AlTi Global Inc. (ALTI) bietet Vermögensverwaltungsdienste für wohlhabende Privatpersonen, Familien und institutionelle Kunden an. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Anlagestrategien, um die finanziellen Ziele seiner Kunden zu erreichen. Obendrein bietet der Konzern umfassende Beratungsdienste, einschließlich Finanzplanung, Nachlassplanung oder Steueroptimierung. Auch für spezielle Wünsche wie alternative Investments hat das Unternehmen die passenden Lösungen mit alternativen Anlageklassen wie Private Equity, Hedgefonds und Immobilien parat. Am 22. Februar 2024 gab der Konzern bekannt, dass man eine strategische Investition von bis zu 450 Mio. USD durch Allianz X und Constellation Wealth Capital (CWC) erhält. AlTi wird das Kapital hauptsächlich zur Finanzierung seiner Fusions- und Übernahmepipeline (M&A) sowie für organische Wachstumsaktivitäten nutzen. Die ersten Deals folgten bereits. Demnach wurde am 01. April die Übernahme von East End Advisors für 76 Mio. USD verkündet. East End Advisors hat ein verwaltetes Vermögen (AUM) von etwa 5,6 Mrd. USD und ist auf ultrahochvermögende Familien und Stiftungen fokussiert. Am 09. Mai wurde dann noch die Übernahme vom Family Office Envoi LLC verkündet, das sich auf den generationenübergreifenden Familienreichtum konzentriert und AUM von etwa 3 Mrd. USD hat. Genaue Details zu diesem Deal wurden allerdings nicht verkündet. Die Aktie konnte sich seit Mitte April im Bereich von rund 4,35 USD stabilisieren und damit die Basis für eine Bodenbildung legen. Sollten sich weitere Kursanstiege zeigen, könnte sogar eine übergeordnete Trendwende bevorstehen. Dieses Szenario scheint auch der Präsident im Asset Management, Timothy F. Keaney, zu erwarten. Er hat im Zeitraum zwischen dem 14. Mai und 16. Mai Aktien zu Stückpreisen zwischen 4,52 USD und 4,62 USD für insgesamt 383.702 USD gekauft. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 97.321 Aktien gestiegen.

Alkami Technology, mit einer Marktkapitalisierung von 2,6 Mrd. USD, ist ein Fintech und bietet eine digitale Banking-Plattform, die es Finanzinstituten ermöglicht, ihren Kunden maßgeschneiderte und innovative digitale Erlebnisse zu bieten, um so die Kundenbindung zu erhöhen. Die Aktie ist noch nicht lange an der Börse gelistet. Das IPO war im Jahr 2021 wobei der Eröffnungkurs bei 41 USD gelegen hatte. Druck auf die Aktie gab es im letzten Jahr, auch weil das Unternehmen bislang nicht rentabel ist. Das soll sich jetzt aber ändern. So will das Unternehmen in diesem Jahr profitabel werden. Die Zahlen zum 1. Quartal, die am 1. Mai veröffentlicht wurden, lagen sowohl beim Umsatz von 76,1 Mio. USD also auch dem Verlust von -0,12 USD, über den Erwartungen. Das Unternehmen setzt aktuell seinen Schwerpunkt auf Cross-Selling und die Expansion in den Bankenmarkt. Dabei sagte das Management bei Vorlage der Q1-Zahlen, dass man zudem eine große Chance bei der Datenplattform sehe, KI voranzutreiben. Dabei stieg die Kundenanzahl von 15,1 Mio. Kunden im Vorjahresquartal auf aktuell 18,1 Mio. Kunden an. Die Aktie eröffnete nach Vorlage der Quartalszahlen mit einem Up-Gap. Dies wurde über die letzten Tage auskonsolidiert. Jetzt bietet sich die Möglichkeit eines Einstiegs mit guten CRV. Das Risiko würde ich im Bereich von 24,50 USD begrenzen, was aktuell 2 USD entspricht. (ALKT)

Despegar.com (DESP) kann als führende Online-Reiseagentur in Lateinamerika einen 150 Mrd. USD großen Markt mit zweistelligen Wachstumsraten adressieren. Angeboten werden Hotelreservierungen, Flüge, Mietwagen, Freizeitaktivitäten und Pauschalangebote. Mit der umfassendsten Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten betrachtet sich Despegar in der Region als führendes Reise-Technologieunternehmen. 83 % der Erlöse aus dem B2C-Geschäft, und insbesondere in Brasilien und Mexiko gab es im letzten Quartal mit einem Wachstum von 26 % bzw. 27 % eine anhaltende Dynamik bei den Bruttobuchungen. Stark entwickelte sich auch das 2019 eingeführte Treueprogramm, das nun wieder um 83 % auf 25,7 Mio. Mitlieder anwachsend konnte. Die mobile App, über die 49 % aller Buchungen abgewickelt werden, ist auf etwa 70 Mio. Geräten installiert. Dabei stiegen die Downloads im letzten Quartal im Jahresvergleich um 30 % an. Verkündet wurde am 16. Mai für das 1. Quartal ein besser als erwartetes Umsatzplus von knapp 10 %. Mit einem Anstieg von 10,9 auf 22,4 % gab es auch die höchste bereinigte EBITDA-Marge der Firmengeschichte. KI macht interne Abläufe effizienter und auch die hochmargigen Reisepakete erreichten mit 36 % aller Bruttobuchungen ein neues Allzeithoch. Künftig soll die erst im März eingeführte KI-Reiseassistentin SOFIA diese in einem Chat-Erlebnis vermehrt empfehlen. Derzeit wird die KI noch trainiert, den Zusammenhang zwischen Hotelreservierungen und passenden Flügen zu verstehen. Mit verbessertem Design, personalisierten Vorschlägen und Speicherfunktionen für die Berücksichtigung bisheriger Interaktionen gab es einige bedeutende Neuerungen. Das Management hob die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 auf mindestens 16 % bzw. 820 Mio. USD an. Auch das bereinigte EBITDA soll statt mindestens 150 Mio. nun mehr als 155 Mio. USD betragen und damit ebenfalls über 34 % zulegen können. Mit einem KGV25e von 12,3 scheint die Bewertung attraktiv. Die Aktie bereitet den Ausbruch auf ein neues 52-Wochenhoch vor.