Braze (BRZE) bietet eine cloudbasierte Kundenbindungsplattform an, die personalisierte und dauerhafte Verbindungen zw. Konsumenten und ihren Lieblingsmarken schaffen soll. Gesetzt wird auf eine hyperpersonalisierte Kommunikation, indem First-Party-Daten analysiert werden und mit Kunden zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal interagiert werden kann. Den Trend hin zu KI-gestützten Cross-Channel-Kampagnen verdeutlicht auch die jüngste Cyber Week, in der Braze 102,5 Mrd. Nachrichten auslieferte und dabei Spitzenwerte von 28,5 Mio. Nachrichten pro Minute erreichte. Mitgründer und CEO Bill Magnuson ist überzeugt von der KI-Strategie spricht von einem „Multiplikator für Marketer und Konsumenten“. Die Forge 2025-Konferenz lieferte im Oktober neue KI-Funktionen. Das BrazeAI Decisioning Studio stellt konfigurierbare KI-Agenten bereit, die dank der OfferFit-Übernahme zur Sicherung der AI Decisioning Engine lernfähig sind und autonome Entscheidungen zu Kanalwahl, Inhalten, Angeboten und Frequenz treffen können. Eine E-Commerce-Marke aus den USA analysierte mit der Technologie rund 5,1 Trillionen Permutationen, um die optimale Aktion auszuwählen, was zu einer signifikant besseren Kundenbindung, 12 % mehr App-Downloads und 15 % mehr Premium-Mitgliedschaften führte. Im 3. Quartal gab es nun mit 14 % auf 2.528 Kunden den stärksten Kundenzuwachs seit drei Jahren. Das organische Umsatzwachstum beschleunigte sich das zweite Quartal in Folge auf 22,3 % und beim Nettogewinn gelang erwartungsgemäß eine Verdreifachung. Für das Fiskaljahr 2025 hob das Management die Umsatzprognose auf 23 % an. Mit einem KUV von 5,2 scheint die Bewertung nicht zu hoch. Der entstehende Pivotal-News-Point liefert ein neues Kaufsignal.

Taiwans Außenhandelssektor erlebt im November einen außergewöhnlich starken Schub: Getrieben von der globalen Nachfrage nach Hochleistungs-Chips und KI-Infrastruktur steigen die Exporte um 56 % auf 64,05 Mrd. USD – der kräftigste Zuwachs seit rund 15 Jahren und der höchste monatliche Wert aller Zeiten. Nach Angaben des taiwanischen Finanzministeriums übertraf das Ergebnis die Erwartungen der Ökonomen deutlich, die im Reuters-Konsens mit einem Plus von 41,1 % gerechnet hatten. Besonders auffällig ist die Entwicklung im US-Geschäft: Trotz eines weiterhin geltenden 20-%-Zolls schnellen die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten um 182,3 % auf den Rekordwert von 24,418 Mrd. USD nach oben. Auch nach China liefert Taiwan wieder spürbar mehr, mit einem Anstieg von 16,5 % im Jahresvergleich. Das Ministerium führt den Trend auf die Kombination aus KI-Investitionen globaler Tech-Konzerne und dem saisonalen Jahresendgeschäft zurück. Für Anleger zeigt sich ein zweischneidiges Bild: Einerseits deutet das enorme Exportwachstum auf anhaltend hohe Nachfrage nach Halbleitern, elektronischen Komponenten (im November +29,3 % auf 21,632 Mrd. USD) und High-Performance-Computing-Technologien hin, die das Wachstum der führenden taiwanischen Unternehmen befeuern. Andererseits mahnt das Finanzministerium zu Vorsicht und verweist auf politische Unsicherheiten – darunter künftige US-Zollentscheidungen, geopolitische Spannungen und potenzielle Änderungen in den Handelsbeziehungen. Taiwan erwartet für Dezember zwar ein weiteres starkes Plus von 40 % bis 45 %, sieht aber gleichzeitig erhöhte Volatilitätsrisiken, die internationale Investoren genau im Auge behalten sollten Im Mittelpunkt des Booms stehen vor allem Unternehmen wie TSMC, der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter. Der Konzern produziert Chips für NVIDIA, Apple und zahlreiche weitere Technologiefirmen, die massiv in KI-Rechenzentren, Edge-Computing und mobile Hochleistungsprozessoren investieren. Taiwans Industrie profitiert dabei stark von strukturellen Megatrends: dem globalen Ausbau von KI-Infrastruktur, steigenden Anforderungen an Rechenleistung, Digitalisierung in Industrien sowie dem langfristigen Wachstum des Elektronik-Ökosystems.

2026 könnte ein Jahr mit einem der spannendsten IPOs werden. Verschiedene Medien berichten, dass Elon Musk seinen SpaceX-Investoren einen möglichen Börsengang des Raumfahrtunternehmens im 2. Halbjahr 2026 signalisiert hat. Parallel dazu wird aktuell ein neuer Aktienverkauf vorbereitet. Dieser soll SpaceX bereits mit 800 Mrd. USD bewerten, was eine Verdopplung gegenüber der letzten Platzierung wäre. Bei einem IPO dürfte SpaceX beste Chancen haben auf eine Billionen-Bewertung zu kommen, weil es das wichtigste Raumfahrtunternehmen der USA ist. Missionen zum Mond, Mars oder der Aufbau von „orbital computing“ gehen nur über die Fähigkeiten von SpaceX. Ein Nutznießer der steigenden Bewertung sowie eines IPOs ist Echostar. Mit dieser Aktie kann auf SpaceX gesetzt werden. Warum? Durch den Verkauf des eigenen Spektrums an SpaceX erhielt man 11,1 Mrd. USD in SpaceX-Aktien. Wenn diese Aktien basierend auf einer Bewertung von 400 Mrd. USD abgegeben wurden, würde Echostar rund 2,75 % an SpaceX halten. Damit wäre die aktuelle Kapitalisierung von Echostar weitgehend durch den Wert der SpaceX-Aktien abgedeckt, insofern die Bewertung in Richtung 1 Bio. USD steigt. Ein IPO zu einer nochmals deutlich gesteigerten Bewertung würde der Echostar-Aktie-Auftrieb geben. Es ist derzeit das heißeste Asset, um auf einen Nachfrageboom nach SpaceX-Aktien sowie eine Billionen-Marktkapitalisierung im Zuge eines möglichen IPOs in 2026 zu wetten!