Corestate Capital Holding S.A.: Gläubigerversammlungen beschließen mit großer Zustimmung Anleiherestrukturierung - wichtiger Meilenstein für Entschuldung erreicht

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Anleihe/Unternehmensrestrukturierung
Corestate Capital Holding S.A.: Gläubigerversammlungen beschließen mit
großer Zustimmung Anleiherestrukturierung - wichtiger Meilenstein für
Entschuldung erreicht

21.06.2023 / 13:58 CET/CEST
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Corestate: Gläubigerversammlungen beschließen mit großer Zustimmung
Anleiherestrukturierung - wichtiger Meilenstein für Entschuldung erreicht

* Anleihevolumen wird von EUR 488,3 Mio. auf EUR 105,5 Mio. reduziert

* Bilanzielle Neukapitalisierung bis August abgeschlossen

* Wechsel in den General Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse
beantragt

Luxemburg, 21. Juni 2023 - Die heutigen Gläubigerversammlungen für die von
der Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") begebene EUR 200 Mio.
Wandelschuldverschreibung 2022 und die EUR 300 Mio. Schuldverschreibung 2023
(zusammen die "Schuldverschreibungen") haben mit großer Mehrheit beschlossen
(i) die Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen zu ändern, (ii) den
ausstehenden Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen von insgesamt EUR
488,3 Mio. auf insgesamt rund EUR 105,5 Mio. einschließlich der
Kapitalisierung aufgelaufener Zinsen zu reduzieren, (iii) auf bestimmte
Kündigungsrechte zu verzichten sowie (iv) die Dentons GmbH,
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum gemeinsamen
Vertreter für alle Inhaber der Schuldverschreibungen zu bestellen.

Der Vollzug der Beschlüsse steht jeweils unter den aufschiebenden
Bedingungen, dass unter anderem (i) die durch die Hauptversammlung der
Corestate im Juli 2023 zu beschließende Umstrukturierung des Grundkapitals
der Gesellschaft vollzogen wird, (ii) erstrangig besicherte
Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 37 Mio. mit einer Laufzeit bis Ende 2026
durch die Gesellschaft ausgegeben sowie (iii) sämtliche relevanten
Transaktionsdokumente ordnungsgemäß ausgefertigt werden. Die heute gefassten
Beschlüsse bilden einen wichtigen Meilenstein für die Entschuldung der
Gesellschaft. Korrespondierend kann die bilanzielle Restrukturierung und
Neukapitalisierung der Gruppe voraussichtlich bis August 2023 abgeschlossen
werden.

Zudem beabsichtigt Corestate, deren Aktien im regulierten Marktsegment Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN LU1296758029 notiert
sind, in das General Standard Segment des regulierten Marktes zu wechseln
und hat heute einen entsprechenden Antrag bei der Frankfurter
Wertpapierbörse gestellt. Die Handelbarkeit der Aktien der Gesellschaft im
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse wird auch nach dem
Segmentwechsel gewährleistet sein.

Presse- und Investor Relations-Kontakt
Dr. Kai Gregor Klinger
T: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400
ir@corestate-capital.com

Über Corestate Capital Holding S.A. (Corestate)
Corestate ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten
Vermögen im Kerngeschäft von 17,2 Milliarden Euro (31.12.2022). Das
Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten
Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine
vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große
gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder
Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt
langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente
Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler
Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei Corestate von
einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit über 400
Experten hält Corestate für Kunden und Investoren ein vollumfängliches
Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der
Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf.
Corestate ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in
11 Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Luxemburg, Frankfurt,
München, Zürich, Paris und Madrid als angesehener Geschäftspartner für
institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende
Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter
www.corestate-capital.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer
Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte
Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir
in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf
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