Wenn man an den gigantischen Boom von Rechenzentren durch KI und Cloud-Computing denkt, fallen einem zuerst Chiphersteller, Server-Racks und Kühlsysteme ein. Dass aber auch der physische Bau dieser Anlagen ein Milliardenmarkt ist, geht oft unter. Meines Erachtens könnte hiervon zukünftig Interface profitieren. Es handelt sich um den Weltmarktführer für modulare und nachhaltige Bodenbeläge, der zwar aktuell nicht viel mit Rechenzentren am Hut hat. Doch das könnte sich ändern. Denn das größte physische Risiko in Serverhallen ist statische Elektrizität. Schon kleine elektrostatische Entladungen können millionenschwere Server- und Netzwerktechnik zerstören. Interface hat vor einigen Jahren den deutschen Kautschukboden-Spezialisten Nora systems übernommen. Mit Produkten wie norament ed bietet Interface hochleistungsfähige, ableitfähige Böden an, die statische Aufladung sicher in den Boden ableiten. Da KI-Rechenzentren mit sensiblen GPUs ausgestattet werden, steigt der Bedarf an verlässlichen ESD-Bodenlösungen rasant. Der Umsatz stieg im letzten Quartal auf 331,04 Mio. USD nach 297,41 Mio. USD im Vorjahr, der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 0,25 auf 0,41 USD. Für das 2. Quartal 2026 erwartet Interface 385 bis 395 Mio. USD an Umsatz. Dabei könnte ein weiterer Treiber die Net-Zero-Ziele der Hyperscaler werden. Interface ist ein globaler Pionier der Kreislaufwirtschaft und bietet über den gesamten Lebenszyklus CO2-neutrale, und bei einigen Teppichfliesen sogar CO2-negative, Produkte an. Wenn Tech-Giganten ihre neuen Rechenzentren für Umweltzertifikate wie LEED oder BREEAM qualifizieren wollen, sind die emissionsarmen Produkte von Interface ein sehr einfacher Weg, um wichtige Nachhaltigkeitspunkte für das Gebäude zu sammeln. Die Aktie zeigt sich seit den Q1-Zahlen von Anfang Mai sehr stark und bricht nun aus einer Base um 35 USD aus. Hier könnte man auf die Trendfolge setzen. (TILE)

Anfang 2026 hatte ich Douglas Dynamics, den nordamerikanischen Marktführer für Schneepflüge und Streugeräte, als Winterwette vorgestellt. Die Wette ist aufgegangen. Die Schneesaison fiel 26 % über dem Zehnjahresschnitt aus und traf auf eine veraltete Geräteflotte der Räumdienste. Das Ergebnis steht im Zahlenwerk zum 1. Quartal 2026: Der Umsatz stieg um rund 20 % auf 137,8 Mio. USD, der Nettogewinn sprang von 0,1 auf 6,4 Mio. USD. Das margenstarke Anbau-Segment Work Truck Attachments wuchs um 67 % auf 60,9 Mio. USD, getragen von Ersatzteilen, Rekord-Pflugauslieferungen und der Übernahme von Venco Venturo. Warum die Wette erneut aufgehen könnte liegt daran, dass aktuell die Händlerlager in den Kernmärkten ganz klar unter dem Zehnjahresschnitt liegen, während die Vorsaison-Bestellungen über dem Vorjahr stehen und laut dem CEO die Bestellungen kräftig anziehen. Der Ersatzzyklus läuft also weiter, unabhängig vom nächsten Winter. Die Aktie brach am 25. Juni unter erhöhtem Volumen aus einer Base aus und dürfte nun zügig das Allzeithoch bei 60 USD in Angriff nehmen (PLOW)

Der US-Wohnungsbau bekommt Rückenwind. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kam zuletzt wieder deutlich zurück und liegt aktuell bei 4,41 %. Das entlastet die Hypothekenzinsen, die den Häusermarkt seit zwei Jahren bremsen. Im US-Markt fehlen nach Branchenschätzungen rund 10 Mio. Häuser. Das ist ein struktureller Engpass, der die Nachfrage trägt. Die Übernahme von Taylor Morrison durch Berkshire Hathaway für 8,5 Mrd. USD Anfang Juni rückt die gesamte Branche wieder etwas mehr in den Fokus. Ich selbst bin langfristig in Toll Brothers investiert. Mir gefallen hier die starken Fundamentaldaten und der Fokus auf den Luxusmarkt. Bei Dream Finders Home kann ich mir jetzt eine spekulative Positionierung als Turnaorund vorstellen. Der Bauträger aus Jacksonville arbeitet mit einer kapitalschonenden Strategie, bei der Grundstücke per Optionen statt per Kauf gesichert werden. Im 1. Quartal 2026 stieg das Neugeschäft trotz schwieriger Lage um 19 % auf 2.408 Einheiten, der Auftragsbestand erreichte 2.377 Häuser im Wert von 1,1 Mrd. USD. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 13 Mio. USD oder 11 Cent je Aktie. Für 2026 hält das Management an der Auslieferung von 9.250 Häusern fest. Doch sollten die Renditen schneller als gedacht sinken, dann könnte es bei der Aktie zu einem überdurchschnittlichen Anstieg kommen. Die Shortquote ist mit rund 24 % sehr hoch. Bei einem geringen Streubesitz von 27 Mio. Aktien und rund 13 Tagen zur Eindeckung erzeugt jede positive Überraschung Druck nach oben. Mit einem KGV von etwa12 ist die Aktie nicht teuer. Das durchschnittliche Kursziel von 21,50 USD liegt rund 30 % über dem aktuellen Kurs von 176,70 USD. Bei Dream Finders Homes treffen eine hohe Shortquote, eine niedrige Bewertung und eine Branche im Aufwind auf einen Markt, der noch keine Zinssicherheit hat. Mit dem Ausbruch über die Marke von 16,50 USD, kann man jetzt darauf setzen, dass die Aktie die letzten Hoch bei 21 USD zeitnah wieder anläuft. (DFH)