktlose Check-in- und Check-out-Lösungen anbieten, indem die Gäste etwa das Smartphone zum Zimmerschlüssel machen. Die Analyten von Northland bezeichneten die Aktie bereits letzte Woche als „Top Pick“ und hoben das Kursziel auf 57 USD (Outperform). Heute legt die Aktie nach überzeugenden Quartalszahlen vorbörslich zweistellig zu. Der Umsatz konnte um 28,3 % auf 46,6 Mio. USD (Konsens: 43,78 Mio. USD) gesteigert werden. 57 % aller Einnahmen sind über Support, Wartung und Subscriptions bereits wiederkehrend. Die abonnementbasierten Einnahmen steigen um 33 % an und auch der Gewinn je Aktie lag mit 0,24 USD je Aktie (Konsens: 0,17 USD) über den Erwartungen. Im neu gestarteten Fiskaljahr 2023 Erlöse zwischen 190 bis 195 Mio. USD (Konsens: 187,58 Mio. USD) erwartet, nachdem es bereits im Geschäftsjahr 2022 mit 162,6 Mio. USD einen neuen Rekord gegeben hat. Die Subscription-Erlöse sollen ebenfalls wieder um rund 30 % zulegen. Die Aktie dürfte heute mit einem Aufwärts-Gap aus dem Abwärtstrend ausbrechen.

Der Brand bei den Technologie-Aktien hat viele Werte um 50%, 60% und mehr von den 52-Wochenhochs zurückgeholt. Für Trader sind diese massiv abgestraften Aktien für Rebounds interessant, aber auch Werte mit einer relativen Stärke in dieser Phase sollten eine Aufmerksamkeit erhalten. Oft stecken moderate Bewertungen und eine gute Story dahinter. Der Auftragsfertiger Jabil entzieht sich seit März der Schwäche bei den Technologie-Aktien. Gestern entstand mit dem Ausbruch über die Widerstandslinie das erste Long-Signal! Jabil bildete im März einen Pivotal News Point. Die Gewinnprognose wurde von 6,55 USD/Aktie auf 7,25 USD/Aktie angehoben. Mit einem KGV von rund 8 ist die Bewertung zu niedrig. Zudem ermöglicht der geplante Free Cash Flow von über 700 Mio. USD große Aktienrückkäufe bei einer Kapitalisierung von nur 8,5 Mrd. Euro. 5G, E-Autos, personalisierte Medizin, Smart Energy-Infrastruktur und Cloud Computing werden als Wachstumstreiber gesehen. Durch das Umfeld mit strapazierten Lieferketten manövriert man gut. Gerade wenn es darum geht mehr Produktion zurückzuholen, könnte Jabil von heimischen Unternehmen öfters beauftragt werden. Ein Wachstumstreiber kann die Akzeptanz für den 3D-Druck werden. Jabil stellt Fertigungsoptionen mit 3D-Druckern bereit und bietet auch eigene Materialien für die Produktion an. Wie man gestern meldete, wurde mit PK5000 ein neues umweltfreundliches, pulverbasiertes Additivesmaterial auf den Markt gebracht. Es zeichnet sich durch höhere Festigkeit, chemische Beständigkeit und Elastizität im Vergleich zu Allzweck-Nylonmaterialien aus. Es soll für anspruchsvolle Anwendungen im Automobilbau, Unterhaltungselektronik, Verteidigung und Medizintechnik sowie industriellen Fertigung eingesetzt werden. In dieser Woche wird man auf der RAPID + TCT mehrere Teile präsentieren, die damit hergestellt wurden. Damit könnte ich der 3D-Druck schneller durchsetzen. Derzeit qualifizieren die 3D-Druckerhersteller das Material für ihre Gerät.

Gestern Abend hat der Reisekonzern verkündet, eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital im Umfang von bis zu rund 162,3 Millionen Aktien durchzuführen. Die Stücke sollen zu je 2,62 Euro platziert werden und einen Bruttoerlös von rund 425 Millionen Euro einbringen. Das Ziel sei es, die "vollständige Rückzahlung der Stillen Einlage 2 des deutschen Staates" durchzuführen. Hierdurch sollen zugleich die Liquiditätsrisiken verringert werden. Für Anleger könnte der Platzierungspreis einen neuen Capital Pivotal Point entstehen lassen. #TUI

Rating-Upgrade von Neutral auf Overweight samt einer signifikanten Kurszielerhöhung auf 140 USD durch Piper Sandler sorgen für Schwung bei den Aktien von AMD (AMD). Der Chiphersteller ist dank neuer High-End-Chips wie Radeon (Gaming), Ryzen (Computing PC/Mobile), sowie Instinct und EPYC (Server) gut aufgestellt, um weitere Marktanteile zu gewinnen. Der letzte signifikante Impuls kam ja von besser als erwarteten Q1-Zahlen wobei das Unternehmen mit einer 71%igen Umsatzsteigerung aufwarten konnte.

Extrem stark hält sich RCM Technologies. Das Unternehmen bietet technologische Lösungen, insbesondere im Health Care Sektor zur Personalvermittlung. Die Aktie weist nur eine Marktkapitalisierung von 180 Mio. USD auf, dabei ist zu beachten, dass der Handel in der Aktie äußerst dünn ist. Die Bewertung mit einem KGV von 10 ist moderat. Ende April überraschte das Unternehmen mit starken Quartalszahlen, wobei der Umsatz um 84 % auf 82 Mio. USD stieg. Der Gewinn soll sich im laufenden Jahr auf 2 USD mehr als verdoppeln. Die Aktie konnte nach den Zahlen unter enormen Volumen stark zulegen, konsolidierte die letzten Wochen und dürfte nun bereit für die Trendfortsetzung sein. Watchlist! WKN 870513 | ISIN US7493604000 #RCMT

Take-Two Interactive (TTWO) gilt als einer der weltweit führenden Anbieter von Videospielen und legt nach verkündeten Quartalszahlen nachbörslich um 5 % zu. Spielehits wie Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Sportsimulationen wie NBA 2K oder auch mobile Spiele wie Top Eleven sind auch im letzten Quartal wichtige Umsatztreiber. Mit weltweit 3 Milliarden Spielern kann ein wachstumsstarker und an vielen Enden noch wenig durchdrungener Markt bedient werden. Chancen bieten nicht nur virtuelle Währungen und In-App-Transaktionen bei den wiederkehrenden Verbraucherausgaben, die bereits für über 60 % aller Buchungen verantwortlich sind, sondern auch neue Vertriebsmodelle wie Abonnements, Lizensierungen der Spielinhalte bis hin zu eSports-Events. Insgesamt konnten die Buchungen im vierten Quartal um 8 % auf 845,8 Mio. USD gesteigert werden. Im neuen Geschäftsjahr 2023 soll es mit 3,75 bis 3,85 Mrd. USD (Konsens: 4,01 Mrd. USD) neue Rekorde geben. Zwar sind die Analystenschätzungen höher, allerdings werden die Effekte der wohl kommende Woche abgeschlossenen Übernahme von Zynga hier noch nicht berücksichtigt. Damit verstärkt sich das Unternehmen im wichtigen Mobile-Gaming-Segment, das heute bereits für mehr als die Hälfte des 221 Mrd. USD großen Markt für Videospiele verantwortlich ist. Bei den Buchungen sind Konsolen mit 71 % immer noch das Kerngeschäft. Mobile Spiele kommen erst auf 12 % aller Einnahmen, wobei es hier nun zu einem kräftigen Schub kommen soll. Was die Pipeline betrifft, so scheint das Unternehmen gut aufgestellt. Nach 18 geplanten Releases im neuen Fiskaljahr soll es bis 2025, exklusive der Berücksichtigung von Zynga, nach derzeitigem Stand etwa 51 neue Titel geben. Ein Release von GTA 6, das laut Insidern bereits vor 2025 erscheinen könnte, wäre wohl ein wichtiger Wachstumstreiber, da der Vorgänger GTA 5 bereits über 165 Mio. Mal verkauft wurde. Für Wachstumsfantasie sorgten in diesem Jahr auch bereits Kommentare zur Entwicklung einer VR-Version von GTA San Andreas und die Einbindung von Blockchain-Technologien bzw. NFTs. Die Aktie erzielt beim Qualitäts-Check am Aktien-Terminal 15 von 15 möglichen Punkten und hat zuletzt 50 % vom Allzeithoch korrigiert. Nun könnte eine neue Erholungsbewegung gestartet werden.

Die Aktie von Bechtle kam durch den Brand der Technologie-Aktien deutlich zurück. Jetzt sollte ein erster Rebound-Versuch starten. Dieser kann mit einer engen Risikotoleranz unterhalb von 40 Euro mitgegangen werden. Was spricht jetzt für die Aktie? 1.) Die Baader Bank stufte heute auf Kaufen mit einem 60 Euro-Ziel. Das 50%ige Potenzial sorgt für Aufmerksamkeit, zumal der Wert noch am Boden liegt und bisher gar nicht reboundete. 2.) Bechtle verzeichnete ein gutes erstes Quartal mit einem 19%igen Anstieg beim EBT und einem Auftragsbestand von 1,855 Mrd. Euro (+70%). Da man im zweiten Halbjahr von weniger Lieferschwierigkeiten ausgeht, sollten Umsatz und Ertrag in 2022 um 5-10% zulegen. Per 2022 liegen das KGV bei rund 20 und das KUV bei unter eins, was für Bechtle-Verhältnis nicht teuer ist. 3.) Die Nachfrage der Kunden ist da, wie nicht zuletzt der Auftragsbestand zeigt. Das Management sprach jüngst von einer "anhaltend ausgeprägten Investitionsneigung" der Kunden. Das führt zu sehr ordentlichen Neugeschäftsimpulsen.

In der letzten Woche hat Cancom den Bericht zum ersten Quartal präsentiert. Während der Umsatz und das EBITDA dabei im Rahmen der Erwartungen lagen, freuten sich die Experten über die starke Entwicklung im Cloud-Bereich. Für etwas Enttäuschung sorgte hingegen der Margenrückgang in der Sparte IT Solutions. In Anbetracht der bereits seit November 2021 laufenden Abwärtsbewegung sehen die Experten mittlerweile allerdings wieder eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Jefferies hatte das Kursziel für Cancom anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen am 13. Mai von 81 auf 63 Euro reduziert, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe mit Blick auf die einzelnen Geschäftsfelder sehr unterschiedlich abgeschnitten, hob der Analyst hervor. So seien im Cloud-Bereich die Margen stabil geblieben, während in der Sparte IT Solutions die Profitabilität gesunken sei. Das niedrigere Kursziel reflektiere nach unten korrigierte Gewinnerwartungen und eine höhere gesamtwirtschaftliche Unsicherheit. Charttechnisch könnte in den kommenden Tagen eine übergeordnete Trendwende eingeleitet werden.

Auf die Watchlist setzen wir heute die Aktie von Luna Innovations (LUNA). Das Unternehmen hat besser als erwartete Zahlen vorgelegt, was die Aktie dynamisch in Schwung bringen könnte. Sollte der Markt sich dabei demnächst stabilisieren, so wäre es möglich, dass die Aktie in eine Erholungsbewegung übergehen wird. Das Unternehmen ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Technologieprodukten auf Glasfaser- und Terahertz-Basis für die Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Kommunikations-, Verteidigungs-, Energie-, Infrastruktur-, Sicherheits- und Siliziumphotonikindustrie. Und damit gilt man in Großen Und Ganzen als Profiteur des allgemeinen Digitalisierungstrends. Wie der Konzern meldete, stieg der Q1-Umsatz im Verglich zum Vorjahreswert um 14,5 % auf 22,5 Mio. USD (Konsens: 21,23 Mio. USD). Das EPS von 0,05 USD fiel dabei ebenfalls besser als die erwarteten 0,01 USD aus. Im Anschluss gab es eine starke Q2-Prognose samt einer besser als erwarteten Prognose für 2022. Der FY22-Umsatz wird nun bei 109-115 Mio. USD (Konsens: 109,85 Mio. USD) erwartet.

In den USA haben Rebounds bei den extrem abverkauften Aktien gestartet. Netflix gab allein seit Jahresanfang fast 70% nach. Weil zuletzt das Nutzerwachstum rückläufig war, beschleunigte sich die Korrektur. Auf dem aktuellen Level ist die Aktie aber interessant. Per 2023 betragen das KUV nur 2,4 und KGV gut 16. Wedbush rief heute ein 280 USD-Ziel auf und geht im Q2 von einer positiven Überraschung aus. Wie könnte der Konzern wieder das Abowachstum anschieben und damit auch das Unternehmenswachstum erhöhen? 1.) Netflix hat 221,64 Mio. Abonnenten. Aber weitere 100 Mio. Haushalte greifen über geteilte Accounts auf die Inhalte zu. Netflix beginnt dagegen vorzugehen. Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung könnte ein erster Weg sein. Wer ernsthaft auf das Angebot zugreifen will, könnte sich dann für ein Abo entschließen. 2.) Durch das Angebot an Live-Sports ließen sich die Kunden binden. In der Vergangenheit lehnte das Netflix ab, aber dadurch könnte man die Kunden ganzjährig binden. Denn ein Netflix-Abo ist jederzeit kündbar und hat keine bedeutende Laufzeit. 3.) Ein günstigeres Netflix-Abo, welches aber mit Werbung versehen ist, könnte die Hürde für die Anschaffung von Netflix reduzieren. Das Unternehmen denkt offenbar darüber nach. 4.) Des Weiteren lauern Monetarisierungschancen durch die Lizenzierung von älterem Content an andere Anbieter, dem Ausbau des Gaming-Angebots und E-Commerce-Shops zu beliebten Serien, um Kleidungsstücke, Accessoires und Merchandising-Artikel zu kaufen.

SoFi Technologies (SOFI) ist ein innovatives FinTech aus dem Silicon Valley, das mit einer wachsenden Produktpalette an Krediten, Spar- und Anlagemöglichkeiten vor allem jüngere Generationen wie Millennials und die Generation Z für sich zu gewinnen möchte. Ziel ist es, mit der eigenen App zu einem One-Stop-Shop für finanzielle Bedürfnisse zu werden. Nach den Übernahmen von Galileo und Technisys will sich SoFi über das B2B-Segment auch zum AWS für FinTechs wandeln und diese beim Aufbau der Backend-Infrastruktur unterstützen. Anfang des Jahres sicherte sich das Unternehmen mit der SoFi Bank eine eigene Banklizenz, um die Produktpalette auch etwa mit festverzinsten Giro- und Sparkonten zu erweitern. Die Aktie hat nun 80 % vom Allzeithoch korrigiert und startete seit den Q1-Zahlen wieder einen neuen Erholungsversuch. Heute gibt es neuen Analystensupport von Piper Sandler. Das Kursziel wird zwar von 12 auf 10 USD gesenkt, allerdings wird die Einstufung von „Neutral“ auf „Overweight“ verbessert. Vor allem die Finanzdienstleistungen sollen 2023 und 2024 für eine erhebliche Gewinndynamik sorgen. Daraus ergibt sich nun ein Aufwärtspotenzial von rund 50 %. Bedient werden heute bereits fast 3,87 Mio. Mitglieder und damit 70 % mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Allein im letzten Vierteljahr sind 408.000 neue Mitglieder hinzugekommen, wobei das Q1 für den drittstärksten jemals verzeichneten Zuwachs sorgt. Die Zahl der insgesamt genutzten Produkte stieg um ganze 84 % auf 5,86 Mio. an. Einlagen, die auch für die Finanzierung eigener Kredite genutzt werden können, liegen bei 1,2 Mrd. USD. Über Galileo werden nach 100 Mio. Kunden im vorherigen Quartal nun 110 Mio. Accounts bedient, darunter auch 70 der weltweit führenden 100 FinTech-Unternehmen. Im ersten Quartal konnte der Umsatz um 48,9 % auf 321,73 Mio. USD (Konsens: 286,36 Mio. USD) gesteigert werden. Das EPS lag mit – 0,14 USD je Aktie im Rahmen der Erwartungen. Vor allem beim Jahresausblick wird das Management optimistischer und hebt die Umsatzprognose von 1,47 Mrd. USD auf 1,505 bis 1,51 Mrd. USD (Konsens: 1,47 Mrd. USD) an. Das bereinigte EBITDA soll bei 100 bis 105 Mio. USD (zuvor: 100 Mio. USD) liegen.

Clear Secure Inc ist an der Schaffung eines reibungslosen Reiseerlebnisses bei gleichzeitiger Verbesserung der Sicherheit beteiligt. Seine sichere Identitätsplattform verwendet Biometrie, um den Identitätsprüfungsprozess durch Fahrspuren in Flughäfen zu automatisieren, was dazu beiträgt, das Reiseerlebnis sicher und einfach zu machen. Der Konzern hat heute ein besser als erwartet ausgefallenes Ergebnis für das erste Quartal sowie einen starken Ausblick auf das laufende zweite Quartal präsentiert. Dieser Impuls könnte die Aktie auf neue Verlaufshochs führen. Trader machen sich für einen Einstieg bereit, wenn der Impuls nach dem Handelsstart weitere Anschlusskäufe auslöst #ClearSecure

Die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Traton (Marktkapitalisierung: 8Mrd. Euro) könnte auf dem aktuellen Niveau für einen Rebound interessant sein, da hier ein Boden erreicht sein könnte. Das Unternehmen mit Marken wie Scania, MAN u. a. baut sowohl an Robotor-Lkw´s als auch an schweren E-Lkw´s. MAN will 2024 einen serienreifen LKW mit 600 km Reichweite auf den Markt bringen. Zu diesem Zeitpunkt sollen auch die ersten Robo-Lkw´s über die Straße rollen, die letztlich zu Lohnkosteneinsparungen bei den Betreibern führen dürften. Die Aktie ist in Bezug auf 2022 nur mit einem KGV von 6 bewertet. Zwar steckt die Aktie in einem stark ausgeprägten Abwärtstrend, ein Boden könnte aber nun möglicherweise ausgebildet werden. Am Freitag eröffnete die Aktie mit einem leichten Up-Gap, das bislang verteidigt wurde. Das Risiko würde ich im Bereich von 16 Euro begrenzen. Das Szenario einer Bodenbildung wird hinfällig, wenn die Aktie unter die letzten Tiefs im Bereich von 14,70 fällt. WKN TRAT0N | ISIN DE000TRAT0N7 #8TRA

Am Freitag hat Aufsichtsrat Dr. h.c. mult. Hasso Plattner gemeldet, dass er am 11. Mai und 12. Mai für insgesamt rund 5,7 Millionen Euro (exakt: 5.707.702,42 Euro) Aktien von SAP gekauft hat. Der deutsche Software-Gigant hat in den letzten Monaten massiv gelitten, was die Experten auch auf die Margenentwicklung des Konzerns zurückführen. Dennoch sehen die meisten Analysten mittlerweile wieder ein attraktives Einstiegsniveau bei SAP. Hinzu kommt, dass die Aktie mit 14 von 15 Punkten im Qualitäts-Check überzeugen kann. #SAP

Sierra Wireless (SWIR) Aktie ist in der aktuellen Berichtssaison erneut vor dem Hintergrund besser als erwarteter Zahlen angesprungen. Wie SWIR meldete, stieg der Q1-Usmatz im Vergleich zum vorjahreswert um 60,1 % auf 173 Mio. USD (Konsens: 141,3 Mio. USD). Das EPS von 0,16 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten -0,11 USD aus. Die verbesserte Performance war das Resultat einer starken Nachfrage und der verstärkten Fokussierung auf Fertigungsflexibilität durch Multi-Factory-Produktion. Und so rechnet man nun für Q2 mit einem Umsatz im Bereich von 160-175 Mio. USD (Konsens: 145,64 Mio. USD). B. Riley und Canaccord haben das erreichte Resultat honoriert und die Kursziele auf jeweils 27,50 USD bzw. 27,00 USD angehoben. Positiv angesprochen wurde die globale Stärke Digitalisierungstrends. Sierra Wireless ist ja ein Anbieter für intelligente Wireless-Lösungen und ist damit in einem wachsenden Zukunftsmarkt positioniert. Man gilt als weltweit größte Hersteller von 2G, 3G und 4G LTE Modulen, die als Schnittstelle zwischen zahlreichen Elektrogeräten und der Cloud fungieren. Damit ist auch bspw. der drahtlose automatisierte Datenverkehr mit Maschinen und Fahrzeugen möglich. Das größte Wachstumspotenzial liegt hier eindeutig im aufkommenden IoT-Trend, wo auch die Wahre Umsatzstärke offenbart werden sollte.

Defensive Werte bleiben weiter gefragt. So auch Constellation Brands, ein US-Getränkehersteller, bekannt u. a. für Biermarken wie Corona und Spirituosen wie Svedka Wodka, mit einer Marktkapitalisierung von 46 Mrd. USD. Laut Constellation Brands geben Verbraucher, die gern Bier, Wein und Spirituosen trinken, im Durchschnitt mehr als das Doppelte für ihre Alkoholkäufe aus als diejenigen, die nur Bier oder Wein trinken, so das Unternehmen in einer kürzlichen Präsentation. Daneben geht der Trend, laut dem Unternehmen, hin zu Marken, die ein „einzigartiges und differenziertes Erlebnis" zu höheren Preisen bieten. Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen zuletzt deutlich im oberen Preissegement diversifiziert. Durch die umfangreiche Investition in Canopy Growth sieht man auch Cannabisgetränke als große Wachstumschance. Die letzen Zahlen wären überzeugend und die Marktstellung konnte zuletzt im US-Biermarktes deutlich ausgebaut werden. Die Aktie hält sich nach am Jahreshoch und wird interessant, wenn die aktuelle Konsolidierung nach oben hin verlassen wird. WKN 871918 | ISIN US21036P1084 #STZ

Es sind verrückte Börsenzeiten mit einem Crash bei den Technologie-Aktien und Zyklikern. Eine Kion halbierte sich seit Januar und ist auf das Kurslevel von 2015 zurückgefallen. Damals erwirtschaftete das Unternehmen 5,1 Mrd. Euro an Umsatz und verdiente 2,18 Euro/Aktie. Nun dürfte man auf 11 Mrd. Euro und 4 Euro/Aktie kommen. Zugleich ist die Wettbewerbsposition durch den Kauf von Dematic deutlich verbessert, da man vollumfänglich vom Übergang zu vollautomatisierten Lagern profitiert. Des Weiteren sieht Kion die Urbanisierung, E-Commerce, Trend zu schnellen Lieferzeiten, Neuaufstellung von Produktionsketten und den Einsatz von E-Flurförderzeugen als Wachstumstreiber. Die Aktie hat ihre Korrektur beschleunigt und gestern nach dem Dividendenabschlag ein Gilligans Island gebildet. Über 45 Euro wird heute ein Rebound-Signal aktiviert. Risikotoleranz 3%!

Bei First Solar (FSLR), dem Anbieter von Dünnschichtsolarmodulen, könnte es heute nach einer aggressiven Kurszielanhebung von Piper Sandler zu einer Erholungsbewegung kommen. Die Experten heben das Price Target von 80 USD auf 90 USD und stufen von „Neutral“ auf „Overweight“. Daraus ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 50 % und es könnte nun ein Swing-Low entstanden sein. Auch Baird sieht mit einem Kursziel von 98 USD „Outperform“ (zuvor 91 USD) eine Chance durch die Beschleunigung der Elektrifizierung und Produktion von grünem Wasserstoff. Die Quartalsergebnisse enttäuschten Ende April mit einem Umsatzrückgang von rund 54 %, was auf geringere Volumina bei den Verkäufen und niedrigere Preise zurückzuführen war. Langfristig scheinen die Chancen unverändert intakt. Die Buchungen sind mit 16,7 GW seit Jahresbeginn hoch und sollen bis 2023 und darüber hinaus für Stabilität sorgen. In weniger als 60 Tagen seit dem vorangehenden Earnings Call sind 11,9 GW neu hinzugekommen. Was die Buchungschancen betrifft, so spricht First Solar derzeit von einer 53,6 GW-Chance, mit 23,7 GW in der mittleren bis späten Phase. Noch in diesem Jahr sollen wie geplant 8,9 bis 9,4 GW ausgeliefert werden. Generell plant First Solar die Produktionskapazitäten rapide auszubauen und diese mit Fabriken in Ohio und Indien von 8,4 GW bis auf 15,8 GW fast zu verdoppeln. Zwar hat First Solar keine wichtigen Zulieferer in Russland oder der Ukraine, allerdings belasten Lockdowns in China mit höheren Kosten. Gemeinsam mit SunPower werden die Technologien auch bereits weiterentwickelt, um den Markt für Privathaushalte in vermutlich eineinhalb Jahren mit neuen Modulen bedienen zu können. Als Wachstumstreiber fungiert die laufende Energiewende, die durch die geopolitischen Spannungen und hohe Ölpreise zusätzlich beschleunigt werden könnte. Die Jahresprognose von 2,4 bis 2,6 Mrd. USD (Konsens: 2,54 Mrd. USD) liegt weiterhin im Rahmen der Erwartungen. Das EPS soll zwischen breakeven und 0,60 USD je Aktie liegen. Mit einem KUV von 2 und einem KGV, das bis 2024 auf 15 abnehmen soll, ist die Aktie moderat bewertet. Heute könnte es im Handelsverlauf zu einem Rebound-Versuch kommen. Auch am gestrigen Handelstag wurden vor allem stark abgestrafte Technologieaktien wieder akkumuliert.

Drei Gründe, die für den Kauf von ProSiebenSat.1 Media SE sprechen: 1. ProSiebenSat.1 Media SE stand gestern nach der Vorlage des Quartalsberichts im Fokus der Investoren. Es ist dem Konzern gelungen, den Umsatz im ersten Quartal auf 954 Millionen Euro zu steigern und ein ber. EBITDA in Höhe von 123 Millionen Euro zu erzielen. Die Konsensschätzungen lagen demgegenüber beim Umsatz bei 944,7 Millionen Euro und beim ber. EBITDA bei 121 Millionen Euro. 2. Positiv dürfte auch der Insider-Kauf von Rainer Beaujean im Umfang von 698.780 Euro aufgenommen werden. 3. Die Analysten sehen vermehrt hohe Kurspotenziale. Z.B. hat die SocGen heute die Einstufung auf "Buy" bestätigt, wenngleich das Ziel von 19,70 Euro auf 17,80 Euro gesenkt wurde.

Der Unternehmer Jan Barta befindet sich seit dem 31. März auf der Käuferseite bei Groupon Inc. wieder. Seine Millionen-Investments hat er seither zu Kursen zwischen 13,63 USD und 20,48 USD je Stück getätigt. Die Volumen waren dabei sogar so groß, dass er mittlerweile zum Großinvestor aufgestiegen ist, welcher lauft der 13D-Mitteilung eine Beteiligung in Höhe von 12,8 % an Groupon besitzt. Kumuliert hat er seit dem 31. März insgesamt rund 52,6 Millionen USD investiert. Alleine die drei gestern gemeldeten Käufe summierten sich auf rund 23,63 Millionen USD. Nach einem Abverkauf um rund -37 % in nur acht Handelstagen könnte sich dadurch nun eine Rebound-Gelegenheit entwickeln

Eli Lilly ist mit einer Marktkapitalisierung von 270 Mrd. USD einer der großen Pharmagiganten. Dabei gibt es zwei potenzielle Treiber für das Wachstum des Unternehmens: Fettleibigkeit und Alzheimer. Weltweit gibt es mehr als 650 Millionen Menschen, die mit Fettleibigkeit leben. Das Medikament Tirzepatide konnte zuletzt mit starken Topline-Ergebnissen bei übergewichtigen Patienten aufwarten. Tirzepatid aktiviert die körpereigenen Rezeptoren für zwei natürliche Hormone, wodurch es zu einer Gewichtsabnahme bei den Patienten von bis zu 22,5 % kam. Das Medikament ist das erste, sich in einer klinischen Phase-3-Studie befindliche Medikament, das zu einer durchschnittlichen Gewichtsreduktion von mehr als 20 % geführt hat. Sollte es zugelassen werden, winkt hier ein Milliardenmarkt. Daneben testet das Unternehmen eine potenzielle Alzheimer-Behandlung namens Donanemab. Donanemab nutzt den gleichen Mechanismus wie das Medikament Aduhelm von Biogen, das abnormale Proteine namens Beta-Amyloid im Gehirn beseitigt. Hier könnte es bereits Anfang 2023 eine beschleunigte Zulassung geben, was zu einem Umsatzpotenzial von 5 Mrd. USD bis 2030 führen könnte. Die Aktie hält sich äußerst stark und notiert nahe am Allzeithoch. Einen Einstieg kann ich mir vorstellen, wenn der Widerstand bei 300 USD verlassen wird. #LLY | WKN 858560 | ISIN US5324571083

Der Online-Dating-Anbieter Bumble (BMBL) legt nach überzeugenden Quartalszahlen gestern nachbörslich 10 % zu. Der Match Group-Konkurrent unterscheidet sich bei seiner wichtigen Bumble-App vor allem dadurch, dass Frauen den ersten Schritt bei der Kontaktaufnahme machen müssen. Dies soll eine vertrauenswürdigere Umgebung schaffen. Mit Badoo und Fruitz gibt es noch weitere Apps, die sich auch auf die junge Generation Z spezialisieren, aber aufgrund der starken Präsenz in Mittel- und Osteuropa gerade schwächeln. Das Re-Opening ist eine Chance und Bumble unternimmt immer mehr Schritte, um ein dynamisches Hybrid-Erlebnis zwischen der Online- und Offline-Welt zu erschaffen. Der Gesamtumsatz konnte um 23,6 % auf 211 Mio. USD (Konsens: 208,34 Mio. USD) gesteigert werden. Für eine positive Überraschung sorgte vor allem auch der Gewinn je Aktie, der mit 0,13 USD deutlich höher ausfällt als der erwartete Verlust von – 0,03 USD. Laut Daten von Drittanbietern ist Bumble in den USA die klare Nummer 2. Die Erlöse der App steigen um von 38 % auf 155,4 Mio. USD. Insgesamt gibt es über alle Dienste hinweg derzeit 3 Mio. zahlende Nutzer. Verbessert werden kann auch die Monetarisierung. Der durchschnittliche Umsatz je zahlender Kunde (ARPPU) nimmt von 19,99 USD auf 22,76 USD zu. Verbesserte Premium-Funktionen bei Beeline, die Nutzer die Sortierung nach den nächstgelegenen Verbindungsstandorten oder den meisten Likes ermöglichen kommen gut an. Außerdem gibt es auch erfolgreiche Testphasen wie die Einbindung virtueller Güter, deren Einführung für die zweite Jahreshälfte geplant ist. Damit können bei SuperSwipes künftig auch virtuelle Blumen als Geschenk mitgeschickt werden. Auf Jahresbasis rechnet das Management mit einem Umsatz zwischen 934 bis 944 Mio. USD (Konsens: 940,28 Mio. USD). Die Einbindung der Google Play Billing-Services soll zusätzliche Kosten i.H.v. 16 Mio. USD verursachen und auch der Ukraine-Krieg dürfte Gegenwind i.H.v. 20 Mio. USD, insbesondere bei Badoo liefern. Was die wichtige Bumble-App betrifft, so wird das bereits für dieses Jahr prognostizierte Wachstum von 34 bis 36 % erneut bestätigt. Die Aktie ist mit einem KUV von 2,5 weiterhin attraktiv bewertet und könnte nun eine neue Aufwärtsbewegung starten.

OCI N.V. mit Hauptsitz in den Niederlanden ist in der Produktion von auf Erdgas basierenden Düngemitteln und Chemikalien tätig. Die Unternehmensgruppe produziert Stickstoffdünger und Industriechemikalien wie unter anderem wasserfreies Ammoniak, körnige Harnstoffe, Harnstoffammonium, Nitrat (HAN), Calcium, Ammoniumnitrat (CAN), Methanol und Melamin für Agrarunternehmen und industrielle Kunden. Die Aktie notiert in unmittelbarer Nähe zu ihrem 52 Wochenhoch, auf welches sie in den kommenden Tagen ausbrechen könnte. Den entscheidenden Trigger stellen die heute veröffentlichten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal dar. Demnach wurde ein Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um +108 % auf 2,3 Milliarden USD erzielt, die Verschuldung wurde verringert und das bereinigte EBITDA wurde um 115 % auf 970 Millionen USD verbessert. Die steigenden Rohstoffpreise, die besser als erwartet ausgefallene saisonale Nachfrage und die generelle starke Nachfrage nach Stickstoffdünger haben sich positiv für den Konzern ausgewirkt.

Die Aktie von Planet Fitness ist heute für einen Rebound-Trade interessant. Aus zwei Gründen könnte dieser anlaufen: 1.) Mit der Beschleunigung der Korrektur wurden die bedeutsamen Tiefs aus dem Sommer 2021 herausgenommen. Stopps wurden abgeholt und die Aktie sank deutlich aus den Bollinger Bändern. Diese Bereinigung sollte eine Erholung begünstigen. 2.) JPMorgan startete heute das Coverage mit Übergewichten und einem Ziel von 90 USD. Planet Fitness ist in den USA eines der größten Unternehmen unter den Fitnessstudios. Über 16,2 Mio. Mitglieder greifen auf das Angebot an den 2.291 Standorten zurück. Darüber hinaus ist man mittlerweile auch in Mexiko sowie Australien und Kanada aktiv. Ab 10 USD/Monat kann trainiert werden. Das besondere an Planet Fitness ist, dass 90 % der Studios von Franchisenehmern geführt werden. Die restlichen gehören Planet Fitness. Für Planet Fitness bedeutet diese Konstellation wiederkehrende Einnahmen durch die Studios, weil diese einen Teil der Mitgliederbeiträge, Lizenzgebühren sowie jährliche Gebühren an Plant Fitness abführen müssen. Zudem sind sie verpflichtet das Trainingsequipment von Planet Fitness zu beziehen und dieses auch nach fünf bis sieben Jahren zu modernisieren. Wo lauern die Wachstumschancen? Ausbau der Standorte auf gut 4.000 allein in den USA. Intensivierung der internationalen Präsenz! Zudem strebt Planet Fitness an bei neuen Franchisenehmern höhere Lizenzgebühren durchzudrücken. Zudem führen mehr Standorte zu einer höheren Nachfrage nach Geräten. Dadurch kann Planet Fitness weiter wachsen und auch das 31er KGV rechtfertigen.

Lumentum Holdings (LITE) macht als Entwickler und Hersteller von optischen und photonischen Produkten im schwachen Marktumfeld einen guten Eindruck. Angeboten werden optische Transceiver, Verstärker, Pumplaser, Faser- und Diodenlaser, etc., die für die Datenübertragung in optischen Netzwerken, kommerziellen Hochleistungslasern für die fortschrittliche Materialbearbeitung, der Halbleiterfertigung bis hin zur Produktion von Displays eingesetzt werden. Das Unternehmen profitiert davon, dass Halbleiterfabriken die Kapazitäten erweitern, Rechenzentren über einen mehrjährigen Zyklus ausgebaut werden sollen und die eigenen Diodenlaser immer häufiger bei LiDAR-Systemen für autonome Fahrzeuge und die 3D-Sensorik nicht nur bei Smartphones, sondern bei AR- und VR-Brillen eingesetzt werden. Apple ist ein wichtiger Kunde, der bei den iPhones auf Oberflächenemitter (VCSEL) von Lumentum setzt, um biometrische Funktionen wie die Bildschirmsperre mittels Gesichtserkennung zu ermöglichen. Apple und Meta Platforms entwickeln bereits neue AR-Brillen, wo die Sensorik laut dem CEO „unausweichlich“ ist. Im Earnings Call werden zahlreiche neue Entwicklungstätigkeiten bei Extended Reality-Kunden hervorgehoben, wobei Markteinführungen für 2023 erwartet werden. Die Q3-Zahlen lagen gerade im Rahmen der Erwartungen. Lieferkettenprobleme beeinträchtigen den Umsatz um 65 Mio. USD. Im folgenden Q4 soll ein Negativeffekt von etwa 100 Mio. USD entstehen, wobei sich die Nachfrage in mehreren Märkten zu beschleunigen beginnt. Der CEO rechnet im Bereich Telekommunikation durch den Bedarf an höheren Bandbreiten mit Rückenwind und rechnet für das Fiskaljahr 2023 und darüber hinaus mit zweistelligen Wachstumsraten. Überzeugen kann die Prognose für das vierte Quartal. Erwartet wird ein Umsatz von 405 bis 430 Mio. USD (Konsens: 408,15 Mio. USD). Auch das EPS soll mit 1,25 bis 1,40 USD je Aktie (Konsens: 1,22 USD) höher ausfallen als bisher erwartet. B. Riley stuft von 120 auf 119 USD (Buy), was einem Aufwärtspotenzial von über 30 % entspricht. Auch Raymond James ist mit einer Kurszielanhebung von 114 auf 118 USD (Outperform) zuversichtlich. Die Aktie ist mit einem KUV von 3,8 und einem KGV von 15 attraktiv bewertet und ignoriert seit den Earnings den schwachen Gesamtmarkt.

CF Industries zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Düngemitteln und betreibt sieben Stickstoffdünger-Produktionsstätten in Nordamerika. Anfang Mai brachte das Unternehmen seine Zahlen zum ersten Quartal. Während man beim Umsatz mit 2,87 Mrd. USD (Prognose: 2,59 Mrd. USD) überzeugen konnte und YoY um 174 % wuchs, lag man beim EPS mit 4,21 USD leicht unter dem Konsens von 4,35 USD. Die Aktie ging daraufhin in eine Konsolidierung über, was aber aufgrund des guten Laufs nicht verwunderlich ist. Zwar hat das Unternehmen für das Gesamtjahr keine Prognose abgegeben, sagte aber, dass die Marktdynamik "auf absehbare Zeit stark bleiben dürfte, mit einer robusten globalen Stickstoffnachfrage in Verbindung mit einem knappen Angebot.“ Aufgrund des Krieges in der Ukraine und des Exportverbots von Russland bei Ammoniumnitrat, wobei Russland hier mit über 60 % der größte Hersteller ist, sowie eines Exportverbot für Phosphat in China, dürfte das Geschäft für CF Industries noch einige Quartale rund laufen, weshalb ich die Aktie wieder auf die Watchlist setze. Wenn die Aktie wieder Stärke aufbaut, bietet sich ein Trade mit enger Absicherung im Bereich 86 bis 88 USD an. WKN A0ES9N | ISIN US1252691001 #CF