BWX Technologies (BWXT) gilt als wichtiger Zulieferer im Kernenergiemarkt. Das Unternehmen ist technologieunabhängig und verfügt mit der einzigen großen nuklearzertifizierten Komponentenfertigungskapazität in Nordamerika über Wettbewerbsvorteile. Bedient werden nuklearbetriebene U-Boote und Flugzeugträger bis hin zu kommerziellen AP1000-Reaktoren von Westinghouse und innovativen Small Modular Reactors (SMR)s. Auch das Geschäft der Nuklearmedizin verzeichnete mit der Herstellung von medizinischen Isotopen zur Krebsdiagnostik und -behandlung mit 100 Mio. USD im letzten Jahr einen Umsatzmeilenstein.
Die BofA-Analysten sorgen angesichts der guten Chancen in den Bereichen Marine, Verteidigung und kommerzielle Nukleartechnik mit einer Kurszielanhebung von 230 auf 250 USD (Buy) am 25. März für neuen Rückenwind. Auch TD Cowen rechnet mit stabilen Cashflows und sieht enorme Chancen für eine Steigerung des Unternehmenswertes um mehr als 10 Mrd. USD. Etwa ist das Unternehmen mit einem 1,6 Mrd. USD-Vertrag über 10 Jahre ein Schlüsselakteur für die inländische Urananreicherung für Verteidigungszwecke und es gibt Fortschritte für 10 neue Reaktoren bis 2030 in den USA.
Als Basis für das erwartete Umsatzwachstum von 17 % im laufenden Fiskaljahr dient der zuletzt um 50 % gesteigerte Auftragsbestand von 7,3 Mrd. USD. Der Nettogewinn soll von 3,58 USD auf 4,55 bis 4,70 USD je Aktie zulegen. Mit einem Ausbruchsversuch auf ein neues Allzeithoch gibt es für Trader ein neues Kaufsignal.
