Die Depotperformance im Tenbagger-Depot beträgt aktuell 212 %. Wie geht es weiter?
Liebe Börsianer,
der Tenbagger ist für viele Investoren und Trader einer der wichtigsten Meilensteine in der Entwicklung zum wahrhaftigen Börsianer. Ein Tenbagger ist eine Aktie, die sich im Wert verzehnfacht. Ich habe mich in der Vorwoche auf die Suche gemacht und dafür selbst einen kleinen quantitativen Screener gebaut. Dieser soll die fundamentalen Kriterien bei der Aktienauswahl abdecken.
Für die Identifikation potenzieller Tenbagger werden Unternehmen mit starkem Wachstum, solider Bilanz und attraktiver Bewertung gesucht. Das Screening berücksichtigt folgende Kriterien:
- EPS-Wachstum: mindestens 15 % p.a. über die letzten 2 Jahre
- Umsatzwachstum: mindestens 5 % p.a. über die letzten 5 Jahre
- Verschuldung (Debt/Equity): maximal 0,40
- PEG-Ratio (TTM): maximal 1,0
Gesucht werden Unternehmen, die ihre Gewinne und Umsätze nachhaltig steigern, gleichzeitig finanziell solide aufgestellt sind und deren Wachstum noch nicht vollständig in der Bewertung eingepreist ist. Dies war das Erfolgsgeheimnis von Peter Lynch, den wir hierbei als Vorbild nutzen können.
Spannend dabei: aus einem Universum von über 4.400 Aktien (Universum: Deutschland, Europa, USA) erfüllten 116 Aktien die Kriterien. Aber Vorsicht: Ein Screener ist ein Kompass, kein Autopilot.
An dieser Stelle kam mein neuer Freund Claude hinzu. Ihn wies ich an, die Aktien aus einer weiteren Perspektive zu betrachten. Für die Identifikation potenzieller Tenbagger sollten bestimmte Risikofaktoren konsequent vermieden werden. Unternehmen, die stark von medialem Hype oder kurzfristigen Börsentrends profitieren, sind häufig bereits hoch bewertet und bieten ein ungünstiges Chance-Risiko-Verhältnis. Ebenso kritisch sind Firmen, die vor allem als „die nächste NVIDIA“, „das nächste Amazon“ oder ähnliches vermarktet werden, da hier oft mehr Fantasie als Fundamentaldaten den Kurs treiben. Gemieden werden außerdem Unternehmen, deren Wachstum hauptsächlich durch Übernahmen statt durch organisches Geschäftswachstum entsteht. Ebenso sollten keine wesentlichen Abhängigkeiten von einzelnen Großkunden bestehen. Schließlich sind auch stark verschuldete Unternehmen ungeeignet, da eine hohe Fremdkapitalbelastung die finanzielle Flexibilität einschränkt und das Risiko in schwierigeren Marktphasen deutlich erhöht.
Das erstaunliche Ergebnis: Nur 8 aus diesen über 4.400 Aktien wurden als ‘kaufwürdig’ eingestuft. Diese gilt es unter dem Gesichtspunkt zu beleuchten, ob sie sich vom aktuellen Niveau aus vervielfachen könnte.
Und jetzt die absolut beeindruckende Erkenntnis: Viele Aktien aus dem Bereich der KI fielen aus der Liste. Aber: 3 der 8 Aktien stammen aus der Software-Branche. Eine Branche, die vor der Herausforderung, dass KI bestehende Geschäftsmodelle grundlegend verändern oder sogar verdrängen kann. Deshalb sollten Investoren besonders darauf achten, ob ein Unternehmen selbst von der KI-Transformation profitiert oder Gefahr läuft, durch neue KI-Lösungen disruptiert zu werden. Interessant dabei: Alle drei Aktien erreichen bei mindestens 12 von 15 Punkte beim TraderFox-QualitätsCheck.
Meine Erkenntnis: Bei jeglicher Schwäche der Software-Aktien: Wir dürfen diese nicht aus den Augen lassen.
Im Tenbagger-Magazin nutzen wir seit vielen Jahren unter anderem den spezialisierten Lynch-Screener. Unser Chefredakteur Andreas Haslinger hat über viele Jahre hinweg ein gutes Gespür für die großen Gewinner entwickelt. Er führt für Kunden erfolgreich ein Realgeld-Depot. Die Performance kann sich mit über 210 % sehen lassen.
Chefredakteur Andreas Haslinger hat in der Vorwoche die Entscheidungsbox zu den Depotwerten erweitert. Kunden sehen damit auf einen Blick, warum sie eine Aktie nochmals kaufen oder halten sollten. Im wöchentlichen Video-Briefing erläutert er, wo neue Tenbagger-Chancen lauern.
Das Tenbagger-Magazin ist auf der Suche nach Aktien mit Vervielfachungspotenzial:
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Viele Grüße
Stephan Bank!
Chefredakteur des aktien Magazins und MEGATREND Echtgelddepots
Bildherkunft: ChatGPT