Semper idem Underberg AG: Underberg-Refinanzierung - Umtauschfrist der Anleihen 2018/2024 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) gestartet.

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Semper idem Underberg AG: Underberg-Refinanzierung - Umtauschfrist der
Anleihen 2018/2024 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3)
gestartet.

29.08.2022 / 13:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Semper idem Underberg AG:

Underberg-Refinanzierung - Umtauschfrist der Anleihen 2018/2024 (ISIN:
DE000A2LQQ43) sowie 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) gestartet.

* Zielvolumen 75 Mio. Euro und Zinssatz zwischen 5,000 bis 6,000%

* Attraktive Umtauschprämie von insgesamt 17,50 Euro für
Bestandsinvestoren

* Creditreform hebt Unternehmensrating an

Rheinberg, 29. August 2022 - Im Rahmen der am 25. August beschlossenen,
umfassenden Refinanzierung der Semper idem Underberg AG hat heute um 10.00
Uhr die Umtauschfrist für die Inhaber der zwei bestehenden sechsjährigen
Anleihen mit Fälligkeit 2024 (Volumen 25 Mio. Euro) und 2025 (Volumen 60
Mio. Euro) begonnen.

Bis voraussichtlich zum 26. September 10.00 Uhr können die Inhaber der
Underberg-Anleihen 2018/24 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/25 (ISIN:
DE000A2YPAJ3) diese tauschen gegen die neue sechsjährige Anleihe 2022/2028
(ISIN: DE000A30VMF2), die ein Volumen von bis zu 75 Millionen Euro haben
soll.

Die erfreuliche operative Entwicklung der gesamten Unternehmensgruppe mit
ihrem starken Markenportfolio bestätigt das robuste Geschäftsmodell und die
tragfähige Zukunftsstrategie. Für deren weitere Umsetzung und für solides
Wachstum in den nächsten Jahren beabsichtigt die Semper idem Underberg AG
mit der jetzt frühzeitig auf den Weg gebrachten Refinanzierung, sich die
notwendige finanzielle Flexibilität zu sichern und Planungssicherheit zu
schaffen. Denn der Nettoemissionserlös ist für die vorzeitige Rückzahlung
der bestehenden Anleihen, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur sowie für
die weitere Finanzierung der oben beschriebenen Unternehmenstätigkeit und
Wachstumsinitiativen vorgesehen."

ATTRAKTIVE UMTAUSCHPRÄMIE VON INSGESAMT 17,50 EURO PRO ANLEIHE

Das Angebot setzt sich aus insgesamt drei Teilen zusammen:

* Im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots können die
Bestandsinvestoren ihre ausstehenden Schuldverschreibungen mit einem
Laufzeitende von 2024 bzw. 2025 in die angebotenen neuen
Schuldverschreibungen tauschen. Anleihegläubiger, die das
Umtauschangebot annehmen, erhalten neben den Stückzinsen für jede
eingetauschte Anleihe mit einem Nominalwert von 1.000,00 Euro eine
attraktive Umtauschprämie von insgesamt 17,50 Euro. Diese setzt sich
zusammen aus einem Barausgleichsbetrags in Höhe von 7,50 Euro je Anleihe
2018/24 bzw. je Anleihe 2019/25 und einer Prämie von 1% (auf den
Ausgabekurs von 100%) bzw. 10,00 Euro (auf das Nominal von 1.000,00
Euro), zu der die ausstehenden Anleihen vorzeitig kündbar sind. Mit
diesem attraktiven Angebot möchte die Gesellschaft insbesondere
langjährigen Bestandsinvestoren entgegenkommen, die Underberg dauerhaft
begleiten.

* Zudem erfolgt das öffentliche Angebot mit einer Zeichnungsfrist vom 19.
September 2022 bis voraussichtlich zum 28. September 2022 (10 Uhr MESZ).
Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre
Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Sowohl das
Umtauschangebot als auch das öffentliche Angebot können bei
entsprechender Nachfrage jederzeit vorzeitig beendet werden.

* Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die
Möglichkeit, die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB
Deutsche Industriebank AG zu zeichnen.

Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts,
den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg,
am 26. August gebilligt hat. Der Wertpapierprospekt ist auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
https://semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/
veröffentlicht.

CREDITREFORM HEBT UNDERBERG-RATING AN

Nach der Rückführung sämtlicher Bankdarlehen in den vergangenen Jahren und
Monaten plant Underberg mittelfristig eine weitere Reduzierung der
Fremdverschuldung, einhergehend mit einer weiteren Verbesserung wesentlicher
Kreditkennzahlen.

Durch die geplante spürbare Rückführung der Gesamtverbindlichkeiten soll
sich die Profitabilität des Unternehmens weiter verbessern. Die Semper Idem
Underberg AG hält zudem bewusst Liquidität vor und weist aus diesem Grunde
zum 30. Juni 2022 einen Kassenbestand im Konzern von rund 27 Mio. EUR aus.

Die insgesamt erfreuliche operative Entwicklung sowie eine deutlich
verbesserte Struktur der Passivseite haben sich auch in dem am 25. August
2022 veröffentlichten Rating der Semper indem Underberg AG durch die
Creditreform Rating AG positiv niederschlagen. Creditreform hat das Rating
für die Gesellschaft angehoben von B+ auf BB-, mit einem stabilen Ausblick.

Eckdaten zur Anleihe 2022/2028

Emitten- Semper idem Underberg AG
tin:
Zielvolu- Bis zu EUR 75.000.000
men:
ISIN / DE000A30VMF2 / A30VMF
WKN:
Coupon: Coupon innerhalb der Couponspanne 5,000 % bis 6,000%,
Festlegung des Coupons während der Angebotsfrist
Ausgabe- 100 %
preis:
Nennbe- EUR 1.000
trag/Stü-
ckelung:
Valuta: 07.10.2022
Laufzeit: 6 Jahre
Rückzah- zu 100 % des Nennbetrags
lung:
Status: Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig
Vorzeiti- Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101% und nach
ge Jahr 4 zu 100,5% nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags,
Rückzah- (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht
lung:
Covenant- u.a. Drittverzug, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung,
s: Veräußerungsbeschränkungen
Börsenseg- Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
ment: (Quotation Board)
Sole Lead IKB Deutsche Industriebank AG
Manager:
Zeich- 19.09. - 28.09.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
nungs- vorbehalten
frist:
Frist 29.08. - 26.09.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
Umtausch- vorbehalten
angebot:
Frist 29.08. - 26.09.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
Mehrer- vorbehalten
werbsop-
tion:
Umtausch- 17,50 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibungen
prämie: 2018/24 17,50 EUR je umgetauschter
Inhaberschuldverschreibungen 2019/25
Umtausch- Bankhaus Gebr. Martin AG
stelle:
Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg,
ist ein werteorientiertes Familienunternehmen. Kernkompetenzen des
Unternehmens sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von
Premiummarken-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb von eigenen Marken
und Distributionsprodukten. Neben den international bekannten Marken
Underberg und Asbach werden zahlreiche weitere Eigen- und
Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören die eigenen Marken Underberg,
Asbach, St. Hubertus, PITÚ, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche
Distributionsmarken wie Amarula, Southern Comfort, BOLS, Ouzo Plomari und
viele andere.

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Corecoms Consulting GmbH
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Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
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