Palo Alto Networks (PANW) positioniert sich mit seinem umfassenden Cybersicherheitsangebot gezielt für die neuen Risiken der KI-Ära. Das Unternehmen profitiert von der voranschreitenden Plattformkonsolidierung, bei der Kunden vermehrt zentrale Sicherheitslösungen statt einzelne Punktlösungen nutzen. Mit den Übernahmen von CyberArk Software (Identitätssicherheitslösungen) und Chronosphere (Observability) wird das Marktpotenzial ausgedehnt. Abgeschlossen wurde am 14. April die Akquisition von Koi für den Schutz von KI-Agenten auf Endgeräten. Damit wird der zunehmende Zugriff von KI-Agenten auf Unternehmensdaten mit weitgehenden Berechtigungen besser abgesichert.
Am 21. April rufen die Analysten von Berenberg mit 215 USD (Buy) ein Aufwärtspotenzial von rund 25 % bei Palo Alto Networks (PANW) aus. Die Experten sprechen von einem „seltenen Qualitäts-Compounder“, der „mehrere Wachstumstreiber mit einer starken Produktbreite und erstklassiger Umsetzung“ kombiniert. KI soll dabei den nächsten Wendepunkt für das Unternehmen darstellen.
Bedeutend war Ende März auch der Insiderkauf des CEO für insgesamt rund 10 Mio. USD. Im jüngsten 2. Quartal überzeugte das Unternehmen mit einem Umsatzplus von 15 % und einer Nettogewinnsteigerung von über 27 %. Im Fokus stehen weiterhin die jährlich wiederkehrenden Erlöse (ARR) im Bereich Next-Generation Security (NGS) mit einem Anstieg von 33 % auf 6,33 Mrd. USD. Hier soll es im laufenden Quartal eine Beschleunigung auf 56 % bzw. 7,94 bis 7,96 Mrd. USD geben. Langfristig werden bis 2030 bereits 20 Mrd. USD angepeilt. Die Aktie könnte nun die Trendwende einleiten.
