Noratis AG: Restrukturierungsstrategie und geplante Refinanzierung über 227 Mio. EUR wird fortgesetzt

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Noratis AG: Restrukturierungsstrategie und geplante Refinanzierung über 227
Mio. EUR wird fortgesetzt

23.03.2026 / 09:20 CET/CEST
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Noratis AG: Restrukturierungsstrategie und geplante Refinanzierung über 227
Mio. EUR wird fortgesetzt

* Sachwalter und Gläubigerausschuss tragen Restrukturierungsstrategie des
Vorstands mit

* Term Sheet mit nordamerikanischem Kreditfonds über rund 227 Mio. EUR als
zentraler Baustein der Refinanzierung

* Schuldenrestrukturierung und Refinanzierung sollen künftig im
Regelverfahren fortgeführt werden

Eschborn, 23. März 2026 - Die Noratis AG ("Noratis") setzt ihren
eingeschlagenen Restrukturierungsweg fort. Ziel bleibt eine langfristige
Fortführung des Unternehmens auf der Basis einer soliden Finanzierung.

Zu diesem Zweck hat der Vorstand in enger Abstimmung mit der Sachwaltung und
dem Gläubigerausschuss ein Term Sheet mit einem nordamerikanischen
Kreditfonds über eine Refinanzierung in Höhe von rund 227 Mio. EUR
abgeschlossen.

Die angestrebte Refinanzierung stellt einen wesentlichen Baustein zur
Stabilisierung und Weiterentwicklung des Unternehmens dar. Zugleich soll
damit eine Sanierungslösung geschaffen werden, welche die Interessen der
Gläubiger bestmöglich gewährleistet.

Vorstand Kim Andersson erklärt: "Die Refinanzierung ist ein wesentlicher
Baustein, um eine ausgewogene Lösung im Sinne unserer Gläubiger zu erreichen
und zugleich die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig zu sichern.
Großer Dank gilt der Sachwaltung und dem Gläubigerausschuss für das
entgegengebrachte Vertrauen und die konstruktive Unterstützung.

Ullrich Sierau, Dortmunder Oberbürgermeister a.D., Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Noratis AG, bekräftigt: "Unser Ziel ist es, die Noratis
AG in eine stabile und ertragreiche Zukunft zu führen. Ich bin
zuversichtlich, dass im weiteren Konsolidierungsprozess ein fairer
Interessenausgleich für alle Stakeholder erreicht werden kann."

Die Schuldenrestrukturierung und Refinanzierung soll künftig im Rahmen eines
Regelverfahrens fortgeführt und umgesetzt werden. Die inhaltliche
Ausrichtung bleibt dabei unverändert. Der bisherige Sachwalter, Rechtsanwalt
Dr. Andreas Kleinschmidt, White & Case LLP, soll das Verfahren nach
Bestellung durch das Gericht weiterhin begleiten.

"Gemeinsam mit dem Vorstand forcieren wir die eingeschlagene
Restrukturierung der Unternehmensgruppe. Ziel bleibt eine stabile,
langfristige Sanierungslösung, die auch den Interessen der Gläubiger gerecht
wird. Der Gläubigerausschuss unterstützt den Vorstand und mich auf diesem
Weg", so Dr. Kleinschmidt.

Die Umsetzung der Refinanzierung steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung
marktüblicher Vollzugsbedingungen sowie des Abschlusses des
Restrukturierungsprozesses. Der Abschluss der Finanzierung wird derzeit für
das zweite Quartal 2026 angestrebt.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

+49 (0)69 905 505 52

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

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