Meta rechnet nun mit Investitionsausgaben zwischen 35 und 40 Mrd. USD für 2024 statt 30 bis 37 Mrd. USD. Dies sorgte für Skepsis, und führte zum Abverkauf der Aktie, beflügelte jedoch die Aktien zahlreicher Hardware-Hersteller und explizit NVIDIA (NVDA), da ein Großteil des Investitionsgeldes von Meta für NVDA-Hardware ausgegeben wird. Meta hat ja zuletzt angekündigt, bis Ende 2024 rund 350.000 Nvidia H100-Chips zu haben, um leistungsfähigere KI-Modelle zu trainieren.
Bei KI beginnt eben alles mit Chips. Und so muss man nun erwähnen, dass Metas-Ankündigung, die Investitionsausgaben zu steigern, nicht nur NVIDIA zukünftig ein gutes Geschäft bescheren wird. Die Liste der Hardware-Ausbau-Profiteure ist wirklich lang, doch zu diesem Zeitpunkt empfehle ich in den kommenden Monaten v.a. die Entwicklung bei folgenden Konzernen zu tracken. AMD (AMD) – NVDA-GPU-Konkurrent, Broadcom (AVGO) und Marvell (MRVL), die Chips für KI-Netzwerkanwendungen anbieten. Speicher-Chip-Hersteller Micron (MU) und Arista Networks (ANET) - ein führender Anbieter von Netzwerkausrüstung, der fast die Hälfte seines Umsatzes mit Meta und Microsoft erzielt.
