Für Aufmerksamkeit sorgt weiterhin die Erholungsbewegung bei der Aktie des Streaming-Big-Caps Netflix (NFLX). Der primäre Impuls kam hier Mitte Oktober mit besser als erwarteten Zahlen, was den Wert zur Fortsetzung der Erholungsbewegung verleihen hat. Der wichtigste Impuls, der die Aktie anspringen ließ, kam hier von den Nutzerzahlen. Zum Quartalsende brachte Netflix es weltweit auf insgesamt gut 223 Millionen Nutzerkonten. Und so geht man davon aus, dass man bis zum Jahreswechsel weitere 4,5 Millionen User hinzuzugewinnen wird. Damit hat Netflix den Negativtrend der ersten sechs Monate 2022 zunächst gestoppt, als die Nutzerzahlen zwei Quartale nacheinander sanken und dies ist ein Wichtiges Impuls, der zur Wiederherstellung des Vertrauens bei den Anlegern führen könnte. Nun kommt aber auch der institutionelle Support zurück, wobei gleich mehrere Analysten Ihre Kursziele auf bis zu 405 USD (Cowen) erhöhen.

Clearfield bietet Lösungen für den Schutz, das Management und die Bereitstellung von Glasfasernetzen an, wobei die Lösungen des Unternehmens es Netzwerkbetreibern ermöglichen, Glasfasernetze schnell und kostengünstig zu installieren und anzubieten. Der Fokus liegt dabei vor allem auf Glasfaserlösungen, die unter dem Motto „Fiber to Anywhere“ überall zugänglich gemacht werden sollen. Das Unternehmen profitiert aktuell insbesondere von den steigenden Infrastrukturausgaben für das glasfasergespeiste Breitbandnetz in den USA. Mitte November meldete das Unternehmen, dass es im vierten Quartal den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 110 % auf 95 Mio. USD steigern konnte und sich die EPS um 130 % auf 1,22 USD verbessert hat. Das Management zeigt sich auch weiterhin zuversichtlich, da es kürzlich einen neuen mehrjährigen Strategieplan eingeführt hat, um die Fähigkeit zur Skalierung des Geschäfts zu verbessern. So sieht sich Clearfield in einer aussichtsreichen Position, um in den kommenden Jahren von den deutlich ansteigenden 5G-Investitionen profitieren zu können. Der Markt befindet sich noch ganz am Anfang, benötigt aber eine umfangreiche Einrichtung von Mobilfunkstandorten, verteilten Antennensystemen und Verbesserungen der Netzwerkarchitektur. Die Aktie stieg nach den Q4-Zahlen auf ein Allzeithoch. Aktuell konsolidiert sie, bietet sich aber auf dem aktuellen Niveau für einen Einstieg mit attraktiven CRV an, wenn die Aktie wieder Stärke aufbaut.

Johnson Outdoors Inc. ist ein globaler Hersteller und Vermarkter von saisonalen Markenprodukten für die Freizeitgestaltung im Freien. Damit ist der Konzern einer der großen Profiteure der wieder aufkommenden Reiselust. Waren die Menschen während der Corona-Zeit oftmals eingeengt, können sie nun wieder ins Freie, um sich beim Angeln oder Camping zu erholen. Johnson Outdoors Inc. bietet alles, was die Menschen hierfür benötigen und der Blick auf den am 09. Dezember vorgelegten Quartalsbericht belegt, dass die Nachfrage vorhanden ist. So wurde der Umsatz im 4. Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 % auf 196,4 Mio. USD gesteigert und der Gewinn je Aktie verbesserte sich von 0,68 USD auf 0,95 USD. Dieser Impuls dürfte der Aktie neuen Auftrieb verleihen, wenngleich die CEO etwas zurückhaltende Töne angeschlagen hat. Helen Johnson-Leipold, Vorsitzender und Chief Executive Officer, sagte: „Die Märkte beginnen sich im Vergleich zu den beispiellosen letzten beiden Saisons, die von der Pandemie angetrieben wurden, abzuschwächen. Unsere Aufträge sind nach wie vor stark und wir arbeiten hart daran, sie zu erfüllen, sobald Lieferungen eingehen. Die Bewältigung der anhaltenden globalen Herausforderungen in der Lieferkette, insbesondere in unserem Fischereigeschäft, bleibt unser Hauptaugenmerk, da wir der Maximierung der Produktentwicklung und Lieferungen an Kunden Priorität einräumen“

DocuSign hat sich auf digitale, automatisierte und rechtsverbindliche Signaturen spezialisiert. Hierzu bietet der Konzern die Agreement Cloud an, welche eine umfassende cloudbasierte Software-Suite darstellt, die es Benutzern ermöglicht, Verträge und Vereinbarungsprozesse schnell und einfach von nahezu jedem Gerät aus bereitzustellen. Während die Digitalisierung dabei als allgemeiner Markttreiber gilt, schafft es DocuSign auch durch seine spezifischen Angebote, die Qualität und Zuverlässigkeit zu überzeugen. Belegt wurde dies u.a. durch Gartner. So schaffte es DocuSign 2022 das dritte Jahr in Folge von Gartner im "Magic Quadrant for CLM" von Gartner Inc. als „Leader“ ausgezeichnet zu werden. In diesem Jahr wurde DocuSign unter den 18 bewerteten Anbietern auf der Achse „Fähigkeit zur Ausführung“ am besten und hoch platziert auf der Achse „Vollständigkeit der Vision“. Die Qualitäten haben auch dazu geführt, dass der Konzern den Umsatz im 3. Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 18 % auf 645,50 Mio. USD verbessern konnte. Der Gewinn je Aktie sank marginal um rund 2 % auf 0,57 USD. Um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern und die Bedürfnisse zu befriedigen, wurde u.a. DocuSign eSignature durch die Einführung von Elastic Signing optimiert. Hiermit soll es Unternehmen ermöglicht werden, ein personalisiertes Signaturerlebnis bereitzustellen, das schnell und nahtlos ist. Obendrein sollen verbesserte Workflows innerhalb von Microsoft-Anwendungen umgesetzt werden. DocuSign kündigte eine Erweiterung der elektronischen Signatur für Microsoft Teams an, die es Benutzern ermöglicht, Vereinbarungen nativ innerhalb von Microsoft Teams zu senden und zu unterzeichnen. DocuSign kündigte außerdem eSignatur-Verbesserungen unter Verwendung von Microsoft Power Automate und Microsoft SharePoint an. Um Dokumente besser prüfen zu können, wurden auch Verbesserungen bei DocuSign CLM eingeführt. Für das Geschäftsjahr 23 zeigte sich der Konzern zuversichtlich, eine Umsatzspanne von 2,493-2,497 Mrd. USD zu erreichen.

Die Energiewende kann nicht ohne den Ausbau der Windkraft gelingen. Derzeit sind über 830 GW an Windkraftkapazitäten laut der IEA installiert. Davon entfallen 93 % auf den Onshore-Bereich. Bis 2030 dürften die Kapazitäten auf 3.105,9 GW zulegen. Um jedoch das große Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, müsste sich der jährliche Zubau auf gut 250 GW mehr als verdoppeln. Die Aussichten für Vestas Wind sind gut. Ausgebremst wurde das Unternehmen von Projektverschiebungen, der Kosteninflation sowie Lieferengpässen. 2022 wird die EBIT-Marge bei -5 % herauskommen. In der Telefonkonferenz zum dritten Quartal stellte Vestas Wind laut der dpa eine „leichte Verbesserung der Lage“ in den Folgequartalen dar und die Margen dürften sich in 2023 „deutlich erholen“. Die Kosten wird man in den Griff bekommen und von höheren Verkaufspreisen profitieren, die dann zur Umsatzrealisierung werden. Bereits jetzt sitzt Vestas Wind auf 50,9 Md. Euro an Auftragsbestand, wovon 18,1 Mrd. Euro auf Windkraftanlagen entfallen. Kurzfristig wirken sich auch zwei Newsimpulse vorteilhaft aus. Die britische Regierung kippt das Verbot von neuen Onshore-Windkraftanlagen. Die UBS steigerte das Ziel von 210 DKK auf 225 DKK. Infolge bricht die Aktie aus der bullischen Konsolidierung aus!

Der Halbleiterhersteller Broadcom (AVGO) möchte unter dem Motto „Connecting Everything” mit Chips für Smartphones, autonome Fahrzeuge, erneuerbare Energien, die Industrieautomatisierung bis hin zu Server-, Speicher und Netzwerklösungen für Rechenzentren die voranschreitende Vernetzung verschiedener Geräte unterstützen. Bedient werden über das aufstrebende Softwaresegment heute schon 80 % der Fortune 500. Im letzten Quartal wurden mit 1,8 Mrd. USD erst 21 % der Erlöse mit Software generiert, wobei das Management hier bereits von einer 100 Mrd. USD großen Umsatzchance sprach. Die im Mai angekündigte Übernahme von VMware für rund 61 Mrd. USD sollen Kunden erweiterte Lösungen für die Multi-Cloud-Ära bereitgestellt werden, um die IT-Infrastruktur zu verbinden, zu skalieren und besser zu schützen. Der CEO ist zuversichtlich, dass die Akquisition im kommenden Jahr abgeschlossen werden kann. Netzwerkprodukte für die Rechenzentren von Unternehmen, Service Providern und Hyperscalern machen einen wichtigen Teil des Geschäfts bzw. über ein Drittel der Halbleitererträge aus, wo es im vierten Quartal mit 2,5 Mrd. USD einen neuen Rekordumsatz gibt. Broadcom rechnet hier mit einer anhaltend robusten Nachfrage, was wichtig ist, um die schwachen Ausgaben für Unterhaltungselektronik zu kompensieren. Vor allem die Tomahawk 4-Switches sind weiterhin gefragt, die auch in den Rechenzentren von Meta zum Einsatz kommen. Erst Mitte August kündigte Broadcom branchenweit führende Switches der Tomahawk 5-Serie an, die eine Ethernet-Switching-Kapazität von 51,2 Terabit pro Sekunde in einem einzigen monolithischen Gerät bieten und die Bandbreite gegenüber Konkurrenzprodukten damit um das doppelte übertreffen können. Damit können 48 Stück der eigenen ersten Generation ersetzt werden, wodurch auch der Stromverbrauch um 95 % abnimmt. Die Ergebnisse des vierten Quartals vom 08.12. sorgen mit einem Umsatzplus von 21 % und einem 34 % höheren Nettogeinn neue Rekorde. Der CEO führt den Erfolg auf starke Partnerschaften mit Kunden zurück und hebt verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung hervor, die eine beschleunigte Einführung der Technologien der nächsten Generation ermöglichen. Als Treiber zeigte sich das um 26 % stärkere Halbleitergeschäft. Die jährlich wiederkehrenden Erlöse stiegen um 4 % auf 5,4 Mrd. USD an. Hoch ist auch der Cashflow von 4,5 Mrd. USD, der 50 % des Umsatzes ausmacht. Genehmigte Aktienrückkäufe mit einem Volumen von 13 Mrd. USD stehen derzeit noch aus. Die vierteljährliche Dividende wird um 12 % auf einen Rekordwert von 4,6 USD je Aktie angehoben. Eine Prognose für das neue Geschäftsjahr 2023 will Broadcom zu diesem Zeitpunkt nicht abgeben, stellt für das erste Quartal allerdings einen Umsatz von 8,9 Mrd. USD (Konsens: 8,79 Mrd. USD) in Aussicht. Das KGV von 13,5 sorgt für eine attraktive Bewertung. Im Falle der gelingenden Trendwende entstehen neue Kaufsignale.

Dexcom (DXCM) ist ein Anbieter von innovativen Messensoren zur kontinuierlichen Überwachung des Blutzuckerspiegels. Mit seinen Geräten für die kontinuierliche Messung ist man für den Trend steigender Diabeteszahlen positioniert. Weltweit leben schon 463 Mio. Menschen mit Diabetes und bis 2030 dürften es schon 578 Mio. Personen sein. Die kontinuierliche Messung des Blutzuckerspiegels wird dadurch bedeutsamer, zumal die Insulingabe mit einer Pumpe automatisiert werden kann. Das neuste Produkt ist der G7, welcher bereits in Ländern außerhalb der USA zugelassen ist. Wie man am 08.12.22 meldete, hat der G7 endlich die FDA-Genehmigung erhalten. Er sei das präziseste System zur kontinuierlichen Blutzuckermessung, das in den USA zugelassen ist. Genehmigt ist es für den Einsatz bei allen Diabetestypen und für Menschen ab dem Alter von zwei Jahren. Das neue Gerät ist rund 60 % kleiner, unauffälliger und mit weniger Komponenten einfacher zu bedienen. Zudem beträgt die Sensoraufwärmung nur 30 Minuten, wodurch es das schnellste CGM-Gerät auf dem Markt ist. Für Anfang 2023 plant Dexcom die Markteinführung. Mit der Zulassung in den USA werden auch die Wachstumsannahmen für die nächsten Jahre realistischer. Denn der Umsatz dürfte von 2,90 Mrd. USD auf 4,10 Mrd. USD im Jahr 2024 zunehmen. Infolge der Zulassung startet die Aktie den Ausbruch aus einer engen Range und probiert damit die Pivotal Base, welche sich seit den guten Zahlen vom 27.10.22 bildete, zu verlassen.

Builders Firstsource ist, eigenen Angaben zufolge, der größte US-amerikanischer Hersteller von Bauprodukten für den professionellen Wohnungsbau. Das Unternehmen bietet unter anderem Dach- und Bodenbinder, Wandpaneele, Treppen und Fenster an. Das Geschäftsmodell generiert verlässliche Cash-Flows. Aufgrund der zurückgehenden Auftragslage in der Baubranche berichtet das Management jedoch von einer rückläufigen Nachfrage bei Wohngebäuden, was im letzten Quartal auch auf das Umsatzwachstum drückte. Jedoch verzeichnete Builders Firstsource weiterhin ein starkes EPS-Wachstum von 53 % im Vergleich zum Vorjahr. Um in den kommenden Jahren die Produktivität zu steigern, setzt das Management auf die gezielte Investition in margensteigernde Produkte. Ein Beispiel dafür ist das vorgeschnittene Ready-Frame-Paket zur Beschleunigung des Hausbaus. Die Aktie hat eine schöne Base gebildet und könnte zeitnah, mit dem Überschreiten der Marke von 67 USD, die Konsolidierung nach oben verlassen. Am 28. November gab das Unternehmen bekannt, dass es das Aktienrückkaufprogramm über 1 Mrd. USD beschleunigen werde, was der Aktie zusätzlich Rückenwind geben könnte. #BLDR

Die Hello Group (MOMO) hat sich durch Momo, Tantan und andere soziale Netzwerke in China etabliert. Momo ist zum Beispiel eine mobile Anwendung, die Menschen verbindet und soziale Interaktionen basierend auf Standort, Interessen und einer Vielzahl von Online-Freizeitaktivitäten erleichtert. Tantan wurde wiederum im Mai 2018 übernommen und ergänzt die Anwendungsfamilie durch Social- und Dating-Anwendungen. Am 08. Dezember musste der Konzern Rückgänge beim Quartalsergebnis präsentieren. So sank die Basis der monatlich aktiven Nutzer im dritten Quartal von 115,5 Mio. Usern im Vorjahreszeitraum auf nun nur noch 108,8 Mio. User. Die niedrigere Nutzerbasis hat wiederum dazu geführt, dass der Umsatz im Vergleich um 22 % auf 454,91 Mio. USD gesunken ist und der Gewinn je Aktie sich um rund 17 % auf 0,35 USD verringert hat. Dennoch konnte der Konzern die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertreffen. Erste Experten gehen sogar davon aus, dass der Konzern in den kommenden Quartalen durch Corona-Lockerungsmaßnahmen in China insbesondere durch seine Dating-Angebote wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren könnte. Charttechnisch weist die Aktie seit rund acht Monaten eine konsolidierende Seitwärtsbewegung aus, welche zeitnah bullish durchbrochen werden könnte eine solche Kursreaktion würde neue Kaufsignale auslösen.

Wizz Air Holdings Plc ist eine Airline, welche durch die wiederkehrende Reiselust profitiert. Im November 2022 konnte Wizz Air über 3,68 Millionen Passagiere befördern. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg um 69,6 %. Die Auslastung sei von 76,1 % auf 88,1 % gestiegen, teilte die europäische Billigairline in einer Mitteilung mit. Diese positiven Entwicklungen und Investitionen in die Nachhaltigkeit dürften sich für den Konzern langfristig auszahlen. Im Fokus steht dabei auch die Reduktion der Schadstoffemissionen. In diesem Zusammenhang seien die CO2-Emissionen des Konzerns mit 53,3 Gramm pro Passagier/km im November im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,2 % gesunken. Wizz Air sagte, das Unternehmen habe eine Absichtserklärung mit dem in Wien ansässigen Öl-, Gas- und Chemieunternehmen OMV über die Lieferung von nachhaltigem Flugbenzin (SAF) zwischen 2023 und 2030 unterzeichnet, was bedeutet, dass die Fluggesellschaft bis zu 185.000 Tonnen SAF kaufen kann. Diese Entwicklungen haben nun auch die Experten der BofA dazu veranlasst, ihre Einschätzung von "Neutral" auf "Buy" anzupassen und das Kursziel von 1.860 Pence auf 3.200 Pence zu verbessern.

Campbell Soup schafft es, den Lieferkettenproblematiken und der Inflation zu entfliehen. So konnte der Konzern im ersten Geschäftsquartal einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Höhe von 15,16 % auf 2,58 Mrd. USD verzeichnen und den Gewinn je Aktie um rund 14,61 % auf 1,02 USD verbessern. Mark Clouse, Präsident und CEO von Campbell, führte diese starke Entwicklung auf Preisanpassungen und Produktionsverbesserungen zurück. Investitionen in die Marken durch effektives Marketing und robuste Innovationen würden ebenfalls als Wachstumstreiber fungieren. Auf Basis der bisherigen Entwicklungen und gestärkter Lieferketten sieht sich der Konzern außerdem in der Lage, bereits jetzt die Jahresprognose für den Gewinn je Aktie anzuheben. Jeweils das untere und obere Ende der Spanne wurden um 5 Cent auf nun 2,90-3,00 USD je Aktie angehoben. Die Investoren partizipieren an diesen Erfolgen durch Dividendenausschüttungen und das noch laufende 500 Mio. USD Aktienrückkaufprogramm, wovon noch rund 375 Mio. USD investiert werden können. Dieser Impuls dürfte dem Lebensmittelkonzern dabei helfen, heute auf ein neues 52-Wochenhoch auszubrechen. Das defensive Geschäftsmodell durch Konsumgüter hilft der Aktie dabei, sich vom schwachen Marktumfeld abzukoppeln.

Der Vermögensverwalter DWS hat mit dem Kapitalmarkttag am 07.12.22 eine neue mittelfristige Guidance herausgegeben. Diese zielt auf die Jahre bis 2025 ab und liegt über den Annahmen, welche der Markt bisher machte. DWS plant den Nettogewinn von 3,61 Euro je Aktie auf 4,50 Euro je Aktie im Jahr 2025 zu steigern. Der Konsens ging nur von 4,01 Euro je Aktie aus. Das KGV wird sich damit bei moderaten sieben einpendeln. Darüber hinaus sollen hohe Rückflüsse an die Aktionäre stattfinden, was die Attraktivität des Titels erhöht. Für das Jahr 2024 wird eine Sonderdividende von 1 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Ab 2025 wird die Ausschüttungsquote bei 65 % liegen. Bezogen auf das erwartete Gewinnlevel beträgt die Dividendenrendite satte 9,5 %. Laut der DWS führt das unsichere Marktumfeld zu einer Renaissance der aktiven Vermögensverwaltung mit Schwerpunkt auf die Fähigkeit, über die Auswahl der Assets Alpha zu generieren. Zudem sollten sich die Märkte für privates Beteiligungskapital positiv entwickeln. Zudem will man das Xtrackers- und Passivgeschäft ausbauen, weil ein starkes Wachstum bei passiven Produkten erwartet wird, die bei ausreichender Größe sehr profitabel sind. Das verwaltete Vermögen soll dort um jährlich 12 % wachsen. Des Weiteren schaut sich das Unternehmen nach Zukäufen um. Chancen dafür werden auf Sicht der nächsten 12 bis 18 Monate gesehen. Wenn diese ausbleiben, fließt das Geld an die Aktionäre. Die DWS-Aktie dürfte wegen der guten Aussicht bis Mitte der Dekade in eine Favoritenrolle schlüpfen. Insbesondere die Ausschicht auf hohe Dividendenzahlungen macht das Papier attraktiv. Charttechnisch gibt die Aktie mit dem Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung seit Mitte November ebenfalls grünes Licht.

MongoDB unterstützt Entwickler bei der modernen Anwendungsentwicklung. Den großen Unterschied zu herkömmlichen Modellen liefert MongoDB mit seinen NoSQL-Datenbanken. Weit verbreitete SQL-Varianten sind stark strukturiert und stoßen in puncto Skalierbarkeit schnell an ihre Grenzen. Statt Daten stur in unflexible und unübersichtliche Tabellen einzugeben, können Entwickler beim dokumentenorientierten Datenbankmanagementsystem auf eine natürlichere und produktivere Alternative zurückgreifen. Allein in den letzten 12 Monaten wurde die Plattform 115 Mio. Mal heruntergeladen, was dem höchsten Wert der Firmengeschichte bis Anfang 2020 entspricht. Das Management spricht auch von einem großen Neukundenandrang, wodurch die Anzahl der Kunden bereits auf 39.100 in über 100 Ländern angestiegen ist. Allein im letzten Vierteljahr sind 2,100 neue Abnehmer, darunter Startups bis hin zu Fortune 500-Unternehmen, hinzugekommen. Die Analysten von JMP Securites heben das Kursziel am 07.12. nach überzeugenden Ergebnissen für das dritte Quartal auf 215 USD (Market Perform -> Outperform) an. Hervorgehoben wird die starke Erholung bei der Cloudlösung Atlas, die heute bereits fast zwei Drittel der Verkäufe ausmacht und ein Umsatzplus von 61 % verzeichnet. Da Kunden in großem Umfang in die Cloud wechseln, entscheiden sie sich auch zunehmend für MongoDB als zugrunde liegende Datenplattform, um ihr Anwendungsportfolio zu modernisieren. Dabei rückt auch Atlas immer mehr in den Fokus, um hohe Infrastruktur- und Wartungskosten zu vermeiden und Anwendungen auch je nach Belieben in jeder Cloud betreiben zu können. Kooperiert wird für die Bereitstellung bereits mit den drei größten Hyperscalern. Das Potenzial im derzeit 85 Mrd. USD großen Markt scheint noch lange nicht ausgeschöpft. Im dritten Quartal werden die Umsatzerwartungen mit einem Anstieg von 47 % um 30 Mio. USD übertroffen. Statt einem Verlust von – 0,17 USD je Aktie konnte ein Gewinn von 0,23 USD je Aktie ebenfalls für eine positive Überraschung sorgen. Ein großes Problem war bisher die ausbleibende Profitabilität. Diese könnte laut der angehobenen Gewinnprognose nun ein Jahr früher als bisher angenommen erreicht werden. Das Management rechnet mit einem Gewinn von 0,29 bis 0,31 USD je Aktie statt einem Verlust von - 0,19 bis - 0,16 USD je Aktie. Auch der Umsatz soll im Optimalfall um 44 % zulegen und sich bis 2026 auf 2,58 Mrd. USD mehr als verdoppeln können. Mit einem KUV von etwa 10 ist die Aktie aufgrund der Bewertung nur für Trading-Manöver interessant.

Die US-amerikanischen Fluggesellschaft United Airlines profitierte zuletzt von der großen Nachfrage nach Urlaubsreisen, wobei der Umsatz im letzten Quartal im Vergleich zum Vorkrisenzeitraum 2019 um mehr als 13 % auf 12,9 Mrd. USD zulegen konnte. Zudem ist das Unternehmen nun wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt, wie Mitte Oktober berichtet wurde. Weiter erklärte United Airlines, dass es auch aktuell eine "starke Nachfrage" verzeichnet. Dabei könnte die Erholung im nächsten Jahr erst so richtig losgehen. Analysten erwarten mehr als eine Verdoppelung des Gewinns für das nächste Jahr auf über 6 USD. Am 5. Dezember stufte Morgan Stanley die Aktie von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch mit einem Kursziel von 67 USD, was einem Potenzial von mehr als 40 % entspricht. Am 2. Dezember machten Gerüchte die Runde, dass United Airlines kurz vor einer Einigung mit Boeing steht und etwa 100 neue Flugzeuge bestellen will, um seine alten Großraumflugzeuge und die Flotte der Boeing 767 zu ersetzen. Das facht die Spekulation um ein verstärktes Wachstum zusätzlich an. Die Aktie befindet sich in einer ausgedehnten Konsolidierung, könnte den Abwärtstrend aber durchbrechen. Mit dem gestrigen Sprung über die Marke von 45 USD könnte nun schnell der Widerstand im Bereich von 52 USD angesteuert werden. #UAL

MongoDB bietet das gleichnamige und dokumentenorientierte NoSQL-Datenbankmanagementsystem an, womit Sammlungen von JSON-ähnlichen Dokumenten verwaltet werden können. MongoDB bietet sowohl Lizenzen als auch Abonnements als Service für seine NoSQL-Datenbank an. Die Datenbank von MongoDB ist mit allen wichtigen Programmiersprachen kompatibel und kann für eine Vielzahl von Anwendungsfällen eingesetzt werden. Am 06. Dezember konnte der Konzern ein überragendes Quartalsergebnis in Kombination mit einer Prognoseanhebung verkünden. Demnach wurde der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 47 % auf 333,60 Mio. USD gesteigert und der Gewinn je Aktie konnte von 0,03 USD auf 0,23 USD gesteigert werden. Dev Ittycheria, Präsident und CEO von MongoDB, honorierte diese Entwicklungen mit der Aussage: "Unsere Leistung unterstreicht die strategische Bedeutung der Entwicklerdatenplattform von MongoDB, die es unseren Kunden ermöglicht, Software und Daten zur Transformation ihres Geschäfts zu nutzen." Bestätigt wurden diese Selbsteinschätzungen auch in "The Forrester Wave™: Translytical Data Platforms, Q4 2022", wo MongDB bei elf Kriterien die Höchstpunktzahl erhalten hat und als "Leader" bezeichnet wurde. Obendrein expandiert das Unternehmen dank Atlas auch seine Partnerschaften. Zum Beispiel konnte im jüngst abgeschlossenen Quartal zusammen mit Microsoft verkündet werden, dass die Unternehmen es Entwicklern erleichtern wollen, datenreiche Anwendungen in großem Maßstab mit einer neuen Pay-as-you-go-Erfahrung für MongoDB Atlas innerhalb des Azure Marketplace & Portal zu erstellen. Darüber hinaus gaben die Unternehmen bekannt, dass MongoDB Atlas innerhalb der Microsoft Intelligent Data Platform verfügbar sein wird. Diese Integration vereinfacht das Datenmanagement und versetzt Unternehmen in die Lage, Innovationen zu beschleunigen und Agilität für alle ihre Daten zu erreichen. Für das laufende Geschäftsjahr wird nun ein Umsatz in der Spanne von 1,257-1,26 Mrd. USD und eine EPS-Spanne von 0,29-0,31 USD erwartet. Mit Blick auf die EPS wurden zuvor -0,19 USD bis zu -0,16 USD erwartet, wodurch das positive Ergebnis äußerst überraschend ist. Dieser Trigger dürfte der Aktie dabei helfen, die seit November eingeleitete Bodenbildung abzuschließen.

Für Aufmerksamkeit sorgt heute die Aktie von Textron (TXT). Der frische Impuls kommt hier mit der Nachricht, dass Bell Textron Inc., ein Textron-Tochterunternehmen, den Entwicklungsauftrag für das Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA)-Programm der US-Armee erhalten hat. Gleichzeitig beflügelt diese Nachricht auch die Aktie von Astronics (ATRO), wo man charttechnisch ein deutlich besseres CRV hat. Grund dafür ist die Tatsache, dass Bell Textron seinerzeit Rolls-Royce und Astronics Corporation ausgewählt, um das Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) Programm der US Army zu unterstützen. Die spekulative Story, die hier nun aufflammt, basiert auf der Annahme, dass man die Zusammenarbeit mit Astronics vertiefen könnte. Astronics Corporation entwickelt und produziert über ihre Tochtergesellschaften Produkte für die Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Elektronikindustrie in den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nordamerika, Asien, Europa, Südamerika und international.

GitLab Inc. (GTLB) arbeitet nach einem All-Remote-Modell. Das Technologieunternehmen bietet dabei mit der gleichnamigen GitLab eine Webanwendung zur Versionsverwaltung für Softwareprojekte auf Git-Basis an. Das Unternehmen bietet auch damit verbundene Schulungen und professionelle Dienstleistungen an. U.a. liegt der Fokus dabei auf Quellcodemanagement, die kontinuierliche Integration und Bereitstellung von Daten durch GitLab CI/CD oder oder auch DevSecOps, wodurch Sicherheitslücken im Code geschlossen werden können. GitLab wird sowohl als selbstverwaltetes als auch als Software-as-a-Service (SaaS)-Modell angeboten. Die Hauptmärkte für GitLab befinden sich derzeit in den Vereinigten Staaten, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Beschleunigung von Innovationen und die Ausweitung der Verbreitung seiner Plattform auf Unternehmen auf der ganzen Welt. Am 05. Dezember hat der Konzern den Bericht für das dritte Quartal sowie einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr präsentiert. Demnach wurde der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 69 % auf 112,98 Mio. USD gesteigert und der Quartalsverlust je Aktie verbesserte sich von -0,34 USD auf -0,10 USD. Das Management zeigte sich mit diesen Entwicklungen zufrieden und nannte auch Gründe, für das dynamische Wachstum. So könnten es sich die Kunden im heutigen turbulenten Wirtschaftsklima nicht leisten, auf Lösungen zu verzichten, welche dabei helfen, die Kosten zu senken, Effizienz zu steigern und gleichzeitig das hohe Innovationstempo zu fördern. Mit Blick auf die Kunden von Gitlab Inc. zeigt sich, dass insbesondere die Zahl der kleineren Kunden überproportional stark um 59 % auf 6.469 Kunden gesteigert wurde. Für das laufende Geschäftsjahr soll der Umsatz des Konzerns eine Spanne von 420,5-421,5 Mio. USD erreichen.

Der Halbleiterhersteller Lattice Semiconductor (LSCC) ist ein führender Anbieter von sogenannten FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). Diese unterscheiden sich von herkömmlichen Mikroprozessoren, Grafikprozessoren (GPUs) oder anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen (ASICs) dadurch, dass ihre integrierte Schaltung auch nach der Fertigung per Software flexibel an den jeweiligen Anwendungsbereich angepasst werden kann. Eingesetzt werden diese für Hardwarebeschleuniger in Rechenzentren, Fahrassistenzsysteme, Fabrikautomation, Luft- und Raumfahrt bis hin zur Netzwerkverwaltung und -sicherheit. Kunden sind heute bereits Google, Microsoft, Amazon, Siemens, Sony, Dell, HP, Cisco Systems, Samsung, Ford oder auch Lockheed Martin. Bisher konzentrierte sich Lattice Semiconductor auf die niedrigste Preis-Leistungs-Klasse. Mit der am 5. Dezember vorgestellten Avant-Plattform ermöglicht den Einstieg in das Mittelpreissegment, was den adressierbaren Markt schlagartig auf 6 Mrd. USD verdoppelt. Die FPGAs sollen gegenüber vergleichbaren Konkurrenzprodukten einen doppelt so hohen Datendurchsatz ermöglichen und gleichzeitig 2,5-mal weiniger Strom verbrauchen. Auch die Gehäusegröße nimmt um den Faktor 6 ab. Die vorgestellte Avant-E-Produktfamilie soll vor allem mit enormen Datenmengen am Rande des Netzwerks besser zurechtkommen. Milliarden an Sensoren, Geräten und Systemen generieren neue Daten, die immer häufiger von den KI-Algorithmen ausgewertet werden. Flexiblere Lösungen werden daher wichtiger. Das robuste Industrie- und Automobilgeschäft, das für die Hälfte der Einnahmen verantwortlich ist, sorgte im dritten Quartal für ein neues Rekordergebnis mit einem Umsatzplus von 31 %. Auch der Gewinn je Aktie schlug die Prognosen mit einem Zuwachs von 71 %. Die Marktforscher von Research and Markets gehen davon aus, dass sich der globale FPGA-Markt von 8 Mrd. USD in diesem Jahr bis 2027 voraussichtlich auf 15,5 Mrd. USD fast verdoppeln kann. Mit einem etwas über 13 für das nächste Jahr ist die Bewertung bereits hoch, jedoch könnten in den letzten Wochen wichtige Widerstandszonen dank der überzeugenden Quartalszahlen und schwächer als erwarteten US-Verbraucherpreise überwunden werden. Von der Gestaltung innovativer Produkte in zahlreichen Zukunftstrends dürfte Lattice Semiconductor mit der Avant-Plattform noch besser profitieren können.

Torm ist eine erfolgreiche Produkttanker-Reederei und transportiert Rohstoffe wie Kerosin, Benzin oder Petroleum. Das Wachstum der Zeitcharter-Äquivalentraten (durchschnittliche tägliche Umsatzleistung) ist aktuell beeindruckend, da es sich im Gegensatz zum Vorjahresquartal mehr als verdoppelt hat. Dies hat es Torm zuletzt ermöglicht, trotz Investitionen in neue Schiffe, 47 Mio. USD als Dividende an seine Aktionäre auszuschütten. Am 10. November meldete das Unternehmen Rekordzahlen. Im letzten Jahr war der freie Cashflow negativ. In diesem Jahr dürfte sich das, meiner Meinung nach, ändern. Sobald der Markt dies einpreist, dürfte die Nachfrage nach den Aktien von Torm weiter ansteigen. Wenn der freie Cashflow weiter gestärkt wird, könnte das Management weitere Investitionen in Schiffe tätigen, was letztlich dem Umsatz und dem Nettogewinn zu gute kommen sollte. Laut Analysten wird für den Containerschifffahrtsmarkt bis zum Jahr 2027 ein jährliches Wachstum von 8,6 % erwartet. Die Aktie kennt seit diesem Jahr nur die Richtung nach oben. Aktuell bildet sie eine schöne Base aus. Das Allzeithoch liegt bei 31 USD. Mit dem Sprung darüber, könnte die Trendfortsetzung eingeleitet werden. #TRMD

Eine geschlossen positive Dynamik sehen wir bei den Cannabis-Aktien. Grund dafür ist die Meldung vom vergangenen Freitag, dass der U. S. Präsident am Freitag, den 2. Dezember, das Gesetz H.R. 8454, „Medical Marijuana and Cannabidiol Research Expansion Act“ unterzeichnete, der einen neuen Registrierungsprozess für die Durchführung von Marihuana-Forschung und für die Herstellung von Marihuana-Produkten für Forschungszwecke und Arzneimittelentwicklung festlegt. Und dies entfachte logischerweise die erneute Spekulation über eine möglich baldige Dekriminalisierung von Cannabis in den USA. Profiteure dieser Meldung sind Konzerne wie Aurora Cannabis (ACB), CV Sciences (CVSI), CannTrust Holdings (CNTTF), Canopy Growth (CGC), Cronos Group (CRON), General Cannabis (CANN), Goodness Growth (GDNSF), Green Thumb Industries (GTBIF), India Globalization Capital (IGC), Tilray (TLRY), Trulieve Cannabis (TCNNF) und Zynerba (ZYNE). Cresco Labs. (CRLBF) ist bspw. ein führender Großhändler von Marken-Cannabisprodukten. Ab 2022 betreibt das Unternehmen auch 50 Einzelhandelsgeschäfte, und seine Produkte werden in über 1.100 Apotheken verkauft.

In der wöchentlichen Ausgabe des Anlegermagazin Barron´s wurde auf die Hausbau-Aktien eingegangen, die es in diesem Jahr teilweise sehr stark erwischt hat. Laut Barron´s dürften allerdings, trotz vieler negativer Faktoren, wie eine inzwischen sehr geringe Nachfrage nach Wohnimmobilien selbst bei wohlhabenden Käufern, die schlechten Nachrichten großteils eingepreist sein. Dabei hieß es im Magazin, dass das Warten auf eine Verbesserung der Fundamentaldaten, wahrscheinlich bedeuten wird, dass man zu lange abwartet. Aktien wie beispielsweise D.R. Horton, ein Wohnungsbauer, der nach der Anzahl der verkauften Einheiten der größte Eigenheimbauer in den USA ist, könnten jetzt interessant sein. Das Unternehmen hat sich auf den Bau und Verkauf von hochwertigen Häusern und Wohnungen spezialisiert hat. Daneben bietet das Unternehmen Hypotheken-Finanzierungen an und dringt immer stärker in den Smart-Home-Markt vor. Durch die starke Marktstellung dürfte das Unternehmen, sollte der Häusermarkt doch noch weiter unter Druck kommen, ebenfalls profitieren, weil es dann die Gelegenheit bekäme, kleinere Wettbewerber zu einem Schnäppchenpreis zu kaufen. Die Aktie ist mit einem KGV von 5 nicht teuer bewertet. Ende November hob JP Morgan das Kursziel für die Aktie von 81 auf 100 USD. Bei einem Ausbruch aus der Range im Bereich von 87 USD könnte dieses Kurziel nun schnell angelaufen werden. #DHI

Iovance Biotherapeutics Inc. (IOVA) ist ein Biotechnologieunternehmen, welches sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Krebsimmuntherapieprodukten konzentriert. Hierbei steht die TIL-Therapie im Fokus. Tumorinfiltrierende Lymphozyten (TIL) sind natürlich vorkommende Immunzellen, die Krebs bekämpfen. TIL werden ständig überwacht, um Krebszellen zu erkennen, anzugreifen und abzutöten. Die T-Zell-basierten Immuntherapie-Technologieplattformen kann das Unternehmen potenziell auf viele solide Tumorarten und Blutkrebs anwenden. Jede Plattform konzentriert sich darauf, patientenspezifische Zellen zu nutzen, um verschiedene Krebszellen zu erkennen und anzugreifen, die für jeden Patienten einzigartig sind. Somit könnte die individualisierte medizinische Behandlung von Patienten für den Konzern einen attraktiven Wachstumspfad entfalten. Am 02. Dezember hat Aufsichtsrat Wayne P. Rothbaum gemeldet, dass er an jenem Tag 10 Mio. Aktien zu je 6,50 USD für insgesamt 65 Mio. USD erworben hat. Damit steigt sein Aktienbestand auf 18.067.333 Anteile an dem Unternehmen. Charttechnisch könnte dieser Impuls den Turnaround bei der Aktie einleiten!

Die Verteidigungsaktien präsentieren sich aufgrund des anhaltenden Ukraine-Kriegs sowie der zunehmenden Bedrohung durch China weiterhin bullisch. Experten verwiesen in den letzten Wochen über ein steigendes Risiko einer möglichen Invasion Taiwans durch die Volksrepublik bis 2027. Die westlichen Länder erhöhen ihre Verteidigungsinvestitionen und die weltweiten Rüstungsverkäufe haben trotz der Lieferkettenprobleme im letzten Jahr bereits um 1,9 % auf 592 Mrd. USD zugenommen. Northrop Grumman ist als eines der weltweit führenden Rüstungsunternehmen ein Profiteur. Breit aufgestellt ist dieses in den Bereichen Luftfahrt, Missionssysteme, Verteidigungsdienste und Raumfahrtsysteme. Geliefert werden etwa auch Booster für die Raketen des Artemis-Programms, der ersten Mondmission seit über 50 Jahren. Zuletzt sorgten auch hier noch Lieferkettenprobleme für Gegenwind. Für Aufmerksamkeit sorgt nun aber der Anfang Dezember vorgestellte B-21 Raider, der in einem siebenjährigen Geheimprojekt entwickelt wurde, um die Bomberflotte der US-Streitkräfte zu modernisieren. Dabei setzte sich Northrop gegen die Konkurrenten Boeing und Lockheed Martin durch. Mit verbesserten Tarnkappeneigenschaften soll der Nurflügler sowohl konventionelle als auch nukleare Waffen transportieren können und sich als erstes Flugzeug der sechsten Generation auch mit anderen Flugzeugen verbinden können. Die offene Systemarchitektur soll auch zukünftige Waffen problemlos integrieren können und somit über einen langen Nutzungszeitraum für mehr Flexibilität sorgen. Die Rede ist von einem mindestens 80 Mrd. USD schweren Projekt, das zur Abschreckung von Russland und China beitragen soll. Im kommenden Jahr soll der erste Jungfernflug der aktuell sechs in Bau befindlichen Flugzeuge stattfinden. 2025 dürfte es dann die ersten Auslieferungen geben. Die US-Regierung will mindestens 100 Stück bestellen, wobei der Stückpreis schätzungsweise bei etwa 750 Mio. USD liegen dürfte. Die Aktie erzielt beim Qualitäts-Check 14 von 15 möglichen Punkten und notiert unmittelbar am Allzeithoch. Mit einem KGV von etwa 22 erscheint die Bewertung moderat und der Gewinn je Aktie soll sich bis 2025 von 24,63 USD auf 32,05 USD verbessern.

Compagnie de Saint-Gobain SA ist ein internationaler Materialproduzent für die Bau- und Renovierungsindustrie sowie den Automobil- und Haushaltsmarkt. Zu dem umfangreichen Produktangebot des Unternehmens gehören Flachglas, Gips, Isolationsprodukte, Rohrleitungen, Baumaterialien wie Ziegel und Schindel sowie Glasverpackungen. Derzeit versucht der Konzern seinen Energieverbrauch verstärkt nachhaltig zu gestalten. So wurde am 24. November ein Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) mit dem führenden Energieversorger in Spanien, Endesa, unterzeichnet. Dieser 11-Jahres-Vertrag beginnt im Jahr 2024 und wird rund 55 % des spanischen Strombedarfs von Saint-Gobain decken. Darüber hinaus fokussiert sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernaktivitäten. So hat Saint-Gobain am 01. Dezember verkündet, dass der am 1. September 2022 angekündigte Verkauf seines Kristall- und Detektorgeschäfts – Teil von High Performance Solutions – an ein Konsortium unter Führung von SK Capital Partners, das mit Edgewater Capital Partners verbunden ist, abgeschlossen wurde. Beide US-amerikanische Private-Equity-Unternehmen weisen eine Expertise in fortschrittlichen Materialien auf. Diese Transaktion zielt darauf ab, die High Performance Solutions-Aktivitäten der Gruppe auf Märkte zu konzentrieren, in denen Saint-Gobain seinen Kunden dank seiner Führungsposition und seiner Innovationsfähigkeit ermöglicht, den Weg zu CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Es ist Teil der fortlaufenden Strategie zur Optimierung des Geschäftsprofils von Saint-Gobain im Einklang mit der „Grow & Impact“-Planziele. Die Experten von Jefferies haben die Aktie daraufhin am 05. Dezember von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 41,40 Euro auf 65,00 Euro angepasst.

Aus China kamen am 05.12.22 die Meldungen, wonach einige Städte ihre Corona-Regeln leicht gelockert haben. In Shanghai können Bewohner wieder ohne einen kürzlich vorgenommenen Test den Außenbereich, wie Parks und Touristenattraktionen, betreten. In Wuhan wurde die Testpflicht für den ÖPNV aufgehoben. Es ist marginale Schritte, die jedoch in Richtung Frühjahr in einem Reopening und einer Aufgabe der Zero-Covid-Politik enden könnten. In den USA und Europa hat sich gezeigt, wie mit dem Virus und einem Reopening umgegangen werden kann. China könnte sich am Ende doch daran orientieren und auch begonnen auf moderne Impfstoffe, wie von Biontech, zu setzen. Ein Reopening in China würde Unternehmen mit einem hohen Umsatzanteil in der geographischen Region zugutekommen. Ein Profiteure ist ADIDAS (i) (Hinweis: Ich halte eine Eigenposition). Der Sportartikelhersteller erzielt rund 16 Prozent seiner Erlöse in China. Wenn das Konsumvertrauen und die Ausgabebereitschaft der Chinesen wachsen, weil sie durch ein Reopening eine bessere Perspektive verspüren, dann würde mehr Geld in den Kauf von Sportwaren fließen. Die Comeback-Story von Adidas erhielt neuer Nahrung, nachdem man ab Januar mit Björn Gulden auch eine ausgezeichnete Lösung auf dem CEO-Posten gefunden hat. Denn zwei Baustellen würden sich dem Ende neigen. Die Story bei Adidas ist, dass mit Björn Gulden als CEO und einem Reopening in China die Ertragsdynamik wieder deutlich zunimmt. Wenn es Adidas schafft die höheren Preise dauerhaft zu etablieren und parallel von sinkenden Kosten profitiert, wirkt sich das ebenfalls positiv auf die Marge aus. Der Konsens rechnet ab 2025 wieder mit Rekorden beim Gewinn von 11,65 Euro je Aktie. Das KGV wäre bei nur 10,8.

Fair Isaac bietet eine Plattform an, um analytikgestützte Anwendungen aufzubauen, einzusetzen und auszuführen. Beispielsweise lassen sich im behördlichen Bereich Anträge nun binnen Stunden statt Tagen und Wochen genehmigen sowie bearbeiten. Mit Hilfe von KI können auch komplexe Entscheidungsfindungsstrategien aufgebaut werden. Die Software wird auch für bestimmte Geschäftsanforderungen oder -prozesse, wie z. B. Kontoeröffnung, Kundenmanagement, Kundenbindung, Betrugserkennung, Einhaltung von Finanzkriminalität und Marketing eingesetzt. Am 10.11. bildete sich ein Pivotal News Point. Fair Isaac berichtete ein 4%iges Wachstum auf 348,8 Mio. USD Und eine 12%ige Nettogewinnsteigerung auf 4,40 USD je Aktie für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2022. Man kommunizierte für das neue Fiskaljahr 2023 einen Umsatz von 1,475 Mrd. USD und einen Nettogewinn von 19,42 USD je Aktie, was über den Erwartungen von 1,45 Mrd. USD und 18,36 USD je Aktie lag und einem prozentual zweistelligem Gewinnwachstum entspricht. Damit zeigt sich eine Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells. Der gute Ausblick führte die Aktie ans 52-Wochenhoch. Wenn es der Aktie gelingt aus der mehrwöchigen Seitwärtsrange auszubrechen, entsteht ein neues prozyklisches Long-Signal!

Eine geschlossene Stärke sehen wir weiterhin bei den zuletzt thematisierten Top-Chinese-Stocks. Was hier für Schwung sorgt, ist die Spekulation darüber, dass China angesichts von zahlreichen Protesten gegen COVID-Lockdowns, seine ZERO-COVID-Politik aufgeben könnte, wobei das Land endlich in eine Reopening-Phase übergehen wird. Sehr positiv sind hier auch besser als erwartete Zahlen von Unternehmen wie Bilibili (BILI), Pindoudou (PDD) etc. die für Rebound-Fantasie sorgen. PDD ist eine junge aufstrebende und durchaus erfolgreiche chinesische E-Commerce-Mobile-Plattform, die genauso wie ihre Konkurrenten vom chinesischen Kaufrausch (Konsum-Trend) profitiert. Man hat sich jedoch im Gegensatz zu den anderen Playern als eine Art Discounter positioniert, womit man eine sehr interessante Nische eingenommen hat. Transaktionen werden auf unterschiedliche Weisen abgewickelt. Darunter auch über die sehr beliebte WeChat-Payment-App, was die Kunden als angenehm empfinden.

Im letzten Monat des schwachen Börsenjahres 2022 stehen insbesondere die größten Verlierer des laufenden Jahres im Fokus der Investoren. Hierzu zählen u.a. deutsche Onlinehändler, amerikanische Technologiekonzerne und chinesische Unternehmen aus mehreren Branchen. HUYA Inc. (HUYA) zählt als ein technologieorientiertes, chinesisches Content-Unternehmen mit Live-Streaming von Spielen ebenfalls in die Kategorie der Turnarounds. Neben dem Kerngeschäft konzentriert sich das Unternehmen auf den Aufbau einer Live-Broadcast-Plattform. Zu seinen Produkten gehören die Live-Übertragungsplattform Huya Live und Nimo TV, eine beliebte Live-Übertragungsplattform für Spiele in Südostasien und Südamerika. Am 15. November hat der Konzern den Bericht zum dritten Quartal veröffentlicht. Dieser war beim Umsatz durch einen Rückgang um 27,59 % auf 334,40 Mio. USD und beim EPS durch eine Halbierung auf 0,06 USD geprägt. Dennoch wurden die Konsensschätzungen von 318,23 Mio. USD beim Umsatz und -0,03 USD beim EPS damit übertroffen. Die durchschnittlichen mobilen MAUs von Huya Live im dritten Quartal betrugen 86 Millionen, verglichen mit 85,1 Millionen im gleichen Zeitraum des Jahres 2021. Für den Konzern ist dies eine wichtige Entwicklung, da mehr Nutzer tendenziell höhere Umsätze eröffnen. Die Gesamtzahl der zahlenden Nutzer von Huya Live im dritten Quartal war im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 6 Mio. auf 5,5 Mio. leicht rückläufig.

Tecnoglass ist ein Hersteller von Architekturglas, Fenstern und zugehörigen Aluminiumprodukten, die für den Ausbau von Gebäuden verwendet werden. Das Wachstum der letzten Jahre verschaffte dem Unternehmen eine verbesserte Marktposition. Inzwischen ist Tecnoglass der zweigrößte Anbieter in den USA, wo rund 90 % des Umsatzes erzielt werden. Zudem ist Tecnoglass der größte Anbieter in Lateinamerika. Seinen Sitz hat das Unternehmen in Kolumbien. In den letzten Quartalen konnten die Erwartungen relgemäßig übertroffen werden. Die Wachstumsstrategie des Managements geht klar auf. In Zukunft dürfte die Nachfrage weiter hoch bleiben, da die ästhetisch ansprechenden Produkte eine Steigerung der Wärme- und Energieeffizienz in Gebäuden sowie einen guten Schutz vor extremer Witterung versprechen. Gestern erhöhte das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr und erwartet nun einen Umsatz von 705 bis 715 Mio. USD nach 680 bis 700 Mio. USD. Laut Management ist die Nachfrage nach den Produkten weiter ungebrochen hoch, wobei zuletzt weiter Marktanteile gewonnen werden konnten. Die Aktie konnte gestern den Widerstand im Bereich von 30 USD überwinden und könnte damit nun schnell auf das Allzeithoch bei 35 USD steigen. #TGLS

Ipsen SA stellt pharmazeutische Produkte für Onkologie, Neurowissenschaften und seltene Krankheiten her. Am 09. November konnte der Konzern verkünden, dass die Phase-III-NAPOLI-3-Studie mit Onivyde plus 5 Fluorouracil/Leucovorin und Oxaliplatin (NALIRIFOX-Schema) ihren primären Endpunkt erreicht hat. Die Analysen ergaben, dass eine klinisch bedeutsame und statistisch signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens im Vergleich zu Nab-Paclitaxel plus Gemcitabin bei 770 zuvor unbehandelten Patienten mit metastasiertem duktalem Adenokarzinom des Pankreas (mPDAC) erzielt werden konnte. Obendrein wurde eine signifikante Verbesserung beim progressionsfreien Überleben (PFS) gegenüber dem Vergleichsarm erreicht. Das Sicherheitsprofil von Onivyde in der Studie NAPOLI 3 stimmte mit dem in der vorherigen mPDAC-Studie der Phase I/II beobachteten überein. Diesen Impuls haben die Experten von JPMorgan am 21. November zum Anlass genommen, um Ipsen auf die "Positive Catalyst Watch" zu setzen. Am 02. Dezember legten die Analysten von Jefferies nach, indem sie die Aktie wieder mit einem Ziel von 126 Euro und "Buy" in die Bewertung aufgenommen haben. Charttechnisch könnte die Aktie durch den Ausbruch über eine Widerstandslinie zu einem Trendschub in Richtung des 52-Wochenhochs ansetzen.

Carvana Co. (CVNA) ist eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen. Das Unternehmen erzielt Einnahmen aus Gebrauchtwagenverkäufen, Fahrzeuggroßhandelsverkäufen und anderen Verkäufen und Einnahmen. Am 03. November hatte Carvana die Investoren mit einem schwachen Quartalsergebnis verschreckt. Demnach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,7 % auf 3,39 Milliarden USD gesunken und die negativen EPS haben sich von -0,38 USD auf -2,67 USD ausgeweitet. Der Konsens hatte demgegenüber mit einem Umsatz in Höhe von 3,78 Milliarden USD und negativen EPS in Höhe von -1,95 USD gerechnet. Das Mangement zeigte sich mit den erzielten Ergebnissen hingegen tendenziell zufrieden und verwies auf die verbesserte betriebliche Effizienz, welche sich trotz des herausfordernden Umfeldes entwickeln konnte. Ernie Garcia, Gründer und CEO von Carvana, sagte: "Dieses wirtschaftliche Umfeld bleibt ungewiss, aber wir konzentrieren uns voll und ganz auf das Ziel, das Geschäft in die Gewinnzone zu führen. Obwohl der Fortschritt selten linear ist, bleiben wir auf dem Weg, der größte und profitabelste Autohändler zu werden." Diese Aussagen werden durch Insider-Käufe im Zeitraum vom 07. November bis zum 22. November im Volumen von rund 2,7 Mio. USD untermauert! Die Anleger reagierten hingegen mit panischen Verkäufen und der Blick auf die Aktivitäten der Hedgefonds verdeutlicht das Misstrauen. Einige dieser Shortseller spekulieren bereits auf eine Insolvenz von Carvana. So stieg die Zahl der leerverkauften Aktien seit dem 15. August von rund 26 Mio. leerverkauften Aktien auf 41,32 Mio. leerverkaufte Aktien zum 15. November an! Somit sind aktuell rund 48,23 % der Carvana-Aktien leerverkauft, wodurch das Potenzial für einen dynamischen Short Squeeze bestehen könnte. Anleger könnten den charttechnischen Boden im Bereich von rund 6,50 USD als Absicherung für ein antizyklisches Long-Manöver in Betracht ziehen.

Basler ist ein Anbieter von industriellen Kameras, wie Flächenkameras, Zeilenkameras und 3D-Kameras. Zeilenkameras heben sich von Flächenkameras ab, da sie ein Bild nicht im Großen betrachten, sondern detailgetreu Zeile für Zeile prüfen. Somit eigenen sie sich für die Qualitätssicherung oder Sortierverfahren, während Flächenkameras in der Fabrikautomatisierung, Logistik und Robotik zum Einsatz kommen. 3D-Kameras gewinnen aktuell in der industriellen Automatisierung an Bedeutung. Denn die 3D-Bildverarbeitung wird verwendet, wenn Volumen, Formen oder die Position von Objekten analysiert werden sollen. Basler hat sich als Wachstumsunternehmen positioniert. Seit 2011 wuchsen die jährlichen Erlöse im Schnitt um über 15 %. Die steigende Penetration von Robotern und der langfristige Trend zu Vollautomatisierung spielen dem Konzern in die Hände. Die Arbeiterlosigkeit wird langfristig auch ein Geschäftstreiber. Der Fokus von Basler liegt auf den Märkten der Industrieautomatisierung, Logistik, Life Science, IST und Retail. Dort überall nehmen die industriellen Kameras an Bedeutung zu. Des Weiteren wirkt sich der Wandel zum Vollsortimenter mit eigener Software und Direktzugang zu den Kunden positiv aus. Die Margen steigen. Angeboten wird die pylon Camera Software Suite für die smarte Strukturerkennung und präzise Objektpositionierung. Die Software stellt die optimale Verbindung zwischen der Bildverarbeitungsanwendung und den Basler-Kameras her 2022 wird man 262 bis 270 Mio. Euro (vorher 235 bis 265 Mio. Euro) umsetzen und eine Marge von 10 bis 12 % (vorher 9 bis 12 %) einfahren, wie man in dieser Woche bestätigte. Bis 2025 will Basler auf 400 Mio. Euro an Umsatz und 12 % Marge kommen. Damit wird sich das Wachstumsprofil fortsetzen. Die Aktie bricht aus der Konsolidierung aus!

Splunk (SPLK) ist ein Softwareunternehmen aus dem Silicon Valley, das seinen Kunden eine Plattform bereitstellt, um von Maschinen generierte Daten an einem Ort zusammenzubringen. Auf diese Weise sollen Datensilos aufgesprengt werden, um bessere datengesteuerte Geschäftsentscheidungen treffen zu können. Berücksichtigen lassen sich dabei unterschiedliche Quellen, wie Computer, Mobilgeräte, Anwendungen, Server bis hin zu Robotern und Sensoren. Daten können nicht nur in Echtzeit abgerufen und durchsucht, sondern mit einem Angebot für die Zustands- und Leistungsüberwachung auch besser geschützt werden. Zunehmende Datenmassen und Cyberbedrohungen steigern den Automatisierungsbedarf und sorgen für einen 100 Mrd. USD großen Markt. Gartner zeichnete Splunk im Magic Quadrant erst im Oktober das neunte Mal in Folge als führenden SIEM-Anbieter (Security Information and Event Management) aus. Heute werden bereits mehr als 90 % der Fortune 100 bedient. Splunk treibt seine Cloud-Transformation voran und steigert so die wiederkehrenden Einnahmen. In Verbindung mit Kostensenkungsmaßnahmen kann so auch die Bruttomarge um 500 Basispunkte auf 82 % gesteigert werden. Im dritten Quartal gab es trotz des makroökonomischen Gegenwinds, der die Umstiege von lokal installierten Softwarelösungen verlangsamt, in der Cloud-Kategorie ein Umsatzplus von 54 %. Auch die Cloud-Net Retention Rate von 127 % ist überzeugend. Kunden steigen auch zunehmend auf Abrechnungsmodelle um, die sich am Datenverbrauch orientieren, was bei einer zunehmenden Verarbeitung auch die Erlöse von Splunk steigert. Die Ergebnisse für das dritte Quartal überraschen mit einem Umsatzplus von 40 % sowie einem Gewinnanstieg von 324 % auf 0,83 USD (Konsens: 0,25 USD). Für das Geschäftsjahr 2023 hebt Splunk die Umsatzprognose an und rechnet mit einem Anstieg von rund 30 %. Auch der Gewinn je Aktie soll sich von 1,08 USD in diesem Jahr bis 2026 auf 7,40 USD deutlich verbessern. Das KGV dürfte somit auf 26 abnehmen und auch das KUV von derzeit 4 erscheint wieder vertretbar. Die Aktie sprang Mitte Oktober bereits an, als sich Starboard Value fast 5 % der Anteile sicherte. Nun könnte die Trendwende gelingen.

Cancom hat sich auf die IT-Infrastruktur spezialisiert. Cancom übernimmt dabei vorrangig die Finanzierung und das Management der Beteiligungsgesellschaften der Gruppe, die vor allem unter Nutzung digitaler Medien insbesondere im Handel mit Hard- und Software sowie ähnlicher Produkte Service-Dienstleistungen erbringen. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen durch strategische Akquisitionen konsequent vom nischenorientierten Handelshaus zum drittgrößten herstellerunabhängigen Systemhaus Deutschlands und zum IT-Komplettanbieter entwickelt. Der Konzern profitiert unter anderem durch die Digitalisierung und den Trend zur Cloud. Mit Blick auf das laufende Jahr zeigt sich für die Investoren des Konzerns allerdings ein Trauerspiel. So notiert die Aktie seit Jahresbeginn trotz der seit Oktober laufenden Erholungsbewegung noch um rund 50 % im Minus, womit der Titel zugleich zu den schwächsten Werten am deutschen Markt zählt. Für Rebound-Trader könnte sich eine Positionierung anbieten, da die größten Verlierer des Jahres 2022 zu den stärksten Gewinnern 2023 zählen könnten. Überzeugend sind auch die fundamentalen Kennziffern, wodurch Cancom im Dividenden-Check von TraderFox auf 11 von 15 Punkten und im Qualitäts-Check sogar auf 13 von 15 Punkten kommt.

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Insulet stellt Omnipod her, eine am Körper getragene Insulinpumpe. Diese Pumpen können mit am Körper getragenen kontinuierlichen Glukosemessgeräten gekoppelt werden. Insulinpumpen reagieren, wenn der Blutzuckerspiegel aus dem vom Patienten gewünschten Bereich fällt. Wenn der Insulinspiegel zu niedrig ist, können die Patienten eine Reihe von Symptomen wie verschwommenes Sehen und Schläfrigkeit verspüren. Ein hoher Insulinspiegel kann zu Gewichtszunahme, Hunger und Müdigkeit führen. Diesen Sommer führte das Unternehmen mit Omnipod 5 eine neue tragbare Insulinpumpe ein, die die Insulinabgabe automatisch an den Blutzuckerspiegel des Patienten anpasst. Zuletzt wurde Omnipod 5 in den USA und Europa für Kinder ab 2 Jahren mit Typ-1-Diabetes zugelassen. Dabei handelt es sich um eine genetisch bedingte Erkrankung, bei der der Körper nicht genügend oder gar kein körpereigenes Insulin herstellt. Insulet konzentriert sich auch auf den Bereich Typ-2-Diabetes. Dabei handelt es sich um eine fortschreitende Krankheit, bei der die Patienten schließlich zusätzliches Insulin benötigen. Die Bank of America merkte jetzt an, dass Insulet größere Umsätze erzielen könnte, wenn das Vordringen in den Typ-2-Markt reibungslos verläuft. Inzwischen ist Omnipod auch in Apotheken erhältlich, was den Patienten den Zugang zu dem Gerät erleichtert. Die Aktie konnte nach starken Q3-Zahlen Anfang November mit einem starken Kursanstieg überzeugen. Dieser wird aktuell auskonsolidiert, wobei sich, meines Erachtens ein Einstieg anbietet, wenn der Widerstand im Bereich 310 USD durchbrochen wird. #PODD

Fortsetzung der Erholungsbewegung wäre heute bei der Aktie von Build-A-Bear Workshop (BBW) möglich. Grund dafür sind starke Q-Zahlen. Der Q3-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 9,9 % auf 104,5 Mio. USD (102,6 Mio. USD). Das EPS verbesserte sich von 0,36 USD im Q3/21 auf 0,51 USD und fiel ebenfalls besser als die erwarteten 0,38 USD aus. Und so rechnet man für FY22 mit einem Umsatz im Bereich von 455-465 Mio. USD statt 440-460 Mio. USD (Konsens: 458,51 Mio. USD). Zum Konzern selbst lässt sich sagen, dass es sich hierbei um einem Multi-Channel-Einzelhändler handelt, der in über 400 Filialen rund um den Globus, einer eigenen E-Commerce-Plattform, aber auch über internationalen Franchise-Filialen sowie Dritt-Marktplätze seine individualisierten Plüschtiere sowie Sammlerstücke, Kleidung und Accessoires verkauft. Als Wachstumstreiber fungieren hier ganz normale Konsum- und E-Commerce-Trends in Kombination mit der zuletzt angelaufenen Re-Opening, was man auch an den starken Q-Zahlen sehen konnte. Explizit interessant ist hier die Herangehensweise an das Produkt-Angebot. Denn hier lässt man die Kinder sich selbst einen Teddy-Bären erstellen und sofort bestellen. Damit entscheidet die Nachfrage quasi selbst, was man haben will. Sollte dabei ein oder anderes Modell sehr populär werden, so hat der Konzern sofort einen oder anderen Bestseller im Angebot und das, Saison für Saison. Dies trägt zur Geschäftseffizienz bei und mündet schließlich in höhere Umsätze und Margen, was man nun an der erneuten Prognoseerhöhung beobachten kann.

Cerence Inc. (CRNC) ist ein Softwareunternehmen, welches sich an der Entwicklung mobilitätsbasierter Lösungen für Fahrer und ihr Auto beteiligt. Mit Conversational AI-Produkte, die das Transport- und digitale Leben der Verbraucher vereinen, will der Konzern sich am Markt etablieren. Zu den Kunden zählen alle großen Automobil-Erstausrüster bzw. OEMs bzw. deren Tier-1-Zulieferer. Die Einnahmen des Unternehmens werden durch den Verkauf von Softwarelizenzen und cloudverbundenen Diensten erzielt. Mit seiner Assistenztechnologie für künstliche Intelligenz in Automobilen hat der Konzern im letzten Quartal unter einer nachlassenden Nachfrage aus der Automobilindustrie gelitten. Diese Tendenz wurde durch die am 29. November vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal bestätigt. So sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um -13 % auf 58,14 Mio. USD und es wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD erzielt, nachdem im Vorjahreszeitraum noch +0,66 USD eingefahren wurden. Die Analysten hatten demgegenüber mit einem Umsatz in Höhe von 56,05 Mio. USD und einem Verlust je Aktie in Höhe von 0,23 USD gerechnet. In einer Erstreaktion auf die Quartalszahlen haben die Börsianer mit einem rund -9 % Gap Down reagiert, wodurch Cerence Inc. auf ein 52-Wochentief gefallen ist. Nach temporären Anschlussverkäufen haben die Investoren dann allerdings ein dynamisches Reversal unter einem Anstieg des Handelsvolumens gestartet, wodurch die Aktie den Tag mit rund +16 % beenden konnte. Diese Reaktion könnte der Trigger für eine Erholungsbewegung sein. Die Experten von Needham vertreten diese Einschätzung bereits. Sie haben die Aktie am 30. November auf "Buy" belassen und das Kursziel von 30 USD auf 40 USD angehoben!

Workday (WDAY) ist ein führender Software-as-a-Serice-Anbieter für die Planung der Unternehmensressourcen (ERP). Über die Enterprise Management Cloud lassen sich Aufgaben rund um das Rechnungswesen und Personalmanagement verbinden. Die einheitliche Lösung soll bessere Geschäftsentscheidungen ermöglichen. Ermöglicht wird die Erstellung und Analyse von Berichten, Mitarbeiterrekrutierung, Ausgaben- und Talentmanagement, Zeiterfassung bis hin zur Gehaltsabrechnung. Heute werden bereits über 9.500 Unternehmenskunden bzw. auch mehr als 50 % der Fortune 500 bedient. Das siebte Jahr in Folge wurde Workday von Gartner im Magic Quadrant als führende Cloud-Plattform für das Human Capital Management (HCM) für Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern ausgezeichnet. Auch gemessen an den Marktanteilen liegt ist Workday mit 19 % der führende Anbieter vor SAP und Oracle. Die digitale Transformation ist hier der große Wachstumstreiber. Laut einer von McKinsey durchgeführten Umfrage geben neun von zehn Führungskräften an, dass ihre Organisationen in den letzten zwei Jahren mindestens eine groß angelegte digitale Transformation durchgeführt haben. Generell ist es einerseits die Notwendigkeit, die HR- und Finanzsysteme zu modernisieren und andererseits auch der zunehmende Kundenwunsch die Funktionen auf einer Plattform zu konsolidieren und somit auch Kosten einzusparen. Der gesamte adressierbare Markt konnte bereits auf über 125 Mrd. USD ausgedehnt werden und der Auftragsbestand wächst auf 14,1 Mrd. USD an. Die Analysten von Barclays liefern nach den Zahlen am 30. November mit einer Anhebung von 198 USD auf 203 USD (Overweight) das Spitzenkursziel und loben die starke Performance im unsicheren Wirtschaftsumfeld. Das Umsatzplus von knapp 21 % lag leicht über den Erwartungen. Deutlicher fällt die Überraschung beim Gewinn je Aktie mit 0,99 USD (Konsens: 0,84 USD) aus. Etwa 89 % fallen auf wiederkehrende Abonnementeinnahmen zurück. Im laufenden Geschäftsjahr sollen sich diese gegenüber dem Pandemiebeginn auf rund 5,56 Mrd. USD verdoppeln können, ehe bis 2024 ein Anstieg auf 6,5 bis 6,6 Mrd. USD erwartet wird. Das Ziel von 10 Mrd. USD beim Gesamtumsatz dürfte 2026 erreicht werden. Verdoppeln soll sich bis dahin auch der Gewinn auf 6,99 USD je Aktie, wodurch das KGV26e auf 23 abnimmt. Angekündigt wurde nun auch ein neues Aktienrückkaufprogramm von 500 Mio. USD.

AbCellara Biologics ging 2020 an die Börse, als es gemeinsam mit Eli Lilly die Notfallzulassung für einen Antikörper zur Behandlung von Covid-19 erhalten hatte. Das Medikament blockiert das Virus, das Covid-19 verursacht, wobei es zur Behandlung oder zur Vorbeugung gegeben werden kann. Inzwischen hat AbCellera seine Reichweite erheblich erweitert. Das Unternehmen arbeitet an verschiedenen Antikörpern und übergibt diese bereits im frühen Stadium an Partnerunternehmen für weitere Tests. Der CEO Andrew Booth bezeichnete das Jahr 2021 kürzlich als „Durchbruchsjahr". „Wir sind im Bereich der Antikörpertherapien und deren Entdeckung tätig", sagte er kürzlich auf der Stifel Healthcare Conference. „Wir bauen das vordere Ende der Antikörperforschung neu auf, um von der Identifizierung des Zielmoleküls bis zur klinischen Anwendung weltweit führend zu werden.“ Antikörper sind Proteine, die im Blut produziert werden, um bestimmten Antigenen entgegenzuwirken. Sie können eine Vielzahl von Bakterien, Viren und Fremdstoffen erkennen. Das Unternehmen meldete am 9. November für das letzte Quartal einen Gesamtumsatz von 101,4 Mio. USD bei einem Gewinn von 8 Cent pro Aktie. Truist hob daraufhin das Kurzsiel für die Aktie auf 27 USD, ein Potenzial von etwa 100 %. Die Aktie ist spekulativ, scheint aber seit diesem Jahr an der Bodenbildung zu arbeiten und hat eine schöne Tasse mit Henkel-Formation ausgebildet. Ein Einstieg kommt meines Erachtens in Frage, wenn die Aktie den Widerstand im Bereich von 14,70 USD durchbricht. #ABCL

Die Versicherer Munich RE und Hannover Rück bilden einen Sektortrend, denn sie notieren am 52-Wochenhoch und absolvierten beide ihre Ausbrüche auf neue Mehrjahreshochs. Weniger Rückversicherungskapazitäten und gleichzeitig steigende Prämien wegen der Inflation und mehr Naturkatastrophen wirken sich positiv auf die Perspektive aus. Der charttechnische Befreiungsschlag sollte auch bei Talanx starten, die die Mehrheit an der Hannover Rück halten und ebenfalls bis mindestens 2024 vor einem deutlichen Gewinnanstieg von 4,34 Euro je Aktie auf 5,90 Euro je Aktie stehen. Des Weiteren betonte die Societe General mit ihrer Hochstufung für die Talanx-Aktie von Halten auf Kaufen mit Ziel 48,50 Euro am 30.11.22, dass die Zeit für eine Neubewertung reif ist. Am 6. Dezember will sich Talanx auf einem Kapitalmarkttag wohl zur Perspektive bis 2025 äußern und die Societe Generale geht von einer starken Aussicht für die Dividende aus. Der Konsens rechnet aktuell mit einer Ausschüttung von 1,88 Euro je Aktie im Jahr 2022 und 2,33 Euro je Aktie im Jahr 2024. Die Rendite würde auf über 5 % steigen.

Die Delivery Hero SE zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und das Unternehmen betreibt eigene Lieferservices. Mit Blick auf die fundamentale Entwicklung stand bei dem Konzern in den letzten Jahren insbesondere die Expansion und die Etablierung im umkämpften Markt im Fokus. Dieser Prozess hat viel Geld gekostet, wie der Blick auf die Umsatzentwicklung allerdings zeigt, scheint der Prozess gelungen zu sein. Mittlerweile rückt Delivery Hero aber auch die Erzielung von Gewinnen verstärkt in den Fokus. Erste positive Tendenzen ließen sich bei der Vorlage des Berichts zum dritten Quartal am 10. November bereits erkennen. Hierin konnte das Unternehmen für das Plattformgeschäft einschließlich Glovo das Erreichen der bereinigten EBITDA-Gewinnschwelle verkünden. In der Mitteilung hieß es, dass die profitablen Märkte des Plattformgeschäfts auf dem besten Weg seien, im vierten Quartal 2022 eine Run-Rate von 1 Mrd. EUR für das bereinigte EBITDA zu erreichen. Infolgedessen sieht sich Delivery Hero auch auf Kurs, während des zweiten Halbjahres 2023 den Break-Even in Bezug auf den Free Cash Flow zu erreichen. RBC hat das Kursziel für Delivery Hero am 30. November von 75 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank seiner führenden Stellung in der Branche betrachtet die Analystin den Essenslieferanten weiterhin als gut positioniert. Die Kapitalmarktstory dürfte für die Investoren im kommenden Jahr attraktiver werden, da Delivery Hero in Richtung Profitabilität und eines positiven Barmittelflusses laufe, schrieb sie. Charttechnisch könnte die Kursstabilisierung am GD 20 als Ausgangsbasis für eine neue Aufwärtswelle genutzt werden.

Ein frisches Rating-Upgrade von Neutral auf Outperform samt einer Kurszielerhöhung von 10 auf 14 USD durch Wedbush lässt heute die Aktie von Geo Group (GEO) anspringen. Das REIT-Unternehmen ist Betreiber von Privatgefängnissen. Fundamental betrachtet, hat der Konzern schon heute eine starke Position in der Branche. Dazu genießt man auch einige Wettbewerbsvorteile wie bspw. einen gewissen Burggraben-Charakter aufgrund einer viel zu hohen Eintrittsbarriere im Markt für private Vollzugsanstalten. Das Rating-Upgrade entfaltet seine Wirkung auch auf die Aktie von CoreCivic (CXW), die ebenfalls um +10 % anspringt. Was CoreCivic (CXW) angeht, so sind alle GEO-Annahmen auch für dieses Unternehmen gültig. CoreCivic besitzt und betreibt ebenfalls partnerschaftliche Justizvollzugs-, Haft- und Resozialisierungseinrichtungen in den Vereinigten Staaten. Beide Unternehmen profitieren von der zunehmenden Nachfrage nach der Öffentlichen Sicherheit, wobei die Anzahl von Verbrechen kontinuierlich steigt. Gleichzeitig gilt man als Profiteure der veralteten US-amerikanischen Gefängnis-Infrastruktur.

Die Auftragsfertigungsunternehmen zählen derzeit zu den Bullen am US-Markt. Das ist wenig verwunderlich, denn gerade jetzt sorgen steigende Covid-Infektionszahlen in Verbindung mit der Zero-Covid-Politik in China wieder für einen weiteren Belastungstest der weiterhin angespannten Lieferketten. Firmen aus unterschiedlichen Branchen suchen nach Möglichkeiten, um Angebotsengpässe durch die Kooperation mit inländischen Fertigungspartnern zu reduzieren. Dies kommt auch der Wachstumsaktie Flex (FLEX) zugute, die auch außerhalb der chinesischen Volksrepublik über zahlreiche Standorte in den USA und in Europa verfügt. Insgesamt sind es über 100 Einrichtungen in mehr als 30 Ländern. Unterstützt werden Kunden bei Design- und Entwicklungsprozessen bis hin zur Fertigung von diversen Elektronikprodukten. Auch das Lieferkettenmanagement kann mit Softwarelösungen optimiert werden. Angeboten werden Rechenzentrumslösungen, Automatisierungslösungen für die Industrie, Sensortechnologien für Fahrzeuge, Elektroladestationen, 5G-Anwendungen oder Medizintechnikgeräte. Mit dem Nextracker-Segment werden auch Solartracker geliefert, um den Energieertrag von Solarparks im Versorgungsmaßstab zu maximieren. Der Inflation Reduction Act ist hier zusätzlich zur Energiewende ein Treiber. Das Umsatzwachstum beschleunigte sich hier im letzten Quartal auf 40 % und der Rekordauftragsbestand nimmt weiter zu. Generell sind die Digitalisierung und Elektrifizierung säkulare Wachstumstreiber. Profitieren kann Flex davon, dass der Halbleiteranteil in Produkten zunimmt, die Entwicklung und Fertigung moderner Anwendung komplexer wird und die Kunden die Produktion näher an Standorte mit hoher Nachfrage ausrichten möchten. Insgesamt sollen sich die Materialengpässe laut dem CEO im Vergleich zum Vorjahr halbiert haben. Halbleiterengpässe bleiben allerdings bestehen. Dank der robusten Nachfrage und einem Umsatzwachstum von 25 % sowie einer Gewinnsteigerung von 31 % im zweiten Quartal gelingt der Ausbruch auf ein neues Jahreshoch. Durch die angehobene Jahresprognose liegt das KGV bei unter 9.

Credo Tech ist ein Anbieter von Konnektivitätsprodukten für Internet-Rechenzentren. In diesem Jahr erst ging es an die Börse. Die Produkte von Credo tragen dazu bei, die Kommunikation zwischen Racks von Computerservern und Speichergeräten in Rechenzentren zu beschleunigen. Zudem werden sie in 5G-Mobilfunkinfrastrukturen eingesetzt. Die größten Kunden von Credo sind große Technologieunternehmen, die sogenannte "Hyperscale"-Rechenzentren betreiben. Diese sind darauf ausgelegt, die Rechenleistung zu erhöhen, wenn die Nachfrage steigt. Wachstumstreiber sind die Kupfer-Verbindungskabel des Unternehmens, da sie mit extrem hohen Geschwindigkeiten arbeiten. Laut dem Analystenhaus Stifel befindet sich das Unternehmen erst in den Anfängen eines großen und schnell wachsenden Marktes, der durch mehrere Produktentwicklungen angetrieben wird, einschließlich optischer digitaler Signalprozessoren. Wichtig zu wissen ist, dass das Unternehmen die Ergebnisse für das zweite Quartal am morgigen Mittwoch, den 30. November, mitteilen wird. Fallen die Zahlen besser als erwartet aus, könnte die gebildete Tasse mit Henkel nach oben verlassen werden. Der Einstieg befindet sich in diesem Fall bei 15,50 USD. #CRDO

JD.com (JD) ist Chinas zweitgrößtes E-Commerce-Unternehmen nach Alibaba in Bezug auf das Bruttowarenvolumen und bietet eine große Auswahl an Produkten zu wettbewerbsfähigen Preisen mit schneller und zuverlässiger Lieferung. Das Unternehmen hat eine eigene landesweite Fulfillment-Infrastruktur und ein Last-Mile-Liefernetzwerk aufgebaut, das mit eigenen Mitarbeitern besetzt ist und sowohl seinen Online-Direktverkauf, seinen Online-Marktplatz als auch Omnichannel-Geschäfte unterstützt. Am 18. November konnte der Konzern ein starkes Quartalsergebnis im herausfordernden Umfeld präsentieren. Insbesondere der Bereich JD Logistics konnte durch ein 39 % Wachstum auf sich aufmerksam machen, während der Konzernumsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur um knapp 1 % auf 34,24 Mrd. USD verbessert werden konnte. Mit Blick auf die Gewinnentwicklung haben Effizienzmaßnahmen und die Weitergabe der gestiegenen Preise an die Kunden dazu beigetragen, dass der Gewinn je Aktie um rund 80 % auf 0,88 USD verbessert werden konnte. Die sich eintrübende Konsumlaune und Wirtschaftsentwicklung und Unmut über die harten Corona-Restriktionen haben die Regierung in der jüngeren Vergangenheit zu Maßnahmen gedrängt. So wurden die Mindestreserveanforderungen für Banken gesenkt, eine verstärkte Impfung von Senioren gegen Corona verkündet und die Hoffnung verbreitet, wonach Lockerungen der strikten Corona-Politik in China vorbereitet werden könnten.

Die Aktie von Aixtron gehört zu den positiven Überraschungen in diesem Jahr. Die Nachfrage nach Anlagen zur Produktion von effizienter Leistungselektronik auf Basis von Galliumnitrid und Siliziumkarbid ist ausgesprochen hoch, weil sich damit Ladevorgänge beschleunigen lassen und die Reichweite von Elektroautos ausgedehnt werden kann. Des Weiteren verzeichnet Aixtron eine hohe Nachfrage in den Bereichen Laser und Micro LEDs. Micro LEDs bilden das Rückgrat der nächsten Displaygeneration. Es wird spekuliert, dass Apple in der Apple Watch ab 2024 darauf setzen könnte. Da Aixtron bei MOCVD-Anlagen mit 75 % Anteil der Marktführer ist, profitiert das Unternehmen stark von der Penetration dieser neuen Technologien rund um GaN-, SiC-Chips und Micro LEDs. Das zeigt sich auch daran, dass die neue G10-SIC-Anlage für die Herstellung von SiC-Bauelementen im dritten Quartal schon den höchsten Anteil am gesamten Auftragseingang ausmacht. Kurzfristig sollten zwei Aspekte die Aktie stützen: Erstens gehört Aixtron mit einer Jahresperformance von über 65 % zu den besten Aktien am deutschen Markt. Zum Jahresende hin sollte sich das Window Dressing positiv auswirken. Zweitens hob ASM International heute die Umsatzprognose für das vierte Quartal an, weil die US-Exportbeschränkungen weniger belasten und die Nachfrage gesund ist. Da man auch Depositionsanlagen anbietet, haben die Aussagen eine positive Implikation für Aixtron. Aixtron dürfte im Jahr 2022 laut dem Konsens rund 488 Mio. Euro umsetzen und 0,89 Euro je Aktie verdienen. Bis 2024 sind 650,45 Mio. Euro sowie 1,28 Euro je Aktie drin. Auch wenn die Bewertung hoch ist, bietet Aixtron derzeit ein starkes Wachstumsprofil und ist charttechnisch eine der besten Aktien. Das macht sie für Long-Manöver bei prozyklischen Signalen interessant.

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf Single Pills spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis drei generische Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt ein breites Portfolio an Single Pills und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 2013 hat APONTIS erfolgreich mehrere Single Pills allein für kardiovaskuläre Indikationen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention eingeführt. Alleine im Jahr 2022 wurde das Portfolio um drei neue Single Pill-Markteinführungen erweitert. Der Konzern blick obendrein auf eine starke Produktpipeline mit zwei Single Pills in der Zulassung, vier Single Pills in der Eigenentwicklung und einer Single Pill in Einlizenzierung. Charttechnisch konnte die Aktie seit der Veröffentlichung des Berichts zum dritten Quartal und der damit verbundenen Prognosebestätigung am 10. November einen Turnaround einleiten. Diese Bewegung könnte sich in den kommenden Wochen und Monaten ausweiten, da das Unternehmen weitere Fortschritte vermelden konnte. Am 29. November sagte Karlheinz Gast, Chief Executive Officer der APONTIS PHARMA AG: „Die beiden Einlizenzierungen schreiben die Erfolgsgeschichte von APONTIS PHARMA weiter fort. Wir kommen damit unserem Ziel, bis 2026 mindestens 20 Single Pills im Portfolio zu haben, einen großen Schritt näher. Um das zu erreichen, werden wir den sukzessiven Ausbau des Single Pill-Angebots weiterhin vorantreiben. Darauf zahlen auch die drei im Jahr 2022 in den Markt eingeführten Präparate ein. Mit den Single Pills Tonotec Lipid, AmloAtor sowie RosuASS hat sich das Portfolio von APONTIS PHARMA auf zehn Single Pills erhöht. Sie belegen unsere Anstrengungen, der wachsenden Anzahl an Herz-Kreislauf-Patienten so schnell wie möglich effizientere und kostensparende Therapien anzubieten. Damit setzen wir auch konsequent den Weg zur Verwirklichung unserer Vision ‚Single Pill als Goldstandard zu etablieren. Für ein besseres Leben. Jeden Tag.‘ weiter fort.“

Für Aufmerksamkeit sorgt heute die Aktie von Pinduoduo (PDD). Grund dafür ist die Kombination aus einer stark angeschlagenen charttechischen Situation und besser als erwarteten Zahlen, was die Aktie in eine Erholungsbewegung versetzen dürfte. Wie der Konzern nun mitteilte, stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 49,5 % auf 4,99 Mrd. USD (Konsens: 4,31 Mrd. USD). Das EPS verbesserte sich im gleichen Zeitraum auf 1,21 USD und fiel ebenfalls besser als die erwarten 0,65 USD aus. Als Wachstumstreiber erwiesen sich insbesondere Einnahmen aus Transaktionsdiensten, wo der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt werden konnte. PDD ist eine junge aufstrebende und durchaus erfolgreiche chinesische E-Commerce-Mobile-Plattform, die genauso wie ihre Konkurrenten vom chinesischen Kaufrausch (Konsum-Trend) profitiert. Man hat sich jedoch im Gegensatz zu den anderen Playern als eine Art Discounter positioniert, womit man eine sehr interessante Nische eingenommen hat. Transaktionen werden auf unterschiedliche Weisen abgewickelt. Darunter auch über die sehr beliebte WeChat-Payment-App, was die Kunden als angenehm empfinden.

Deere (DE) ist der führende Anbieter von Landmaschinen. Die große Story bei Deere ist, dass wegen dem Fachkräftemangel und der wachsenden Bevölkerung die Automatisierung der Landwirtschaft vorangetrieben wird. Der Konzern hat schon einen Roboter-Traktor präsentiert. Über Software-Abomodelle kann Deere dann Zusatzfunktionen freischalten und für wiederkehrende, hochmargige Erlöse sorgen. Der breite Einsatz von Roboter-Landmaschinen wird einen gigantischen Upgrade-Zyklus auslösen und damit für einen Wachstumsschub bei Deere sorgen. Letzte Woche veröffentlichte das Unternehmen einen ausgezeichneten Ausblick für den Gewinn im Jahr 2023. Dort will man von 7,13 Mrd. USD auf 8 bis 8,5 Mrd. USD zulegen. Evercore ISI steigerte heute das Ziel von 463 USD auf 513 USD. DA Davidson ging sogar von 445 USD auf 520 USD nach oben. Demnach sollte Deere bis 2025 auf einen Nettogewinn von 35,60 USD je Aktie vorstoßen, was einem 12,5er KGV entspricht. Das wäre eine niedrige Bewertung für den Marktführer, der zudem in den Folgejahren mehr wiederkehrende Erlöse generieren sollte. Aus charttechnischer Sicht brach die Aktie aus einer seit März 2021 anhaltenden Seitwärtsbewegung aus. Ein sogenannter „Big Picture-Breakout“ hat gestartet. Damit gehört die Aktie zu den ersten Zyklikern, die bereits wieder ans 52-Wochenhoch gestiegen sind. Platz bis zum nächsten psychologischen Widerstand ist nun vorhanden!

Axsome Therapeutics konnte am 28. November einen wegweisenden Meilenstein in der Alzheimererforschung verkünden. Konkret erreichte das Alzheimer-Medikamet AXS-05 von Axsome Therapeutics den primären Endpunkt der in der ACCORD-Phase-3-Studie. AXS-05 ist ein neuartiger, oral einzunehmender NMDA-Rezeptorantagonist mit multimodaler Aktivität, der für die Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) entwickelt wird. AXS-05 wird derzeit für die Behandlung von Unruhe bei der Alzheimer-Krankheit und zur Raucherentwöhnung entwickelt. Die Daten waren bisher so überzeugend, dass das Medikament den Breakthrough-Therapy-Status für Agitation der Alzheimer-Krankheit durch die FDA erhalten hat. Derzeit gibt es keine von der FDA zugelassenen Behandlungen für die Alzheimer-Erregung. AXS-05 erreichte den primären Endpunkt, indem es die Zeit bis zum Rückfall von Agitationssymptomen (=Rastlosigkeit) im Vergleich zu Placebo erheblich und statistisch signifikant verzögerte, mit einer Hazard Ratio für die Zeit bis zum Rückfall von 0,275, was ein 3,6-fach geringeres Rückfallrisiko im Vergleich zu Placebo darstellt. Das Hazard Ratio ist ein Quotient aus den Hazards von zwei Gruppen und gibt an, um wie viel die Sterberate in der einen Gruppe höher ist im Vergleich zu der Sterberate der anderen Gruppe. Das Hazard Ratio ist ein deskriptives Maß zum Vergleich von Überlebenszeiten zwischen zwei verschiedenen Gruppen von Patienten. AXS-05 erreichte auch den wichtigsten sekundären Endpunkt der Rückfallprävention, basierend auf den Rückfallraten während des doppelblinden Behandlungszeitraums.