TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Benchmark-Anleihe mit 5,5 Jahren Laufzeit

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TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Benchmark-Anleihe mit 5,5 Jahren
Laufzeit

28.08.2024 / 17:46 CET/CEST
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TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Benchmark-Anleihe mit 5,5 Jahren
Laufzeit

* Unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio.
emittiert

* Hohe Überzeichnung belegt das große Interesse institutioneller
Investoren am Geschäftsmodell der TAG

* Mittelverwendung dient allgemeinen Unternehmenszwecken, u.a. dem
weiteren Wachstum des polnischen Vermietungsgeschäfts, der
Refinanzierung zukünftig auslaufender Verbindlichkeiten sowie der
Stärkung der Investment Grade Ratings

Hamburg, 28. August 2024

Die TAG Immobilien AG (TAG) hat heute eine unbesicherte, festverzinsliche
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. erfolgreich
platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren, wird mit einem
Coupon von 4,25% p.a. verzinst und wurde institutionellen Investoren unter
dem in der letzten Woche veröffentlichten Debt Issuance Programme der TAG
zum Kauf angeboten. Die Emission war in der Spitze nahezu 5-fach
überzeichnet, dies belegt das starke Investoreninteresse am Geschäftsmodell
der TAG.

"Die erfolgreiche Platzierung unserer Unternehmensanleihe ist ein wichtiger
Schritt in die Diversifizierung unserer Finanzierungsquellen. Die Erlöse
werden wir zum einen für weiteres Wachstum unserer polnischen
Vermietungsbestände einsetzen, zum anderen können wir die Mittel auch für
zukünftige Refinanzierungen verwenden. Zudem stärkt die erfolgreiche
Anleiheemission unsere beiden Investmentgrade Ratings, indem wir verstärkt
auf unbesicherte Instrumente zurückgreifen. Insofern freuen wir uns sehr
über das große Interesse der Investoren an der Anleihe und das in die TAG
gesetzte Vertrauen," kommentiert Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG.

Die Transaktion wurde von BofA Securities, Deutsche Bank, J.P. Morgan und
Société Générale als Joint Bookrunner begleitet.

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TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor Relations & Public Relations

+49 (0) 40 380 32 305

ir@tag-ag.com

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