Diese 3 Dividenden-Aristokraten bestehen unseren Screening-Härtetest
Die Märkte konnten sich in der Woche vor Ostern leicht erholen und hoffen auf eine Entspannung im Iran-Konflikt. Gleichzeitig bleibt die Unsicherheit über den weiteren Verlauf für die Straße von Hormus bestehen. Bislang zeigt sich die US-Wirtschaft robust. Je länger die Ölpreise hoch bleiben, umso mehr werden sich die Auswirkungen auf Wachstum und Rezession jedoch bemerkbar machen.
In solchen unsicheren Phasen kann es sinnvoll sein, nach Dividenden-Aristokraten als strategische Beimischung zu suchen. Entscheidend ist, gezielt Unternehmen mit stabilen Cashflows zu wählen, die auch in einem schwächeren Konjunkturumfeld ihre Ausschüttungen stemmen können. In diesem Artikel zeigen wir euch, wie ihr mit TraderFox auf sogenannte Dividenden-Aristokraten aufmerksam werdet. Zusätzlich stellen wir drei Top-Picks aus dem Screening vor.
Welche Dividenden-Aristokraten eignen sich aktuell für ein Investment?
Wenn ihr auf der Suche nach attraktiven Dividenden-Aktien für euer langfristiges Portfolio seid, könnt ihr die Suche mit verschiedenen TraderFox-Rankings effizient durchführen. Auf rankings.traderfox.com findet ihr voreingestellte Templates für die unterschiedlichen Marktphasen und Anlagestrategien. Für unsere Suche wählen wir das Ranking „Dividenden-Aristokraten USA“ mit folgenden Screening-Kriterien:
- Aktien mit Dividendenkontinuität (mind. 25 Jahre)
- Aktien mit Dividendenrendite zwischen 1 % und 10 % im letzten Geschäftsjahr
- Geometrisches Umsatzwachstum von mind. 3 % in den letzten 10 Jahren
Hier gelangt ihr zum Dividenden-Aristokraten-Ranking (Quelle: rankings.traderfox.com)
Durchsucht werden die 2.000 größten US-Aktien. Je höher die Dividendenkontinuität, desto höher wird die Aktie im Ranking aufgelistet. Die Übersicht der 10 Top-Treffer unter den US-Dividenden-Aristokraten ist nachfolgend zusammengefasst. Anschließend werfen wir einen Blick auf die aktuelle Situation bei Otter Tail, United Bankshares und Paychex.
Top-10-Treffermenge des Dividenden-Aristokraten-Rankings von TraderFox
Otter Tail schüttet seit 88 Jahren steigende Gewinne aus Stromgeschäft aus
Otter Tail Corp. (ISIN: US6896481032) ist im regulierten Markt der Stromversorgung tätig. Ergänzt wird das Geschäftsmodell mit der Verarbeitung von Kunststoffen. Damit kombiniert das Unternehmen stabile, planbare Cashflows mit zyklischeren Industrieerlösen. Die Gründung reicht bis in das Jahr 1907 zurück. Die Aktie ist an der Nasdaq gelistet.
Am 13.02.2026 präsentierte das Unternehmen seine Zahlen für das FY 2025. Der Jahresumsatz lag mit 1,3 Mrd. USD rund 2 % unter dem Vorjahr und verfehlte damit leicht die Erwartungen. Der Gewinn ging um 9 % auf 6,55 USD je Aktie zurück, was insbesondere auf rückläufige Ergebnisse im Kunststoffsegment zurückzuführen ist. Die Dividende wurde jedoch trotzdem um 10 % auf jährlich 2,31 USD erhöht und markiert das 88. Jahr in Folge ohne Kürzung.
Grundlage für diese enorme Dividendenstärke ist das regulierte Stromgeschäft, welches planbare Renditen mit sich bringt und im Gegensatz zum industriellen Geschäft vergleichsweise wenigen Schwankungen unterliegt. Da der regulierte Unternehmensteil weiter investiert und wächst, dürfte Otter Tail auch in den kommenden Jahren zu einer verlässlichen Dividenden-Aktie gehören.
Quelle: TraderFox Dividenden-Check
Fazit: Otter Tail zeigt einmal mehr, dass ein reguliertes Versorgergeschäft auch in schwächeren Jahren die Basis für stabile und steigende Dividenden liefern kann. Die temporäre Schwäche im Kunststoffsegment ändert nichts an der strukturellen Stärke des Geschäftsmodells, sondern unterstreicht vielmehr den Wert des defensiven Kerngeschäfts. Solange die Investitionen in die regulierte Strominfrastruktur weiter wachsen, bleibt die Aktie ein verlässlicher Dividendenzahler mit solider Perspektive.
United Bankshares zeigt bereits seit 52 Jahren Dividendenstärke
United Bankshares Inc. (ISIN: US9099071071) ist eine Regionalbank, die klassische Bankdienstleistungen wie Kreditvergabe, Einlagengeschäfte und Vermögensverwaltung anbietet. Das Geschäftsmodell basiert auf Zinsmargen und Gebühreneinnahmen. Die Bank wurde 1839 gegründet. Die Aktie ist an der NASDAQ gelistet.
Am 22.01.2026 präsentierte das Unternehmen seine Zahlen für das FY 2025. Die Erträge entwickelten sich sehr dynamisch und lagen mit 1,7 Mrd. USD rund 12 % über dem Vorjahr, was maßgeblich durch Kreditwachstum und die Akquisition von Piedmont getrieben wurde. Der Gewinn konnte um 19 % auf 3,28 USD je Aktie ebenfalls deutlich verbessert werden. Die Dividende wurde seit 52 Jahren nicht gesenkt und lag zuletzt bei jährlich 1,49 USD je Aktie.
Aufgrund des konservativen Risikomanagements mit Fokus auf Kreditqualität, stabilen Einlagen und kontinuierlichen Zinsmargen gelingt es dem Bankunternehmen, eine sehr verlässliche Dividendenpolitik umzusetzen. Angetrieben wird das Geschäft durch Akquisitionen kleiner Banken, wodurch das Institut stetig gewachsen ist.
Quelle: TraderFox Dividenden-Check
Fazit: United Bankshares überzeugt durch ein konservatives Bankmodell, das auch in einem anspruchsvollen Zinsumfeld steigende Erträge und Gewinne ermöglicht. Die Kombination aus disziplinierter Kreditvergabe und wachstumsorientierten Akquisitionen bildet seit Jahrzehnten die Grundlage für eine außergewöhnlich stabile Dividendenhistorie. Solange diese Strategie beibehalten wird, dürfte die Bank auch künftig zu den verlässlichsten Dividendenzahlern im Finanzsektor zählen.
Paychex skaliert mit Payroll-Software – wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt?
Paychex Inc. (ISIN: US7043261079) bietet Software und Dienstleistungen im Bereich Personalwesen, Lohnbuchhaltung und Verwaltung für kleine und mittlere Unternehmen an. Über Servicegebühren und Softwarelösungen werden wiederkehrende Einnahmen generiert. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und ging 1983 an die NASDAQ.
Der Bericht für das Q3 2026 wurde am 25.03.2026 vorgelegt. Der Umsatz wuchs in den ersten neun Geschäftsmonaten um 18 % auf rund 4,9 Mrd. USD. Beim Gewinn ergibt sich ein Wachstum von 11 % auf 4,19 USD je Aktie für die ersten drei Quartale. Die Dividende lag über die letzten vier Ausschüttungen betrachtet bei 4,32 USD pro Jahr. Investoren sollten jedoch die Ausschüttungsquote im Blick behalten, die über die letzten drei Jahre stetig gestiegen ist.
Der wichtigste Treiber des Unternehmenserfolgs war über die letzten Jahrzehnte der Trend zur Auslagerung von Personalprozessen in kleinen und mittleren Unternehmen. Das softwarebasierte Geschäftsmodell konnte super skaliert werden. Die wiederkehrenden Aboeinnahmen für Software werden durch Zinserträge auf verwaltete Kundengelder ergänzt.
Quelle: TraderFox Dividenden-Check
Fazit: Paychex profitiert weiterhin von einem strukturellen Wachstumstrend hin zu ausgelagerten HR- und Payroll-Lösungen, der für stabile und gut skalierbare Einnahmen sorgt. Investoren sollten beachten, dass die Margen sinken und die Ausschüttungsquote inzwischen beachtlich hoch ist. Geht man davon aus, dass Regulierung und Komplexität im Personalwesen weiter steigen und die US-Wirtschaft weiter stabil bleibt, dürfte Paychex jedoch auch in den kommenden Jahren ausreichend Nachfrage erfahren.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
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