Drei neue Leaderaktien für die Watchliste!
Die Trader-Ikone William O’Neil hat einmal gesagt, dass sich die Leaderaktien des nächsten Bullenmarktes oft während einer Korrektur herauskristallisieren. In der aktuellen Korrektur sehen wir einige Aktien, die auf neue 52 Wochenhochs oder sogar Allzeithochs ausbrechen, und die spannende Stories aufweisen.
Amprius Technologies - Hochleistungsbatterien für Drohnen, Raumfahrt und KI-Hardware
Amprius Technologies (AMPX) ist ein spannendes Batterieunternehmen aus den USA. Die Firma entwickelt besonders leistungsfähige Lithium-Ionen-Batterien, die sich durch eine extrem hohe Energiedichte auszeichnen. Diese Technologie ist vor allem für Anwendungen relevant, bei denen Gewicht, Größe und Leistung entscheidend sind.
Die Geschichte von Amprius begann im Jahr 2008 als Ausgründung aus der Stanford University. Ziel war es, eine neue Generation von Batterien zu entwickeln, die deutlich mehr Energie speichern können als klassische Lithium-Ionen-Zellen. Der technologische Kern besteht aus einer Silizium-Anode, die deutlich mehr Lithium aufnehmen kann als herkömmliche Graphit-Anoden. Im Jahr 2022 wurde das Unternehmen über einen SPAC an der New Yorker Börse gelistet.
Das Geschäftsmodell basiert auf der Entwicklung und Produktion von Hochleistungsbatteriezellen für spezialisierte Anwendungen. Dazu zählen vor allem Drohnen, elektrische Luftfahrtsysteme, Satelliten sowie militärische Systeme. Kunden stammen häufig aus der Luft- und Raumfahrtindustrie oder aus dem Verteidigungsbereich.
Amprius gibt für seine neuesten Silizium-Anoden-Zellen eine Energiedichte von über 500 Wh/kg an. Zum Vergleich erreichen konventionelle Lithium-Ionen-Batterien meist etwa 250–300 Wh/kg. Dieser Vorteil macht die Technologie besonders attraktiv für Drohnen und elektrische Luftfahrtsysteme, bei denen Gewicht eine entscheidende Rolle spielt.
Wettbewerber sind unter anderem Enovix und QuantumScape, die ebenfalls an neuen Batterietechnologien arbeiten.
Indirekt profitiert das Unternehmen auch vom KI-Boom. Energieintensive Anwendungen wie autonome Drohnen, Robotik und Hochleistungs-Edge-Computer benötigen besonders leistungsfähige Energiespeicher, um KI-Algorithmen mobil einsetzen zu können. Genau hier versucht Amprius, sich als technologischer Spezialanbieter zu positionieren.
In den am 04. März 2026 veröffentlichten Quartalszahlen meldete das Unternehmen einen Umsatz von 25,2 Mio. US-Dollar. Dies entspricht einer Steigerung von 137 % im Vergleich zum Vorjahresquartals und übertraf die Erwartungen der Analysten von 22,9 Mio. US-Dollar. Der Gewinn je Aktie belief sich auf minus 0,01 US-Dollar, während die Markterwartungen bei -0,04 USD lagen. Auf Jahressicht schoss der Umsatz um 202 % nach oben. In der Prognose für das laufende Jahr stellte das Management eine weitere Beschleunigung der Produktion in Aussicht, begünstigt durch die schrittweise Inbetriebnahme neuer Fertigungsanlagen. Der geplante Umsatz für 2026 wurde mit 125 Mio. USD angegeben und schlug damit leicht die Erwartungen der Wall Street. Der geplante Verlust für 2026 wurde mit 8 Mio. USD beziffert. Der Markt hatte einen Verlust von 13,3 Mio. USD erwartet. Diese erfreulichen Quartalszahlen befeuerten die Aktie. Sie eröffnete mit einem Gap Up von 7,5 % und schloss den Tag bei 18,4 % ab. Seitdem hat es Anschlusskäufe gegeben.
Die Aktie sieht sehr bullisch aus. Während der Markt in den letzten Tagen stärker korrigiert hat, stieg die Aktie weiter. Sie ist nun acht Tage hintereinander im Plus und konnte in vier Wochen um 100 % steigen. Aktuell sehe ich kein Trading-Setup. Allerdings lege ich sie mir für das sogenannte „High Tight Flag“-Setup nach William O’Neil auf die Watchliste (mehr zu diesem Setup siehe: https://tradingengineered.substack.com/p/the-powerplay-setup ).
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Adeia – Das stille Patent-Imperium hinter Disney, Microsoft und KI-Chips
Adeia Inc. (ADEA) zählt zu den weniger bekannten, aber strategisch interessanten Technologieunternehmen an der US-Börse. Das Unternehmen verdient sein Geld nicht mit eigenen Endprodukten, sondern mit geistigem Eigentum.
Der Konzern, früher Teil von Xperi Holding, ist ein auf geistiges Eigentum (Intellectual Property, IP) spezialisiertes Unternehmen mit Fokus auf die Medien- und Halbleiterindustrie. Seine Wurzeln reichen mehr als 35 Jahre ins Silicon Valley zurück. Seit der Abspaltung und dem Börsengang als eigenständiges Unternehmen im Oktober 2022 konzentriert sich Adeia vollständig auf die Entwicklung, Verwaltung und Lizenzierung technologischer Schutzrechte.
Das Geschäftsmodell ist vergleichsweise einfach und zugleich äußerst margenstark: Adeia besitzt ein Portfolio von mehr als 9.500 Patenten und Patentanmeldungen in den Bereichen Medien-Technologie und Halbleiterarchitekturen. Diese Technologien werden an Streaming-Anbieter, Kabelnetzbetreiber, Hersteller von Unterhaltungselektronik sowie an Halbleiterproduzenten lizenziert. Damit verdient Adeia indirekt an einer Vielzahl moderner Geräte und Plattformen – von Fernsehern und Streaming-Diensten bis hin zu Hochleistungschips für Rechenzentren.
Ein Beispiel aus dem Portfolio ist die Technologie RapidCool. Dabei handelt es sich um eine Direktkühlungslösung für Hochleistungshalbleiter, die speziell für anspruchsvolle Rechenlasten wie HPC (High-Performance-Computing) und Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz entwickelt wurde.
Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen Unternehmen wie InterDigital, Qualcomm und Rambus, die ebenfalls umfangreiche Patentportfolios lizenzieren. Während sich diese Unternehmen stärker auf Mobilfunkstandards und drahtlose Kommunikation konzentrieren, positioniert sich Adeia besonders in den Bereichen Medien-Streaming, Datenverarbeitung und Hochleistungsrechnen – Märkte, die weltweit Milliarden Geräte betreffen.
Am 23. Februar 2026 veröffentlichte Adeia seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 und übertraf dabei die Erwartungen deutlich. Der Umsatz belief sich auf 182,6 Mil. US-Dollar, ein Anstieg von 53 % gegenüber dem Vorjahr und klar über den Analystenschätzungen von 168,5 Mio. US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,86 US-Dollar und damit 83 % über dem Vorjahreswert. Auch hier wurden die Konsensschätzungen von 0,73 US-Dollar deutlich übertroffen. Haupttreiber dieses starken Wachstums war ein langfristiger Lizenzvertrag mit Disney. Für das Gesamtjahr 2025 erzielte Adeia einen Umsatz von 443 Mio. US-Dollar (ein Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahr) und übertraf damit die obere Grenze der eigenen Prognose. Für 2026 erwartet das Unternehmen Erlöse zwischen 395 und 435 Mio. US-Dollar. Der Rückgang gegenüber 2025 ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die einmalige Zahlung aus dem Disney-Vertrag nicht erneut anfällt. Kurz nach Quartalsende folgte noch ein weiterer Pivotal News Point: Im Januar 2026 unterzeichnete Adeia einen mehrjährigen Lizenzvertrag mit Microsoft für Teile seines Medien-Patentportfolios.
Die Aktie reagierte zunächst volatile auf die Quartalszahlen. Sie konnte den Tag jedoch letztlich mit +7 % abschließen. Seitdem haben wir Anschlusskäufe gesehen, die dazu führten, dass die Aktie auf ein neues Allzeithoch ausbrechen konnte. Am vergangenen Montag, als die Indizes im tiefroten Bereich standen, schoss die Aktie um 12 % nach. Sie brach damit aus einer kurzfristigen Konsolidierung aus und markierte ein neues Allzeithoch. Das ist extrem bullisch. Aktuell sehe ich kein Einstiegsszenario. Für mich gehört die Aktie trotzdem auf die Watchliste.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Applied Optoelectronics – Glasfasertechnik als Profiteur des KI-Booms
Applied Optoelectronics (AAOI) ist ein US-Technologieunternehmen, das sich auf Hochgeschwindigkeits-Glasfaserlösungen für Rechenzentren, Telekommunikationsnetze und Kabelnetzbetreiber spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Texas.
Das Geschäftsmodell basiert auf der Entwicklung und Produktion optischer Netzwerkkomponenten wie Laserchips, Photodioden sowie Transceiver-Module mit sehr hohen Datenraten. Diese werden in Glasfasernetzen eingesetzt, etwa in Hyperscale-Rechenzentren oder in Hochgeschwindigkeits-Internetinfrastrukturen. Einnahmen entstehen primär durch den Verkauf dieser Hardware an große Cloud- und Telekommunikationsunternehmen.
Wichtige Wettbewerber sind Coherent sowie Lumentum Holdings, die ebenfalls optische Komponenten für Datenübertragungssysteme herstellen.
Der strukturelle Ausbau globaler Dateninfrastruktur im Rahmen der KI-Revolution stellt einen bedeutenden Katalysator für Applied Optoelectronics dar. KI-Modelle erzeugen enorme Datenströme zwischen Grafikprozessoren, Speichersystemen und verschiedenen Rechenzentren. Diese Daten müssen mit extrem hoher Geschwindigkeit über Glasfasernetze transportiert werden. Genau hier kommen die optischen Hochgeschwindigkeitstransceiver von Applied Optoelectronics ins Spiel. Besonders stark wächst derzeit die Nachfrage nach 400-Gigabit- und 800-Gigabit-Verbindungen, die vor allem in modernen KI-Rechenzentren eingesetzt werden.
Am 26. Februar 2026 veröffentlichte das Unternehmen seine jüngsten Quartalszahlen. Der Umsatz lag bei 134,3 Mio. USD und damit deutlich über dem Vorjahresquartal bei 100,3 Mio. USD. Der Umsatz lag auch über den Erwartungen der Analysten. Der Gewinn je Aktie belief sich auf -0,01 US-Dollar. Die Wall Street ging von -0,11 US-Dollar aus. Auf Jahressicht belief sich der Umsatz auf 456 Mio. USD, ein Anstieg von gut 80 % gegenüber dem Vorjahr. Für das erste Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 150 und 165 Mio. US-Dollar und toppte damit die Erwartung der Analysten von 146 Mio. US-Dollar.
Aufgrund dieser sehr starken Quartalszahlen eröffnete die Aktie mit einem Gap Up von 25 % und schloss den Tag bei 59 % ab. Das ist beachtlich! Seitdem hat es Anschlusskäufe gegeben, und die Aktie hat ein neues Allzeithoch markiert. Analog zu Amprius Technologies sehe ich aktuell kein Trading-Setup. Allerdings könnte Applied Optoelectronics in den kommenden Wochen ebenfalls ein „High Tight Flag“-Setup ausbilden. Daher gehört sie aus meiner Sicht auf die Watchliste.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
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