Corestate Capital Holding S.A.: Corestate schließt finanzielle Restrukturierung erfolgreich ab

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Kapitalrestrukturierung/Finanzierung
Corestate Capital Holding S.A.: Corestate schließt finanzielle
Restrukturierung erfolgreich ab

25.08.2023 / 17:53 CET/CEST
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Corestate schließt finanzielle Restrukturierung erfolgreich ab

* Gruppe baut Schulden deutlich ab und fokussiert sich künftig auf Asset
Management

* Finanzverbindlichkeiten aus Schuldverschreibungen von insgesamt EUR 535
Mio. auf EUR 143 Mio. reduziert

* Eigenkapitalbasis durch Neukapitalisierung deutlich gestärkt

* Parallele Ausgabe von 132 Mio. neuen Aktien vollzogen, neue
Aktionärsstruktur gewährleistet Stabilität und reflektiert das
Investorenvertrauen

* Operative Restrukturierung mit umfassendem Kostensparprogramm läuft
erfolgreich

Luxemburg, 25. August 2023 - Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate")
hat heute die bilanzielle Neustrukturierung und Neukapitalisierung der
Gruppe basierend auf den Beschlüssen der Gläubigerversammlungen vom 21. Juni
2023 und der außerordentlichen Hauptversammlung vom 14. Juli 2023
erfolgreich abgeschlossen ("Closing").

Die Nominalbeträge der beiden Schuldverschreibungen aus 2017 und 2018
konnten um rund 78% reduziert und die Laufzeit jeweils bis zum 31. Dezember
2026 verlängert werden. Zudem wurde die bestehende Brückenfinanzierung aus
Dezember 2022 bzw. Mai 2023 zuzüglich aufgelaufener Zinsen mit neuen
erstrangig besicherten Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 37 Mio. mit einer
Laufzeit bis zum 31. Dezember 2026 abgelöst ("New Super Senior Notes").

Mit Finanzverbindlichkeiten aus Anleihen von jetzt insgesamt rund EUR 143 Mio.
(zuvor rund EUR 535 Mio.) ist die Gruppe damit deutlich entschuldet,
langfristig finanziert und verfügt nach dem erfolgten Schuldenschnitt über
einen im Verhältnis zu bilanziellen Vermögenswerten und potenzieller
Ertragskraft adäquaten Verschuldungsgrad.

Parallel ist die Ausgabe von rund 132 Mio. neuen Aktien auf jetzt insgesamt
rund 166,2 Mio. ausstehende Aktien vollzogen worden. Davon wurden 113,5 Mio.
neue Aktien an die Investoren der Schuldverschreibungen ("New Super Senior
Notes") ausgegeben. Ein Teil der verbleibenden 18,5 Mio. neuen Aktien bildet
die Basis für ein Management Incentive Programm, im Rahmen dessen das
Management mit 10% künftig am Unternehmen beteiligt sein wird. Die neuen
Aktien sollen so bald als möglich zum Handel zugelassen werden, was
insbesondere von der noch ausstehenden Bestellung eines Abschlussprüfers
abhängt. Im Ergebnis ermöglicht der Abschluss der umfassenden
Rekapitalisierung die Schaffung einer deutlich positiven Eigenkapitalbasis
für Corestate im niedrigen bis mittleren dreistelligen
Millionen-Euro-Bereich (pro forma). Die neuen, langfristig ausgerichteten
Großaktionäre, die mit der Kapitalerhöhung gewonnen werden konnten, tragen
die strategische Neuausrichtung der Gruppe voll mit und gewährleisten für
diese Unternehmensphase Stabilität und breite Unterstützung für das
Management.

Auf der betrieblichen Seite sind die im vergangenen Jahr aufgesetzte,
umfangreiche Sanierung von Corestate und das begleitende, konsequente
Kostensparprogramm bisher planmäßig erfolgreich umgesetzt worden. Die
Gruppenstruktur besteht künftig aus einer Holdinggesellschaft und operativen
Tochterunternehmen mit Fokus auf das Asset Management, die unternehmerisch
eigenständig agieren.

Presse- und Investor Relations-Kontakt

Dr. Kai Gregor Klinger
T: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400
ir@corestate-capital.com

Über Corestate Capital Holding S.A. (Corestate)

Corestate verwaltet in der Gruppe als Investmentmanager und Co-Investor ein
Vermögen von rund 13,2 Milliarden Euro im Kerngeschäft (Juni 2023). Das
Unternehmen bietet Investoren über seine eigenständigen
Tochtergesellschaften die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie
Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren,
welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend
beeinflussen werden. Eine konsequente Fokussierung auf nachhaltig
erfolgreiche Assetklassen ist ebenso ein zentraler Eckpunkt der
Unternehmensstrategie, wie die Flankierung der Investments mit einer breiten
ESG-Expertise. Mit rund 400 Experten hält die Gruppe für
semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger ein
umfängliches Service- & Beratungsspektrum bereit. Corestate ist an der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert mit Niederlassungen unter anderem in
Luxemburg, Frankfurt, München, Zürich, Paris und Madrid. Weitere
Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer
Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte
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Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir
in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf
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übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen
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