Raiffeisen Bank International AG: RBI beabsichtigt den Rückkauf der EUR 650,000,000 Fixed to Reset Rate Additional Tier 1 Notes of 2017 with a First Reset Date on 15 December 2022 (ISIN: XS1640667116)

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EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Anleihe
Raiffeisen Bank International AG: RBI beabsichtigt den Rückkauf der EUR
650,000,000 Fixed to Reset Rate Additional Tier 1 Notes of 2017 with a First
Reset Date on 15 December 2022 (ISIN: XS1640667116)

18.11.2024 / 09:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
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RBI beabsichtigt den Rückkauf der EUR 650,000,000 Fixed to Reset Rate
Additional Tier 1 Notes of 2017 with a First Reset Date on 15 December 2022
(ISIN: XS1640667116)

Wien, 18. November 2024. Raiffeisen Bank International AG (RBI) wird heute
eine Einladung an die Inhaber (die "Inhaber") ihrer EUR 650,000,000 Fixed to
Reset Rate Additional Tier 1 Notes of 2017 with a First Reset Date on 15
December 2022 (ISIN: XS1640667116) (die "Schuldverschreibungen")
veröffentlichen, ihr alle Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barzahlung zu
einem Kaufpreis von 101,875 Prozent mit einem Erfüllungstag am oder um den
27. November 2024 (das "Rückkaufangebot") anzudienen.

Das Rückkaufangebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Tender Offer
Memorandums vom 18. November 2024 (das "Tender Offer Memorandum"), von dem
Kopien den Inhabern auf ihr Verlangen vom Tender Agent zur Verfügung
gestellt werden. Das Rückkaufangebot beginnt am 18. November 2024 und endet
am 25. November 2024 um 17:00 Uhr (MEZ), soweit die Angebotsperiode nicht,
wie im Tender Offer Memorandum angegeben, verlängert, wiedereröffnet,
geändert oder geschlossen wird. Mitteilungen über die Teilnahme am
Rückkaufangebot sind gemäß den Bestimmungen des Tender Offer Memorandums an
Kroll Issuer Services Limited, The Shard, 32 London Bridge Street, London
SE1 9SG, Vereinigtes Königreich, als Tender Agent (der "Tender Agent") zu
übermitteln. Die Ablehnung der von den Inhabern angedienten
Schuldverschreibungen liegt im alleinigen Ermessen der RBI.

Weiters beabsichtigt die RBI, vorbehaltlich der Marktbedingungen, die
Begebung neuer, auf Euro lautender, unbefristeter festverzinslicher
Additional Tier 1 Schuldverschreibungen mit Zinsanpassung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA

Head of Group Investor Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Vienna, Austria

ir@rbinternational.com

phone +43 1 71 707 2089

www.rbinternational.com

Haftungsauschluss:

Weder das Tender Offer Memorandum noch diese Mitteilung beinhalten oder
stellen ein Kaufangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots
oder zur Zeichnung von Wertpapieren, die von der RBI in ein Land ausgegeben
wurden, in ein Land dar, in dem die Abgabe eines solchen Angebots oder einer
solchen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots verboten ist oder in dem die
Abgabe eines Angebots durch oder an bestimmte Personen verboten ist. Die
Inhaber der Schuldverschreibungen, die sich außerhalb der Republik
Österreich befinden und in den Besitz dieser Mitteilung und/oder des Tender
Offer Memorandum gelangen und/oder ein Verkaufsangebot für die
Schuldverschreibungen außerhalb der Republik Österreich abgeben wollen, sind
verpflichtet, sich über die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in
diesem Zusammenhang zu informieren und diese einzuhalten. Weder die RBI noch
der Tender Agent oder einer der Dealer Manager (wie im Tender Offer
Memorandum angeführt) übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit der Abgabe
eines Verkaufsangebots für die Schuldverschreibungen außerhalb der Republik
Österreich.

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR FREIGABE,
VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN
US-AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND
DEN NÖRDLICHEN MARIANEN-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA ODER IN EINEM ANDEREN RECHTSGEBIET
ODER AN EINE PERSON BESTIMMT, DIE IN EINEM ANDEREN RECHTSGEBIET ANSÄSSIG IST
ODER SICH DORT BEFINDET, IN DEM DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER
VERBREITUNG DER IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN
RECHTSWIDRIG IST.

Ende der Insiderinformation

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18.11.2024 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
www.eqs.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Österreich
Telefon: +43-1-71707-2089
Fax: +43-1-71707-2138
E-Mail: ir@rbinternational.com
Internet: www.rbinternational.com
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WKN: A0D9SU
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
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