3 Unternehmen aus dem Musterdepot legen innerhalb eines Monats eine Rallye von nahezu 100 % hin!
Hallo Trader, Hallo Investoren
Wie immer könnt ihr euch sogleich entscheiden, ob ihr den neuen Artikel lieber lesen oder ob ihr ihn euch lieber auf You-Tube ansehen wollt.
Der Portfolio-Builder ist eine starke Software-Lösung, mit der regelbasierte Portfoliokonzepte erstellt und zurückgetestet werden können. Die Bedienung ist einfach. Auf Basis fundamentaler und technischer Kennzahlen sowie Chartsignalen können Anlagestrategien entwickelt werden, die wirklich funktionieren.
In diesem Format bilden wir ein selbst erstelltes Musterdepot nach, das einmal im Monat besprochen wird. Im Monat April erlebten wir eine fulminante Performance, wobei der Mai verspricht, ebenfalls spannend zu werden. Das Interessante an den Einstellungen, die wir hier für unser Musterdepot verwenden, ist die Tatsache, dass sie uns immer zeigen, welche Aktien und Branchen aktuell die Märkte anführen. Unser Musterdepot konzentriert sich auf US-amerikanische Aktien mit einem hohen Momentum. Aus diesem Grund muss klar sein, dass wir hier enorme Kursschwankungen in beide Richtungen aushalten müssen. So will ich wie immer darauf hinweisen, dass dieses Format nur Informationszwecken dient und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapiers darstellt. Letztlich handelt es sich nur um meine eigene Meinung. Nachdem das Musterdepot im letzten Monat einen Rücksetzer erlebte, geht es jetzt wieder steil aufwärts.
Der TraderFox Portfolio-Builder ist ein Tool für Anleger, die ihr Geld regelbasiert anlegen wollen. Dabei könnt ihr mit unserem Tool Portfoliosysteme nach eueren Regeln entwickeln und diese dann bis zu 30 Jahre backtesten, wobei ihr natürlich auch sehr defensiv ausgerichtete Portfolios erstellen könnt. Das Spannende am regelbasierten Vorgehen ist die Tatsache, dass so jegliche Überlegungen und Empfindungen die einen Investor oder Trader in der Regel zu einem Aktienkauf bzw. Verkauf animieren, ausgeschaltet werden. Damit ist die Herangehensweise völlig anders als die sonst üblichen Herangehensweisen.
Mit dem Portfolio-Builder ist es natürlich auch möglich, nach anderen Regeln als den hier aufgezeigten, Portfoliosysteme zu entwickeln und zu testen. Wenn ihr beispielsweise nur Aktien handeln wolltet, die ein Gap-Down von mindestens 5% aufweisen und nahe am 52-Wochentief notieren, dann könnt ihr dies natürlich auch machen. Ebenso könnt ihr euch auf Value- oder Dividendenstrategien konzentrieren.
Der TraderFox Portfolio-Builder ist insbesondere bei Vermögensverwaltern und Privatanlegern, die sich mit einem regelbasierten Vorgehen auseinandersetzen, ein beliebtes Tool. Infos zu unserem Portfolio-Builder findet ihr unter folgendem Link: https://portfoliobuilder.traderfox.com/info/
Wie ihr mit unserem Portfoliobuilder eure eigenen Strategien entwickeln und diese über Jahrzehnte backtesten könnt, zeige ich euch jetzt.
Vorgehensweise
Nachdem ich mich bei www.traderfox.de angemeldet habe, wähle ich das Tool PORTFOLIO-BUILDER aus. Hier ist es mir möglich, verschiedene Länder und Börsenplätze auszuwählen. Ich entscheide mich für die 1000 volumenstärksten US-Aktien und gebe hier als Datum den 1. Mai ein, weil hier die Umschichtungstattfand.
Die Ranking-Kriterien, die wir für das Musterdepot anwenden und zusammen 100 % ergeben müssen, sind folgende:
Geometrisches EPS-Wachstum und Umsatzwachstum mit je 5 % ⬆️
Abstand vom Hoch und Abstand vom Tief mit je 35 % ⬆️
Performance auf Sicht von 14 Tagen mit 5 % ⬇️
Tägliche Volatilität mit 15 % ⬇️
Als Nächstes habe ich die Möglichkeit Einstiegskriterien festzulegen. Ihr könnt dabei unter Dutzenden auswählen, sowohl charttechnischen, fundamentalen als auch technischen Kriterien. Dann habt ihr unter den Transaktionsregeln unter anderem die Möglichkeit zu bestimmen, wie viele Positionen euer Depot beinhalten soll. In unserem Fall sind es fünf. Ihr habt mit dem Portfoliobuilder die Möglichkeit sowohl die Depotgröße frei zu wählen, als auch das Umschichtungsintervall frei zu bestimmen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr einen automatischen Take-Profit anwenden wollt und selbstverständlich könnt ihr verschiedene Ausstiegsregeln definieren.
Seit dem 1. November 2019 konnte das Musterdepot bis Anfang März 2026 eine Performance von 480 % verbuchen. Damit erreichte das Musterdepot ein neues Allzeithoch. Als Benchmark ist der S&P 500 zu sehen, der im selben Zeitraum eine Performance von 136 % erzielt hat und im Vergleich zum Vormonat leicht gefallen ist. In unserem Fall wird immer zu Monatsbeginn umgeschichtet und wir haben einen Take-Profit von 23 %, wobei wir im letzten Monat gleich vier Take-Profits verbuchen konnten. Euch muss klar sein, dass es sich bei dem Portfolio-Builder um keine Depotsoftware-Lösung handelt, sondern um eine Lösung, um Portfoliosysteme zu testen. Es darf damit auch nicht verwundern, dass sich die Performancetabelle im Rückblick immer wieder leicht verändert. Und so rechne ich die monatliche Performance auch immer selbst genau mit Taschenrechner nach und über die monatlich von mir verfassten Beiträge kann genau nachvollzogen werden, wie sich die Performance entwickelt hat. Da die Beiträge ja alle im System bleiben, könnt ihr ebenfalls alle Artikel der letzten Jahre aufrufen.
Die Aktien im April
Um den Überblick zu wahren, zur Erinnerung die Aktien, die im April im Musterdepot waren: Krystal Biotech, Applied Optoelectronics, Micron, AXT und nLight. In diesem Monat findet ein kompletter Austausch statt. Der Fokus liegt nun im Bereich Biotech, Halbleiter-Testsysteme und Energie-Infrastruktur. Allerdings war der letzte Monat brutal. Es gab vier Aktien, die einen Take-Profit generierten, wobei die Aktien nach dem Verkauf noch sehr stark weiterliefen. Und da siehst man dann auch die Schwächen einen solchen Systems. Auch wenn das Momentum da ist, wird dann halt einfach verkauft. Dennoch befindet sich das Musterdepot nun auf einem neuen Allzeithoch.
Die eingebuchten Aktien im Mai
Im Monat Mai setzt das Musterdepot auf eine Mischung aus spekulativen Biotech-Chancen und soliden Profiteuren des KI-Infrastruktur-Ausbaus. Neu aufgenommen wurden Erasca, Teradyne, Corning, TTM Technologies und GE Vernova. Damit wird das Spektrum von der Chip-Prüfung bis hin zur notwendigen Stromversorgung für Rechenzentren verbreitert.
Wenn euch Megatrends wie KI oder Robotik interessieren und ihr wissen wollt, welche Unternehmen man aus diesen Bereichen unbedingt kennen muss, dann empfehle ich euch das Tenbagger-Magazin. Darin stelle ich die spannendsten Trends, aber auch die neuesten IPOs vor. Wir haben hier auch gerade eine Aktion. Wenn ihr ein Magazin bestellt, bekommt ihr ein weiteres gratis dazu. Infos findet ihr unter dem folgenden Link: https://aktienmagazin.de/produkte/
Erasca [ERAS | US29478Y1073] ist ein Biotechnologie-Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf Krebstherapien innerhalb des RAS/MAPK-Signalwegs spezialisiert hat. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem "MolecularGlue" ERAS-0015. Die Marktkapitalisierung liegt nach dem letzten ABverkauf bei 3,10 Mrd. USD.
Wachstum und Risiken
Das Unternehmen adressiert mit seinen Präzisionsonkologie-Therapien einen riesigen Markt, da RAS-Mutationen ein Viertel aller soliden Tumore antreiben. Jüngste Phase-1-Daten zeigten eine starke Wirksamkeit bei uORR von bis zu 75 %. Die guten Ergebnisse wurden zuletzt jedoch durch einen Todesfall aufgrund von Pneumonitis und Patentstreitigkeiten mit einem Konkurrenten überschattet und die Aktie wurde zuletzt abverkauft. Erasca ist noch nicht profitabel und verbrennt Geld. Dennoch ist Erasca finanziell bis 2028 durchfinanziert. Das größte Risiko besteht im binären Ausgang der klinischen Studien sowie in potenziellen Rechtsstreitigkeiten um den Patentschutz von ERAS-0015.
Kursentwicklung
Die Aktie erlebte nach den jüngsten Neuigkeiten am 27. April einen enormen Abverkauf von über 40 %. Aktuell versucht der Wert im Bereich der Marke von 11 USD einen Boden zu bilden. Ein Einstieg bietet ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis. Sollte die Marke von 11 USD nach oben durchbrochen werden, könnte man hier auf einen Turnaround setzen. Ich würde das Risiko jedoch spätestens im Bereich von 9 USD begrenzen.
Teradyne [TER | US8807701029] ist ein weltweit führender Anbieter von automatisierten Testsystemen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen prüft, ob komplexe KI-Beschleuniger und Speicherchips funktionsfähig sind, bevor sie verbaut werden. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 56 Mrd. USD.
Wachstum und Risiken
Teradyne profitiert massiv vom KI-Boom: Im 1. Quartal 2026 stammten bereits 70 % des Umsatzes aus diesem Segment. Der Umsatz wuchs um 87 % gegenüber dem Vorjahr, wobei das Unternehmen zusammen mit Advantest ein hochprofitables Duopol bildet. Das Management strebt langfristig eine Umsatzverdoppelung auf 6 Mrd. USD an. Das größte Risiko ist die Zyklizität des Halbleitermarktes und die aktuell bereits sehr anspruchsvolle Bewertung mit einem hohen KGV von 63. Im TraderFox WachstumsCheck bekommt die Aktie sehr starke 14 von 15 Punkten.
Kursentwicklung
Die Aktie befindet sich in einem steilen Aufwärtstrend und markierte zuletzt ein neues Allzeithoch bei 420 USD. Nach dem starken Lauf könnte eine gesunde Konsolidierung bevorstehen, wobei der Kurs nicht unter die Marke von 300 USD abrutschen sollte.
Corning [GLW | US2193501051] transformiert sich vom Spezialglas-Hersteller zum unverzichtbaren Rückgrat der KI-Infrastruktur. Durch eine Partnerschaft mit NVIDIA liefert Corning die notwendige Glasfasertechnik für moderne KI-Fabriken. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei
Wachstum und Risiken
Corning verzehnfacht aktuell seine US-Kapazitäten für optische Konnektivität. Da tausende GPUs in Rechenzentren enorme Mengen an Hochleistungsfaser benötigen, ist Corning als Erfinder der verlustarmen Faser technologisch perfekt positioniert. Der Fokus verschiebt sich weg vom zyklischen Display-Geschäft hin zu stabilen Infrastruktur-Margen. Das größte Risiko liegt in den massiven Investitionskosten (CapEx) für den Kapazitätsausbau und einer hohen Abhängigkeit von den Investitionszyklen der Hyperscaler. Auch Corning bekommt im TraderFox WachstumsCheck 14 von 15 Punkten.
Kursentwicklung
Nach einer mehrmonatigen Seitwärtsphase konnte die Aktie Anfang Mai mit einem Up-Gap auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Hier könnte man prozyklisch folgen, wobei ich das Risiko im Bereich bei 170 USD begrenzen würde.
TTM Technologies [TTMI | US87305R1032] hat sich als einer der führenden Hersteller von technologisch anspruchsvollen Leiterplatten (PCBs), RF-Komponenten, Mikrowellenbaugruppen und Systemlösungen einen Namen gemacht. Damit adressiert man nicht nur vielversprechende Wachstumsmärkte rund um Data- und Cloud-Center-Applikationen. Gefragt ist die Expertise von TTM Technologies auch bei Komponentern für Radar- und Raketenabwehrsysteme, womit man von steigenden Defense-Ausgaben der NATO-Länder profitiert. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 16,34 Mrd. USD. Zum letzten Mal in diesem Format hatte ich das Unternehmen bei einer Marktkapitalisierung von 4 Mrd. USD vorgestellt.
Wachstum und Risiken
Das Unternehmen pulverisierte im 1. Quartal 2026 die Erwartungen mit einem Umsatzwachstum von 30 %. Während das Rüstungssegment (LTAMDS, Iron Dome) mit einem Rekord-Auftragsbestand von 1,6 Mrd. USD für Stabilität sorgt, explodiert die KI-Nachfrage mit einem Plus von 61 %. TTM investiert massiv in HDI-Leiterplatten, um den Hunger generativer KI zu stillen. Das größte Risiko ist die kurzfristige Belastung des freien Cashflows durch die stark erhöhten Investitionsausgaben für neue Fertigungskapazitäten. Im TraderFox WachstumsCheck bekommt die Aktie die volle Punktzahl.
Kursentwicklung
Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend. Mit den letzten Quartalszahlen brach die Aktie auf ein neues Allzeithoch aus. Am unteren Rand der Base könnte man jetzt hier auf die Trendfolge setzen.
GE Vernova [GEV | US36828A1016] ist der Spezialist für Energietechnik, der nach der Abspaltung von General Electric die Bereiche Windkraft, Elektrifizierung und konventionelle Stromerzeugung bündelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei 280 Mrd. USD.
Wachstum und Risiken
GE Vernova ist das "Rückgrat der Elektrifizierung". Mit einem Rekord-Auftragsbestand von 113 Mrd. USD profitiert das Unternehmen vom gewaltigen Stromhunger der KI-Rechenzentren. Besonders das Segment "Electrification" glänzt durch enorme Preismacht bei Transformatoren und Netzsteuerungssystemen. Das größte Risiko ist die Komplexität bei der Umsetzung von Großprojekten im Windsektor, die in der Vergangenheit oft die Margen belastet haben.
Kursentwicklung
Seit dem Spin-off befindet sich die Aktie in einem lehrbuchartigen Aufwärtstrend. Jede kleinere Korrektur wurde bisher sofort wieder hochgekauft. Mit der Anhebung der Cashflow-Prognose hat der Wert ein neues Rekordhoch bei 1.200 USD erreicht. Zuletzt wurde das Up-Gap geschlossen und könnte nun bald bereit für eine weitere Aufwärtsbewegung sein.
Ich bis schon gespannt, wie sich das Depot in diesem Monat entwickeln wird.
Bis zum nächsten Mal
Andreas Haslinger
Verwendete Tools:
TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.de
Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com
Portfoliobuilder: https://portfoliobuilder.traderfox.com
Infos zum Portfolio-Builder: https://traderfox.de/software/#portfolio-builder
Aufklärung über mögliche Interessenkonflikte:
-Wenn TraderFox-Redakteure gehebelte Trades eingehen, wählen sie in der Regel ausschließlich Produkte von TraderFox-Partner-Emittenten. Diese sind derzeit: City, Goldman Sachs, HVB, DZ Bank, Morgan Stanley und UBS.
-TraderFox-Redakteure klären im Artikel über Eigenpositionen auf. Wenn ein anderer Redakteur an der Erstellung des Artikels mitgewirkt oder davon gewusst hat, wird dieser namentlich genannt und es findet ebenfalls eine Aufklärung über Eigenpositionen statt.
Eigenpositionen:
Verantwortlicher Redakteur Andreas Haslinger: Keine