Der US-Transportsektor mit neuem Allzeithoch. Diese Aktien gehören auf die Watchliste!
Der US-Transport ETF mit dem Tickersymbol IYT ist Anfang der letzten Woche nicht nur aus einer einjährigen Seitwärtskonsolidierung auf ein neues 52 Wochenhoch ausgebrochen. Der ETF hat am Donnerstag auch ein neues Allzeithoch markiert. Das ist ein sehr bullisches Zeichen für die Aktienmärkte und die Gesamtwirtschaft.
Die folgenden drei Aktien scheint der Markt aktuell als Leader-Aktien des Transportsektors zu spielen.
Expeditors International of Washington – Global tätige Spedition mit neuem Allzeithoch dank besser als erwarteter Quartalszahlen
Expeditors International of Washington (EXPD) zählt seit den frühen 1980er-Jahren zu den etablierten Vermittlern im globalen Frachtgeschäft. Das Unternehmen wurde 1979 in Seattle gegründet und hat sich aus einer kleinen Spedition zu einem weltweit agierenden Anbieter für Transportorganisation und Lieferkettenplanung entwickelt.
Das Unternehmen besitzt weder Flugzeuge noch Containerschiffe. Stattdessen kauft EXPD bei Airlines, Reedereien und Lkw-Dienstleistern Transportkapazitäten ein und kombiniert diese zu vollständigen Lieferketten. Für Kunden übernimmt Expeditors Planung, Buchung und Überwachung aller Transportabschnitte. Dazu gehört die Auswahl der effizientesten Route, der optimalen Transportart (z. B. Luftfracht für schnelle Lieferungen, Seefracht für große Mengen), die Abstimmung von Transitzeiten, Kosten, Sicherheitsanforderungen und Zollvorgaben. Im Betrieb bedeutet das: Expeditors sorgt dafür, dass eine Ware vom Hersteller abgeholt, zum Hafen gebracht, verschifft, an einem Zielhafen weitertransportiert, verzollt und beim Empfänger ausgeliefert wird. Jede Phase wird digital verfolgt, und das Unternehmen greift ein, wenn Verzögerungen, Kapazitätsengpässe oder geopolitische Störungen auftreten.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 04. November vorgelegt. Der Umsatz von 2,89 Mrd. US-Dollar lag aufgrund geringerer Frachtraten und eines schwächeren Transportvolumens zwar leicht unter dem Vorjahresniveau, konnte aber die Erwartungen der Wall Street toppen. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 US-Dollar und lag damit über dem Vorjahresniveau und über den Schätzungen der Analysten.
Die Aktie schoss aufgrund der Zahlen um über 11 % nach oben. Seitdem hat es Anschlusskäufe gegeben. Außerdem hat die Aktie ein neues Allzeithoch markieren können.
Aktuell würde ich mir eine Konsolidierung wünschen. Dem Ausbruch aus dieser Konsolidierung kann gefolgt werden.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
C.H. Robinson Worldwide – Global agierender Logistikdienstleister steht am Allzeithoch
Das 1905 gegründete C.H. Robinson Worldwide (CHRW) zählt zu den traditionsreichsten US-Logistikdienstleistern. Aus einem regionalen Händler für landwirtschaftliche Produkte entwickelte sich über Jahrzehnte ein globaler Vermittler für Transport- und Lieferkettenlösungen mit Schwerpunkt Nordamerika.
Das Unternehmen besitzt selbst keine eigene Lkw-Flotte, sondern organisiert Kapazitäten zwischen Verladern und unabhängigen Frachtführern. Der Großteil des Geschäfts entsteht im Straßengüterverkehr (in den USA und teilweise in Europa), ergänzt durch Luft- und Seefracht, Zollabwicklung und Lagerei. So erwirtschaftet CHRW seine Umsätze aus der Organisation von Lkw-Transporten, Luft- und Seefracht, aus der Erstellung von Zolldokumenten sowie aus Lagerdiensten wie Kommissionierung, Zwischenlagerung oder Umschlag.
Am 29. Oktober legte das Unternehmen nachbörslich seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Der Umsatz sank auf 4,09 Mrd. US-Dollar gegenüber dem Vorjahr. Das ist auf eine schwächere Frachtnachfrage zurückzuführen. Allerdings konnten die Erwartungen der Wall Street getoppt werden. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,74 US-Dollar ebenfalls unter dem Vorjahresniveau, aber über den Schätzungen der Analysten. Die Aktie konnte am Folgetag um bis zu 22 % zulegen und auf ein neues Allzeithoch ausbrechen.
Am vergangenen Freitag sahen wir einen kleinen „Shakeout“ im Tagesverlauf, bei dem die Aktie fast bis zum gleitenden 21 Tagedurchschnitt zurücksetzte, was u. a. durch die Dividendenzahlung bedingt war. Der Tagesschlusskurs war erfreulich. Es bietet sich an, über dem Hoch vom Freitag eine Position zu eröffnen und dabei den Stopp unter das Tief vom Freitag zu setzen.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
J.B. Hunt Transport Services – Branchenführern im Bereich intermodaler Transporte mit neuem 52 Wochenhoch
J.B. Hunt Transport Services (JBHT) wurde 1961 in Arkansas gegründet und hat sich über sechs Jahrzehnte von einem kleinen regionalen Fuhrunternehmen zu einem führenden Anbieter für Transporte und Lieferkettenlösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko entwickelt. Heute betreibt das Unternehmen eine große Zahl eigener Lkw, Container, Trailer und verfügt über ein dichtes Netzwerk an Terminals und Partnern im Bahn- und Straßennetz.
Das Geschäftsmodell basiert auf mehreren Säulen: klassischen Lkw-Transport („Truckload“), multimodale Transporte, dedizierte Vertragsflotten für Kunden (Transportlösungen, bei denen J.B. Hunt Fahrzeuge, Fahrer, Routenplanung und operative Prozesse vollständig für einen einzigen Kunden bereitstellt) sowie umfassende Logistik- und Supply-Chain-Lösungen.
Im Bereich „Intermodal“ (Kombination aus Bahn und Lkw) zählt das Unternehmen zu den Branchenführern. Mit einem der größten eigenen Container- und Trailersätze Nordamerikas bietet das Unternehmen Bahn-plus-Lkw-Transporte, die insbesondere für lange Strecken und Kosteneffizienz interessant sind.
Über eine digitale Plattform (J.B. Hunt 360°®) werden Verlader, Spediteure und Frachtführer vernetzt inklusive Echtzeit-Tracking, Auftragsmatching und Transportoptimierung
Die letzten Quartalszahlen wurden am 15. Oktober nachbörslich vorgelegt. Der Umsatz lag bei 3,05 Mrd. US-Dollar und damit nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Erwartungen der Analysten konnten leicht getoppt werden. Der Gewinn je Aktie stieg auf 1,76 US-Dollar gegenüber 1,49 US-Dollar im Vorjahresquartal und lag auf deutlich über den Erwartungen des Marktes. Der deutliche Anstieg des Gewinns ist vor allem auf gesteigerte operative Effizienz, Kostensenkungen und reduzierte externe Transportkosten zurückzuführen
Die Aktie schoss aufgrund der Quartalszahlen im Hoch um über 22 % nach oben und schaffte den Sprung zurück über den wichtigen gleitenden 200 Tagedurchschnitt. Im Anschluss sahen wir eine Seitwärtskonsolidierung. In der letzten Woche konnte die Aktie auf ein neues 52 Wochenhoch ausbrechen. Aktuell sehe ich kein Einstiegsszenario. Idealerweise bildet sie nun eine Konsolidierung. Dem Ausbruch aus dieser Konsolidierung kann gefolgt werden.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Bildherkunft: AdobeStock_434436167