JDC Group AG: Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen stehen fest

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JDC Group AG: Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen stehen
fest

06.10.2023 / 13:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen stehen fest

* Gebilligter Wertpapierprospekt ab sofort abrufbar

* Öffentliches Angebot und Privatplatzierung vom 12.10.2023 bis
voraussichtlich 30.10.2023 - 12.00 Uhr MEZ

* Umtauschangebot vom 12.10.2023 bis voraussichtlich 23.10.2023 - 18.00
Uhr MESZ

Die luxemburgische Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")
hat gestern Mittag den Wertpapierprospekt für die neue Anleihe der Jung, DMS
& Cie. Pool GmbH, einer einhundertprozentigen Tochtergesellschaft der JDC
Group AG, gebilligt. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der
Internetseite der Emittentin (www.anleihe2023.jungdms.de) und der Börse
Luxemburg (www.luxse.com) zur Verfügung. Die besicherte Unternehmensanleihe
mit der ISIN DE000A3514Q0 hat, wie bereits vergangene Woche veröffentlicht,
eine Laufzeit von fünf Jahren, das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio.
Euro und die Verzinsung beläuft sich auf 6,75-7,25 Prozent pro Jahr.

Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung an
qualifizierte Anleger läuft vom 12.10.2023 bis voraussichtlich 30.10.2023 -
12.00 Uhr MEZ. Das Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2019/2024 beginnt ebenfalls am
12.10.2023, endet aber bereits am 23.10.2023 um 18 Uhr. Der Umtausch erfolgt
zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen, darüber hinaus erhalten Investoren
einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von EUR 10,00 je getauschter
Schuldverschreibung. Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe 2023/2028 in
den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
erfolgt am Ausgabetag, d. h. voraussichtlich am 01. November 2023.

Der jährliche Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende des Angebotszeitraums,
ggf. auch bereits vorher auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge
des öffentlichen Angebots bzw. im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt
und im Anschluss veröffentlicht.

Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen für die Refinanzierung der
ausstehenden Anleihe (ISIN: DE000A2YN1M1) mit Fälligkeit am 02. Dezember
2024 sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums der JDC-Gruppe verwendet
werden.

Die Transaktion wird durch die BankM AG, Frankfurt am Main in ihrer Funktion
als Sole Lead Manager und Bookrunner federführend begleitet.

Investoren Webcall am 10. Oktober 2023

JDC lädt interessierte Investoren zum Webcall am 10. Oktober 2023 um 14:00h
MESZ ein. Die genauen Rahmendaten des Angebots und den Ausblick des Konzerns
werden die Geschäftsführung der JDC und der Vorstand der JDC Group im Detail
erläutern und aufkommende Fragen beantworten. Zur Anmeldung zum Webcall
gelangen Investoren und Pressevertreter ebenfalls über die Website unter
www.anleihe2023.jungdms.de.

Link zur Anmeldung zum Investoren Webcall

Über die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (nachfolgend "JDC") ist ein sogenanntes
"Maklerpoolunternehmen" mit den Erlaubnissen gem. §§ 34c, 34d, und 34f GewO.
Hervorgegangen aus 3 eigenständigen Maklerpools kooperiert JDC inzwischen
mit mehreren Tausend aktiven selbständigen Maklern und Mehrfachagenten sowie
institutionellen Kunden bei der Vermittlung von Finanzprodukten. Hauptsitz
der Gesellschaft ist Wiesbaden.

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS &
Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen,
Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem
sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter
Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet
und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den
perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter,
Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen,
FinTechs) und das erste echte Financial Home für
Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten
Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle
Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und
Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so
dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem
Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 250 gut ausgebildete
Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für
anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000
angeschlossenen Plattformnutzern, rund 1,5 Millionen Kunden, einem
jährlichen Absatz mit rund zwei Milliarden Euro Bewertungssumme, einem
Fondsbestand von über fünf Milliarden Euro und jährlichen
Versicherungsprämien von nun über 1 Milliarde Euro sind wir einer der
Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat
sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft
JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären
und Kunden einfacher zu machen.

Disclaimer:

Die Vorstände der JDC Group AG, Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad,
halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an
Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren und nicht
zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt,
insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen
die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch
die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem
Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines
öffentlichen Angebots auf Grundlage des von der Commission de Surveillance
du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts sowie im
Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland
und in bestimmten Rechtsordnungen im Europäischen Wirtschaftsraum und ggf.
der Schweiz angeboten.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere zu erstellenden
Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden.

Kontakt:
JDC Group AG

Ralf Funke
Investor Relations
Tel.: +49 611 335322-00
E-Mail: funke@jdcgroup.de

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