paragon beschließt Rückerwerbsangebot von bis zu CHF 10 Mio. in Bezug auf ihre ausstehende CHF 21 Mio. 4% Anleihe 2019-2023

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EQS-Ad-hoc: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
paragon beschließt Rückerwerbsangebot von bis zu CHF 10 Mio. in Bezug auf
ihre ausstehende CHF 21 Mio. 4% Anleihe 2019-2023

10.01.2023 / 07:31 CET/CEST
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paragon beschließt Rückerwerbsangebot von bis zu CHF 10 Mio. in Bezug auf
ihre ausstehende CHF 21 Mio. 4% Anleihe 2019-2023

Delbrück, 10. Januar 2023 - Die paragon GmbH & Co. KGaA (die "Emittentin")
hat heute beschlossen, ein freiwilliges Rückerwerbsangebot (das
"Rückkaufangebot") in Bezug auf ihre ausstehende CHF 21'000'000 4% Anleihe
2019-2023 (Valorennummer: 41'904'110, ISIN: CH0419041105, Ticker: PAR19)
(die "PAR19 Obligationen") abzugeben. Die PAR19 Obligationen haben einen
Nennwert von je CHF 3'000, werden am 23. April 2023 fällig und sind an der
SIX Swiss Exchange notiert.

Mit dem Rückkaufangebot bietet die Emittentin den Anleihegläubigern an, ihre
PAR19 Obligationen gegen eine Barzahlung von 92,5% des Nennwerts jeder PAR19
Obligation zuzüglich aufgelaufener Zinsen bis zum voraussichtlich am 31.
Januar 2023 stattfindenden Vollzugstag des Rückkaufangebots anzudienen.
Darüber hinaus erhalten Anleihegläubiger, die ihre PAR19 Obligationen gültig
andienen, unabhängig vom Erfolg des Rückkaufangebots eine Zustimmungsgebühr
(Consent Fee) in Höhe von 0,1% des Nennwerts einer PAR19 Obligation.

Die weiteren Bedingungen des Rückkaufangebots, einschließlich bestimmter
Angebotsbeschränkungen, sind in einem Informationsmemorandum, das auf der
Internetseite der Emittentin (www.paragon.ag) unter der Rubrik "Investor
Relations / Anleihen" verfügbar ist, dargelegt.

Das Rückkaufangebot beginnt am 10. Januar 2023 und endet am 27. Januar 2023,
12:00 Uhr MEZ ("Angebotsfrist"), vorbehaltlich des Rechts der Emittentin,
das Rückkaufangebot zu ändern.

Das Rückkaufangebot unterliegt den folgenden Bedingungen:

* Es wurde kein Urteil, keine Verfügung oder sonstige behördliche Maßnahme
erlassen, die das Rückkaufangebot oder dessen Durchführung verbietet
oder für rechtswidrig erklärt.

* Ein maximaler Rückkaufsbetrag von nominal CHF 10'000'000. Die Emittentin
behält sich das Recht vor, den Betrag anteilsmäßig zu reduzieren, falls
mehr als CHF 10'000'000 Nominalwert angedient werden. Die Emittentin
behält sich zudem vor, auf die Beschränkung des maximalen
Rückkaufbetrags zu verzichten.

Die Emittentin behält sich zudem das Recht vor, nach eigenem Ermessen
jederzeit (i) die Angebotsfrist zu verlängern, (ii) einen der anderen im
Rückkaufangebot genannten Termine zu ändern und/oder (iii) auf die Bedingung
des maximalen Rückkaufbetrages zu verzichten.

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt,
produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der
Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum
Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen
im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne
Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische
High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon
aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt
für Batteriesysteme agiert paragon nach dem Verkauf der Beteiligung Voltabox
mit dem Geschäftsbereich Power nunmehr eigenständig.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die
paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl
(Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen
(Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Bengaluru
(Indien) und Oroslavje (Kroatien).

Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag.

Ansprechpartner Kapitalmarkt & Presse

paragon GmbH & Co. KGaA

Dr. Martin Esser

Bösendamm 11

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-200

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102

E-Mail: investor@paragon.ag

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WKN: 555869, A2GSB8,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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