US-Indizes tun sich schwer. Was wollen uns die Charts von US-Leaderaktien aktuell mitteilen? Welche Aktien gehören jetzt auf die Watchlist?
Bis Freitag hielten sich die US-Indizes hervorragend über Wasser und standen nahe ihren Allzeithochs. Das stand für Stärke. Unter der Wasseroberfläche sehen wir seit einigen Tagen und Wochen jedoch ein anderes Bild.
So war es bemerkenswert, wie heftig einige US-Leaderaktien abverkauft wurden. Innerhalb von drei Tagen (Mittwoch bis Freitag) verlor Palantir Technologies (PLTR) ca. 20 % seines Wertes. Applovin Corp. (APP) büßte 18 % ein. Bei Axon Enterprise (AXON) lag der Kursrutsch bei knapp 30 % (siehe folgende Abbildung). Am vergangenen Dienstag, dem 18. Februar, brach diese Leaderaktie noch unter erhöhtem Volumen aus einer Tasse mit Henkelformation auf ein neues Allzeithoch aus. Das war bullisch. Nur einen Tag später begann ein heftiger Abverkauf von 30 % innerhalb von drei Tagen unter sehr hohem Handelsvolumen. Das ist kein gutes Zeichen für eine führende Aktie und für den Gesamtmarkt. Weitere Leaderaktien, die letzte Woche stark nachgaben, waren Robinhood (HOOD), Reddit (RDDT) und Walmart (WMT).
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Des Weiteren sehen wir, dass es in der aktuellen Quartalsberichtssaison viele durch quartalszahlenbedingte Gap Ups (sog. „Earnings Gap Ups) innerhalb von wenigen Tagen scheitern, indem sie unter das Tief des Earnings Gap Up Tages brechen. Neben einigen der oben genannten Aktien fallen hierunter Atlassian (TEAM), Garmin (GRMN) und Draftking (DKNG). So ist beispielsweise Draftking am 14. Februar dank eines „Earnings Gap Up“ aus einer einjährigen Seitwärts Konsolidierung auf ein neues 52 Wochen-/Mehrjahreshoch ausgebrochen (siehe folgende Abbildung). Der Ausbruch fand unter dem höchsten Handelsvolumen in knapp 1,5 Jahren statt. Das sind alles sehr bullische Indikatoren. Trotzdem hat die Aktie bereits am Folgetag damit begonnen, abverkauft zu werden, und verlor zwischen Dienstag und Freitag 15 % an Wert. Das ist kein gutes Zeichen.
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Letztlich hat die Marktbreite in den letzten Tagen stark nachgelassen. Damit ist u. a. gemeint, dass immer weniger Aktien neue 52 Wochenhochs markieren, während immer mehr Aktien 52 Wochentiefs machen. Zusätzlich befinden sich immer weniger Aktien über ihrem gleitenden 50 Tage- und 200-Tagesdurchschnitt. Marktbreite ist jedoch essenziell für einen nachhaltigen Aufwärtstrend.
All das ist nicht positiv für ein gesundes Marktumfeld und macht das Traden für Swing- und Positionstrader extrem herausfordernd.
Die aktuelle Marktlage erinnert mich ein wenig an 2021, als im Laufe des Jahres immer mehr Wachstumsaktien nach unten wegbrachen. Aktuell ist es zu früh, so ein Fazit für 2025 zu ziehen. Wichtig ist es jetzt, Aktiencharts täglich sehr intensiv zu observieren und daraus Schlüsse zu ziehen. Der Trading Guru Mark Minervini würde sagen: „Take it day by day.“
Schauen wir uns also einige Aktien mit spannenden Storys an, die sich nahe ihren 52-Wochenhochs bzw. Allzeithochs befinden.
Intuitive Surgical - Pionier in der robotergestützten Chirurgie steht nur knapp unter seinem Allzeithoch
Als führendes Unternehmen in der Entwicklung von chirurgischen Robotersystemen ist Intuitive Surgical (ISRG) besonders bekannt für das Da Vinci Surgical System, das es Chirurgen ermöglicht, komplexe Operationen mit minimalinvasiven Techniken durchzuführen. Konkret umfasst das Da Vinci-System eine Konsole, an der der Chirurg sitzt, um die Roboterarme mit höchster Präzision zu steuern. Mit hochauflösenden Kameras und spezialisierten Instrumenten können Chirurgen Eingriffe mit einer Genauigkeit durchführen, die mit herkömmlichen manuellen Methoden nicht möglich wäre. Diese Technologie hat sich besonders in Bereichen wie der Urologie, Gynäkologie und Herzchirurgie durchgesetzt.
Seit der Gründung im Jahr 1995 hat sich Intuitive Surgical kontinuierlich weiterentwickelt, sowohl durch Innovationen im Bereich der Robotik als auch durch Erweiterungen seiner Produktpalette. So bietet das Unternehmen heute auch Software-Tools an, die es ermöglichen, chirurgische Eingriffe zu überwachen und auszuwerten, um die Ergebnisse zu verbessern. Diese kontinuierliche Innovation hat Intuitive Surgical zu einem unangefochtenen Marktführer in der robotergestützten Chirurgie gemacht.
Ein wichtiger Teil des Geschäftsmodells von Intuitive Surgical sind wiederkehrende Einnahmen. So verdient das Unternehmen nicht nur an den Geräten selbst, sondern auch an den chirurgischen Instrumenten und Verbrauchsmaterialien, die für jedes Verfahren benötigt werden. Diese kontinuierlichen Einnahmen bieten dem Unternehmen eine stabile Einkommensquelle.
Am 15. Januar meldet das Unternehmen vorläufige Quartalszahlen. So lag das Wachstum bei den Prozeduren im 4. Quartal bei knapp 20 %. Für das Gesamtjahr 2024 gab es ein Wachstum von 17 %. Hervorzuheben war hierbei, dass von den 493 platzierten Da Vinci-Systemen bereits 174 Einheiten auf die neueste Version Da Vinci 5 entfielen. Außerdem gab man gut eine Woche vor der eigentlichen Veröffentlichung der Quartalszahlen bekannt, dass sich das Umsatzwachstum im vierten Quartal auf 25 % belief. Das Unternehmen hat 2,41 Mrd. USD umgesetzt, verglichen mit den vom Markt erwarteten 2,2 Mrd. USD. Die Aktie reagierte hieraus sehr positiv. Sie eröffnete mit +3 % und schoss im Tagesverlauf unter hohem Volumen auf gut +8 % nach oben. Damit markierte sie ein neues Allzeithoch. An den Folgetagen kam es zu Anschlusskäufen.
Die Reaktion auf die eigentlichen Quartalszahlen am 23. Januar war weniger positiv. Die Aktie konnte sich davon jedoch schnell erholen und befindet sich aktuell ca. 3 % unterhalb ihres Allzeithochs. Es bietet sich an, auf dem aktuellen Niveau eine erste Position zu eröffnen.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
IBM – Das Schwergewicht in Bereichen wie Hybrid-Cloud, KI und Cybersecurity steht am Allzeithoch
International Business Machines Corporation (IBM) ist seit über einem Jahrhundert ein Pionier in der Technologiebranche. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, die Unternehmen weltweit unterstützen. Gegründet im Jahr 1911 hat sich IBM von einem Hersteller von Lochkartenmaschinen zu einem Anbieter von modernen Cloud-, KI- und Sicherheitslösungen entwickelt. Der aktuelle Fokus liegt auf Hybrid-Cloud, KI und Datenanalysen, was es Kunden ermöglicht, ihre Operationen zu modernisieren und zu transformieren. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über IBMs Dienstleistungen und Hauptprodukte.
Übersicht über IBMs Dienstleistungen und Hauptprodukte
IBMs Dienstleistungsangebot ist vielfältig und umfasst Consultingdienste (Strategieberatung und Implementierung), insbesondere im Bereich digitale Transformation und KI-Einführung. „Managed Services“ decken Bereiche wie Cloud-Management, Cybersecurity und IT-Infrastruktur ab, sodass Unternehmen sich auf ihre Kernaktivitäten konzentrieren können. Des Weiteren bietet das IBM branchenspezifische Lösungen für Sektoren wie Bankwesen, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Fertigung an, um spezifische Herausforderungen und Anforderungen zu adressieren.
IBMs Hardware-Angebot umfasst Mainframes (Server), die für ihre Zuverlässigkeit und Sicherheit bekannt sind. Hier sticht vor allem die neueste Generation (IBM z16) hervor, die 2022 veröffentlicht wurde. Server wie Power Systems und System x sind für Hochleistungsrechnen und allgemeine Zwecke optimiert. Speichersysteme wie DS8000 und XIV bieten hohe Kapazität und Datenschutz, während Netzwerkgeräte sichere und effiziente Konnektivität gewährleisten. Diese Produkte sind besonders für unternehmenskritische Anwendungen geeignet.
Das Softwareportfolio von IBM ist umfassend und deckt verschiedene Bedürfnisse ab. Betriebssysteme wie z/OS für Mainframes, AIX für Power Systems und Linux auf verschiedenen Plattformen bilden die Grundlage. Im Bereich KI und maschinelles Lernen ist die Watson-Plattform ein zentraler Bestandteil, der natürliche Sprachverarbeitung, maschinelles Lernen und Datenanalysen bietet. IBM Cloud bietet eine Vielzahl von Cloud-Diensten wie Software-as-a-Service. Sicherheitssoftware wie QRadar für Bedrohungserkennung und Guardium für Datenschutz sind ebenfalls Teil des Angebots. Geschäftsanwendungen für ERP und CRM helfen Unternehmen, ihre Operationen zu optimieren.
Die Quartalszahlen vom 29. Januar führten zu einem Gap Up von +9 %. Das Unternehmen toppte die Erwartungen der Analysten und passte die Prognose für 2025 nach oben an. Es war eines der wenigen Earnings Gap Up in den letzten Wochen, das von Erfolg gekrönt ist. Das ist bullisch. Die Aktie konsolidiert aktuell am Allzeithoch. Das ist ebenfalls bullisch. Dem Ausbruch über 265,09 USD kann gefolgt werden.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Weitere Aktien für die Watchliste
Die Aktie der globalen Kaffeekette Starbucks (SBUX) löst sich komplett von der Schwächephase der Indizes und markierte am Freitag ein neues 52-Wochenhoch. Vor weniger als sechs Monaten trat Brian Niccol als neuer CEO sein Amt an. Er war zuvor CEO von Chipotle Mexican Grill und brachte umfangreiche Erfahrungen in der Gastronomiebranche mit. Unter seiner Leitung hat Starbucks bereits mehrere Veränderungen vorgenommen, darunter die Vereinfachung des Menüs und die Einführung neuer Technologien zur Verbesserung des Kundenerlebnisses. Dies verbunden mit erfreulichen Zahlen für das vierte Quartal scheint aktuell die Story zu sein, die der Markt spielt und weshalb die Aktie am 52-Wochenhoch steht. Idealerweise konsolidiert die Aktie knapp unterhalb ihres 52-Wochenhochs noch ein paar Tage seitwärts, bevor man sie kauft.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Take-Two Interactive (TTWO) ist ein führendes Unternehmen in der Videospielbranche, bekannt für Titel wie „Grand Theft Auto“ und „NBA 2K“. Es entwickelt und vertreibt Spiele über verschiedene Plattformen und erfreut sich einer großen Fangemeinde weltweit. Dank besser als erwarteter Quartalszahlen, einer nach oben angepasster Prognose für das Jahr 2025 und eines der besten Jahre in der Unternehmensgeschichte (laut CEO) brach die Aktie am 07. Februar auf ein neues Allzeithoch aus und befindet sich aktuell nur 3 % unterhalb von diesem Hoch. Dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch kann gefolgt werden.
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Automatic Data Processing (ADP) und Paychex (PAYX) bieten Dienstleistungen im Bereich Personalmanagement, Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie HR-Lösungen an. Während sich ADP eher auf große Unternehmen und Konzerne konzentriert, liegt der Fokus bei PAYX vor allem an kleinen und mittlere Unternehmen. Beide Aktien stehen am Allzeithoch, nachdem die Aktie von PAYX vier Wochen hintereinander im Plus ist; bei ADP sind es sogar sechs Wochen hintereinander. Beim Ausbruch auf ein neues Allzeithoch kann eine Position eröffnet werden.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Bildherkunft: Nuthawut