Adler Group S.A. gibt den Abschluss einer Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfolios in Nordrhein-Westfalen bekannt

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Adler Group S.A. gibt den Abschluss einer Vereinbarung zum Verkauf ihres
Portfolios in Nordrhein-Westfalen bekannt

23.12.2024 / 20:03 CET/CEST
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Adler Group S.A. gibt den Abschluss einer Vereinbarung zum Verkauf ihres
Portfolios in Nordrhein-Westfalen bekannt

* Adler Group gibt bekannt, eine Vereinbarung über den Verkauf ihres
Nordrhein-Westfalen Portfolios mit 6.788 Einheiten im Rahmen eines Share
Deals zu einem Wert von 422,5 Mio. EUR an Orange Capital Partners und
OneIM unterzeichnet zu haben

* Nach Rückzahlung der besicherten Finanzierung und Transaktionskosten
könnte der Verkauf nach Abschluss zu einem Nettoerlös von bis zu 215
Mio. EUR führen

* Nach der Transaktion, deren erstes Closing für den 31. Januar 2025
erwartet ist, wird sich das verbleibende Mietportfolio der Adler-Gruppe
mit ca. 18.000 Einheiten fast vollständig auf Berlin konzentrieren

Luxemburg, 23. Dezember 2024 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") gibt
bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Verkauf von 89,9 % ihrer
Anteile an den Tochtergesellschaften des in Nordrhein-Westfalen basierten
"Cosmopolitan-Portfolios" an Orange Capital Partners ("OCP") und One
Investment Management ("OneIM"), eine weltweit tätige Alternative Investment
Management-Firma, abgeschlossen hat und sich eine Put Option gesichert hat,
die verbleibenden 10,1 % zu gegebener Zeit zu verkaufen.

Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter
Abschlussbedingungen, die bis zum 31. Januar 2025 erfüllt sein dürften. Nach
Abschluss der Transaktion, die eine Gesamtbewertung von 422,5 Mio. EUR für
100 % des Immobilienwertes und eine Kompensation für latente
Steuerverbindlichkeiten umfasst, könnten nach der Rückzahlung der
besicherten Finanzierung und der Transaktionskosten bis zu 215 Mio. Euro an
Nettoerlösen erzielt werden.

Das Cosmopolitan-Portfolio umfasst 6.788 Mieteinheiten und weist einen
Vermietungsstand von 97,4 % bei einer Durchschnittsmiete von 6,30
EUR/qm/Monat auf. Die Objekte befinden sich hauptsächlich in Duisburg,
Düsseldorf, Essen, Oberhausen und Dortmund.

Die Transaktion wird im Rahmen eines Share Deals durchgeführt, bei dem die
Tranche von 89,9 % der Anteile voraussichtlich am 31. Januar 2025
abgeschlossen wird. Darüber hinaus haben die Parteien eine Put-Option
vereinbart, die es Adler ermöglicht, ihren verbleibenden Anteil von 10,1 %
zu gegebener Zeit an OCP und OneIM zu verkaufen.

Dr. Karl Reinitzhuber, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der Adler Group,
sagte: "Wir freuen uns, in dieser Transaktion als verlässlicher Partner zu
einem erfolgreichen Abschluss gekommen zu sein und danken allen involvierten
Parteien. Wir haben einen weiteren Meilenstein in unserer
Portfolio-Optimierung erreicht. Nach dieser Transaktion liegt unser
Mietportfolio nahezu vollständig im Großraum Berlin, einem attraktiven Markt
mit signifikantem Potenzial. Diesen Bestand werden wir künftig konsequent
weiterentwickeln."

Stefan Brendgen, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Adler Group, sagte:
"Die zweite große Transaktion innerhalb weniger Wochen zeigt, dass wir mit
Hilfe unserer wiedergewonnenen Stabilität unsere Strategie zielführend
umsetzen können."

Kontakt

Investor Relations:
T +352 278 456 710
E investorrelations@adler-group.com

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